TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), компания, занимающаяся инвестициями в Bitcoin и разработкой программного обеспечения для бизнес-аналитики, увеличила объем частного размещения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2028 году до 875 млн долларов, с дополнительной опцией для покупателей на приобретение еще до 135 млн долларов. Изначально объявленное на уровне 700 млн долларов, увеличение объема размещения отражает высокий интерес инвесторов. Ожидается, что закрытие сделки состоится в четверг, при соблюдении обычных условий.
Облигации, с годовой процентной ставкой 0,625%, выплачиваемой раз в полгода, будут погашены 15.09.2028, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее на определенных условиях. После 20.12.2027 MicroStrategy может погасить облигации по 100% номинальной стоимости плюс начисленные проценты, при условии, что цена акций компании превысит определенный порог.
Конвертация облигаций в денежные средства, обыкновенные акции класса A MicroStrategy или их комбинацию осуществляется по усмотрению компании. Начальный коэффициент конвертации установлен на уровне примерно 5,4589 акций на 1 000 долларов номинальной стоимости, что эквивалентно начальной цене конвертации около 183,19 долларов за акцию. Эта цена на 40% выше недавней средней цены акций. Коэффициент конвертации может корректироваться при определенных условиях.
MicroStrategy ожидает чистую выручку примерно в 864,1 млн долларов, или до 997,4 млн долларов, если будут полностью выкуплены дополнительные облигации. Средства планируется использовать для погашения 500 млн долларов старших обеспеченных облигаций компании со ставкой 6,125% со сроком погашения в 2028 году, а также для покупки дополнительного количества Bitcoin и общих корпоративных целей. Погашение старших обеспеченных облигаций назначено на 26.09.2024 и приведет к высвобождению обеспечения, включая примерно 69 080 биткоинов.
Облигации предлагаются квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах. Они, как и любые акции, выпущенные при конвертации, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах и подлежат ограничениям на перепродажу.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке облигаций. Он основан на заявлении пресс-релиза и не гарантирует завершения размещения или погашения старших обеспеченных облигаций.
В других недавних новостях, MicroStrategy Incorporated объявила о намерении погасить старшие обеспеченные облигации со ставкой 6,125% на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2028 году, при условии успешного выпуска старших конвертируемых облигаций на общую сумму 600 млн долларов или более. Компания также планирует предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 700 млн долларов со сроком погашения в 2028 году, чистая выручка от которых будет направлена на погашение вышеупомянутых непогашенных облигаций. Кроме того, MicroStrategy приобрела дополнительно 18 300 биткоинов примерно за 1,11 млрд долларов, доведя общий объем своих запасов до примерно 244 800 биткоинов.
Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для акций MicroStrategy, хотя и снизила целевую цену с 185,00 до 173,00 долларов из-за недавних показателей Bitcoin. Barclays и Cantor Fitzgerald присвоили компании рейтинг "Выше рынка", объясняя это стратегическими инвестициями компании в Bitcoin.
MicroStrategy запустила платформу аналитики с поддержкой искусственного интеллекта, MicroStrategy ONE for Government, на AWS Marketplace. Однако компания сообщила о снижении общей выручки на 7% в годовом исчислении во втором квартале, в основном из-за перехода от лицензий на продукты к подпискам на облачные сервисы. Это последние события, связанные с MicroStrategy Incorporated.
Аналитика InvestingPro
По данным InvestingPro, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) продемонстрировала замечательную валовую маржу в 75,9% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта впечатляющая маржа показывает способность компании поддерживать прибыльность в своей основной деятельности, несмотря на снижение выручки на 3,92% за тот же период. Способность компании генерировать высокую валовую прибыль может быть положительным сигналом для инвесторов, рассматривающих предложение облигаций, поскольку это отражает сильную базовую бизнес-модель.
Однако потенциальные инвесторы должны быть осведомлены о текущих показателях оценки компании и ее финансовом состоянии. Акции MicroStrategy торгуются с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 9,0 и имеют отрицательный коэффициент P/E -120,93, что предполагает, что рынок имеет значительные ожидания роста от компании или есть другие факторы, оправдывающие такую оценку. Кроме того, один из советов InvestingPro указывает, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, что может представлять риски ликвидности для компании.
Инвесторы, желающие понять полную картину финансов MicroStrategy и будущих прогнозов, могут найти более десяти дополнительных советов InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/MSTR, включая информацию об ожидаемой чистой прибыли, волатильности цен на акции и ожиданиях аналитиков относительно прибыльности. Эти советы предоставляют более глубокий анализ финансовых показателей компании и рыночных ожиданий, что крайне важно для принятия обоснованного инвестиционного решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.