В среду Canaccord Genuity скорректировала финансовый прогноз для акций Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA), снизив целевую цену до 22,00 долларов с предыдущих 24,00 долларов. Несмотря на пересмотр в сторону понижения, фирма сохранила рейтинг "покупать" для акций биофармацевтической компании.
Корректировка последовала за недавним привлечением капитала Zevra, которое продлило денежный запас компании до первого квартала 2027 года. Этот прогноз не учитывает потенциальную выручку от продаж аримокломола после одобрения или возможную монетизацию Ваучера приоритетного рассмотрения (PRV). Аналитик отметил, что хотя аримокломол может получить одобрение в ближайшее время, модель консервативно прогнозирует первые коммерческие продажи в США на 2025 год.
Более того, Canaccord Genuity повысила вероятность одобрения аримокломола на рынке США с 60% до 90%. Для европейского рынка вероятность одобрения теперь оценивается в 60%, с потенциальным запуском в 2026 году. Оценки пиковых продаж для США и Европы к 2035 году сохраняются на уровне 124,1 млн долларов и 189,3 млн долларов соответственно, что близко к предыдущим моделям.
В отчете также упоминается другой продукт Zevra, Olpruva, и отмечается, что значительных изменений в оценках продаж этого продукта не произошло. Однако тенденции запуска будут отслеживаться ежеквартально из-за низкой видимости внутри квартала. Olpruva распространяется через специализированные аптеки, что затрудняет точный сбор данных о рецептах через сторонние службы отслеживания.
Наконец, прогноз аналитика для KP1077, препарата Zevra для лечения идиопатической гиперсомнии (IH) и нарколепсии, остается неизменным, с 15% вероятностью одобрения для каждого показания и прогнозируемым запуском на рынке США в 2027 и 2028 годах.
Пересмотренный анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) является основой для новой целевой цены в 22 доллара, отражая обновленные вероятности и сроки запуска терапевтических кандидатов Zevra.
В других недавних новостях, Zevra Therapeutics добилась значительных успехов как в клинической, так и в финансовой областях. Недавние клинические данные компании, представленные на мероприятии Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) 2024, показали многообещающие результаты исследования фазы 2/3 аримокломола, препарата, исследуемого для лечения болезни Ниманна-Пика типа C.
Roth/MKM, сохраняя рейтинг "покупать" для акций Zevra, подчеркнула потенциал скорого одобрения FDA для этого препарата, учитывая положительные результаты, продемонстрированные в исследованиях.
Zevra также сообщила о чистой выручке в размере 4,4 млн долларов и чистом убытке в 19,9 млн долларов во втором квартале 2024 года, наряду с успешным публичным размещением, которое привлекло около 64,5 млн долларов. Эти финансовые события указывают на инвестиционно-интенсивный характер биотехнологической отрасли, уравновешенный успешными усилиями по привлечению капитала.
Другие заметные достижения включают продолжение исследования фазы III целипролола, нацеленного на сосудистый синдром Элерса-Данлоса, и прогресс OLPRUVA для нарушений цикла мочевины и KP1077 для идиопатической гиперсомнии. Эти недавние разработки отражают приверженность Zevra Therapeutics решению неудовлетворенных медицинских потребностей в секторе редких заболеваний. Ключевые кандидаты в препараты компании, включая аримокломол, потенциально могут быть доступны на рынке в течение 8-12 недель после одобрения.
Инсайты InvestingPro
В свете пересмотренного прогноза Canaccord Genuity для Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA), уместно рассмотреть дополнительные инсайты, предоставленные InvestingPro. Согласно советам InvestingPro, аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что сигнализирует о потенциальном оптимизме в отношении финансовых показателей Zevra. Однако они также прогнозируют снижение продаж и падение чистой прибыли в текущем году, что может быть факторами, за которыми стоит внимательно следить.
С точки зрения оценки, Zevra работает с умеренным уровнем долга и в настоящее время торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 12,2 по данным за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Несмотря на трудности, компания показала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 69,21%. Эта устойчивая краткосрочная динамика может свидетельствовать о настроениях рынка и реакции инвесторов на недавние события.
Также стоит отметить, что Zevra не выплачивает дивиденды акционерам, что может повлиять на инвестиционные решения тех, кто ищет акции, генерирующие доход. Для тех, кто рассматривает Zevra в качестве инвестиции, доступны дополнительные советы InvestingPro, предлагающие дальнейшие инсайты о финансовом здоровье компании и рыночных показателях. На InvestingPro перечислено 11 дополнительных советов для Zevra, которые можно получить для более комплексного анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.