В среду компания Edwards Lifesciences Corporation (NYSE:EW), ведущий игрок в секторе медицинских устройств, получила понижение рейтинга от аналитика Jefferies с "Покупать" до "Держать". Вместе с понижением рейтинга целевая цена также была скорректирована до 70,00 долларов с предыдущих 85,00 долларов. Пересмотр отражает осторожный подход к ближайшим перспективам роста продуктов компании для транскатетерной замены аортального клапана (TAVR).
Аналитик указал на несколько факторов, способствующих понижению рейтинга, включая усиление конкуренции, ценовое давление и операционные проблемы на рынке TAVR. Хотя рынок еще не достиг полного насыщения, есть признаки того, что он приближается к зрелости, что потенциально может ограничить возможности роста для Edwards Lifesciences.
Рост TAVR компании Edwards Lifesciences в США в июле составил примерно 5%, что соответствует показателям компании в первой половине года. Ожидается, что эта тенденция сохранится во второй половине 2024 года, при этом прогноз компании предполагает темпы роста от 5% до 7%, что близко к консенсус-прогнозам около 5,5%.
Заглядывая дальше, консенсус-прогнозы на 2025 год предсказывают темп роста TAVR примерно на 7,2%. Однако аналитик Jefferies предполагает, что фактический рост может не оправдать этих ожиданий, указывая на более консервативный взгляд на показатели компании в предстоящем году.
В других недавних новостях, Edwards Lifesciences стала объектом многочисленных аналитических пересмотров. Truist Securities сохранил рейтинг "Держать" для акций компании, несмотря на снижение целевой цены до 71,00 доллара после продажи подразделения Critical Care компании Edwards Lifesciences. Аналогично, Barclays также снизил целевую цену акций компании до 80 долларов с 90 долларов, ссылаясь на пересмотренные прогнозы по прибыли и операционным результатам, сохранив при этом рейтинг "Выше рынка".
Wells Fargo последовал их примеру, скорректировав свой прогноз по акциям Edwards Lifesciences и снизив целевую цену с 90,00 до 80,00 долларов из-за исключения подразделения Critical Care из прогнозов. Несмотря на это, фирма сохраняет рейтинг "Выше рынка" для компании.
Citi, с другой стороны, подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Edwards Lifesciences с неизменной целевой ценой в 83,00 доллара, инициировав 90-дневное Позитивное Наблюдение за Катализатором перед конференцией Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT). Фирма ожидает, что портфель Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT) компании будет способствовать росту показателей акций.
Edwards Lifesciences также сообщила о превышении выручки на 95 миллионов долларов, достигнув общего объема продаж в 1,63 миллиарда долларов. Это последние события, которые формируют финансовые перспективы Edwards Lifesciences.
Аналитика InvestingPro
В контексте недавнего понижения рейтинга Edwards Lifesciences аналитиком Jefferies, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют более глубокий взгляд на финансовое здоровье и рыночные показатели компании. По последним данным, рыночная капитализация Edwards Lifesciences составляет 40,5 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 27,5, который корректируется до 23,16 при рассмотрении последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Несмотря на опасения по поводу краткосрочного роста, компания продемонстрировала сильные фундаментальные показатели, с валовой маржой прибыли 76,38% и маржой операционной прибыли 30,25% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство компании активно выкупает акции, что может сигнализировать о уверенности в будущем компании. Кроме того, InvestingPro отмечает, что Edwards Lifesciences имеет прочную финансовую основу, с ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства, и денежными потоками, достаточными для покрытия процентных платежей. Эти факторы могут обеспечить некоторую уверенность инвесторам на фоне опасений, вызванных понижением рейтинга аналитиком.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы, которые могут дальше информировать инвестиционные решения относительно Edwards Lifesciences. С учетом следующей даты отчетности, назначенной на 23 октября 2024 года, и оценки справедливой стоимости аналитиками в 80 долларов, по сравнению с оценкой справедливой стоимости InvestingPro в 76,69 долларов, инвесторы имеют ценные точки данных для рассмотрения. Для получения более подробной информации доступны многочисленные другие советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/EW.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.