RUTLAND, Vt. - Компания Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST), специализирующаяся на услугах по утилизации твердых отходов и переработке, объявила сегодня о публичном размещении своих обыкновенных акций класса А на сумму $400 млн. Предложение включает 30-дневный опцион для андеррайтеров на покупку до 15% дополнительных акций от проданного объема.
Компания из Вермонта планирует направить чистую выручку от этого размещения на финансирование приобретения Royal Carting и Welsh Sanitation. Кроме того, средства будут использованы для погашения займов по возобновляемой кредитной линии и для общих корпоративных целей.
Raymond James, J.P. Morgan и Stifel выступают в качестве совместных ведущих менеджеров размещения, а Goldman Sachs & Co. LLC и Wolfe | Nomura Alliance - в качестве пассивных букраннеров.
Акции предлагаются в соответствии с действующим регистрационным заявлением, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение осуществляется исключительно через проспект эмиссии и соответствующее предварительное дополнение к проспекту, которые будут поданы в SEC и доступны на ее веб-сайте.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, которые подвержены различным рискам и неопределенностям, способным повлиять на возможность компании завершить размещение в соответствии с ожиданиями. К ним относятся общие экономические, отраслевые и политические условия.
Casella Waste Systems предоставляет услуги по управлению ресурсами широкому кругу клиентов в восточной части США, специализируясь на сборе, утилизации и переработке отходов, а также на услугах по работе с органическими отходами. Прогнозные заявления компании отражают планы и ожидания, но не гарантированы и могут измениться в зависимости от будущих событий или новой информации.
Эта новость основана на пресс-релизе Casella Waste Systems, Inc. Инвесторам и представителям СМИ рекомендуется обращаться к представителям компании по связям с инвесторами и коммуникациям для получения дополнительной информации.
Среди других недавних новостей, Casella Waste Systems предпринимает стратегические шаги для расширения своей деятельности и увеличения доходов. Компания объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Royal Carting и Welsh Sanitation, что, как ожидается, принесет более $90 млн годового дохода. Кроме того, Casella Waste планирует зафиксировать расходы в размере $9 млн в третьем квартале 2024 года в связи с выдачей разрешения на закрытие полигона Департаментом охраны окружающей среды штата Массачусетс.
Финансовые показатели компании также демонстрируют значительные изменения. Во втором квартале 2024 года Casella Waste сообщила об увеличении выручки на 30,2% до $377,2 млн, при этом скорректированная EBITDA выросла на 26,9% до $91,6 млн. Однако скорректированная чистая прибыль снизилась до $12,5 млн из-за непредвиденных расходов.
Аналитики Jefferies и Stifel сохранили рейтинг "Покупать" для акций Casella Waste, при этом Jefferies установил целевую цену на уровне $124,00, а Stifel - $117. Deutsche Bank, в свою очередь, сохраняет рейтинг "Держать", но повысил целевую цену до $114. Эти рейтинги отражают недавние стратегические инвестиции и финансовые показатели компании.
Casella Waste Systems пересмотрела прогнозы по выручке и EBITDA в сторону повышения на $40 млн и $10 млн соответственно после двух крупных сделок по слиянию и поглощению в среднеатлантическом регионе. Несмотря на эти пересмотренные прогнозы, компания ожидает снижения объема твердых отходов на 1-2%, но предполагает рост цен на твердые отходы на верхней границе диапазона 5-6%. Таковы последние события для Casella Waste Systems.
Аналитика InvestingPro
В то время как Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) начинает публичное размещение для поддержки стратегических приобретений и финансовой реструктуризации, анализ текущего положения компании на рынке с помощью данных InvestingPro раскрывает неоднозначную финансовую картину. Рыночная капитализация компании составляет $6,22 млрд, что указывает на ее значительное положение в секторе управления отходами. Однако высокий коэффициент цена/прибыль (P/E) в 323,19 предполагает, что инвесторы платят премию за прибыль, что соответствует совету InvestingPro о том, что CWST торгуется с высоким мультипликатором прибыли. Эта оценка дополнительно подчеркивается скорректированным коэффициентом P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, равным 184,15.
С точки зрения операционных показателей, Casella Waste Systems продемонстрировала устойчивый рост выручки на 27,76% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года, с квартальным увеличением на 30,22% во втором квартале 2024 года. Валовая маржа прибыли компании остается на здоровом уровне 34,22%, что отражает эффективное управление затратами по отношению к выручке.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CWST обычно торгуется с низкой волатильностью цен, что может быть привлекательным для инвесторов, ищущих стабильность. Более того, ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, обеспечивая финансовую гибкость и защиту от рисков ликвидности. Для тех, кто рассматривает долгосрочный потенциал, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, и она была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Кроме того, Casella Waste Systems обеспечила высокую доходность за последнее десятилетие, с сильной доходностью за последние пять лет, что свидетельствует об истории вознаграждения инвесторов.
Для потенциальных инвесторов и заинтересованных сторон, стремящихся к более глубокому анализу, InvestingPro предлагает дополнительные 14 советов по Casella Waste Systems, предоставляя комплексный обзор финансового здоровья и рыночных показателей компании. Эти сведения можно найти на https://ru.investing.com/pro/CWST, что предлагает ценные перспективы для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.