Во вторник H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену $75.00 для CG Oncology (NASDAQ:CGON), подчеркивая сильные стороны профиля безопасности препарата компании для лечения NMIBC.
Фирма отметила сравнительную безопасность препарата кретостимоген от CG Oncology, указав на 0% побочных эффектов 3+ степени, связанных с лечением (TRAE), и отсутствие случаев прекращения лечения. Это контрастирует с препаратом TAR-200 от конкурента JNJ, который показал 9.4% TRAE 3+ степени и 5.9% случаев прекращения лечения.
Анализ фирмы предполагает, что эти различия в безопасности, вероятно, окажут большее влияние на выбор пациентов и врачей, чем показатели полного ответа (CR) в различные временные точки. Несмотря на обновления, представленные на недавнем конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), фирма считает, что профиль безопасности кретостимогена остается сильной стороной, поддерживающей его позицию на рынке NMIBC, где прогнозируется достижение пиковых продаж более $2.1 млрд.
H.C. Wainwright утверждает, что текущий фокус инвесторов на прямом сравнении показателей CR во времени не отражает адекватно рыночный потенциал препарата CG Oncology. По мнению фирмы, профили безопасности как TAR-200, так и кретостимогена предполагают, что оба препарата могут сосуществовать на рынке NMIBC без значительного перераспределения доли рынка друг от друга.
Подтверждение рейтинга "Покупать" и целевой цены $75 основано на продолжающейся уверенности фирмы в рыночной позиции кретостимогена и его потенциале генерировать значительные продажи. Акции CG Oncology продолжают рассматриваться H.C. Wainwright благоприятно из-за этих факторов.
Аналитика InvestingPro
Поскольку H.C. Wainwright подтверждает свою позитивную позицию по CG Oncology (NASDAQ:CGON), подчеркивая профиль безопасности ее препарата для лечения NMIBC, важно рассмотреть финансовое здоровье компании и рыночные показатели. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация CG Oncology составляет $2.48 млрд, что указывает на ее существенное присутствие в биотехнологическом секторе. Несмотря на оптимизм в отношении профиля безопасности ее препарата, финансовые показатели CGON выявляют проблемы: отрицательная валовая маржа прибыли за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2024 года составляет -10,126.34%, что отражает значительное превышение затрат над доходами в этот период.
Более того, рост выручки CGON показывает значительное квартальное увеличение на 172.68% в 1 квартале 2024 года, что может соответствовать ожиданиям аналитиков по росту продаж в текущем году. Это предполагает, что, хотя компания сталкивается с проблемами прибыльности (P/E равно -34.37, что указывает на отсутствие прибыли в настоящее время), траектория выручки может быть позитивным сигналом для будущих показателей. Однако важно отметить, что CGON не выплачивает дивиденды, что может быть важным фактором для инвесторов, ориентированных на доход.
Для инвесторов, желающих глубже изучить финансы и рыночные перспективы CG Oncology, доступны дополнительные советы InvestingPro. Эти аналитические данные включают оценку ликвидности компании, стоимости и прибыльности, что крайне важно для принятия обоснованных инвестиционных решений. В частности, превышение ликвидных активов CGON над краткосрочными обязательствами является обнадеживающим признаком способности компании выполнять свои ближайшие финансовые обязательства. Заинтересованные читатели могут найти дальнейший анализ и советы на InvestingPro, где доступно в общей сложности 8 дополнительных советов по CGON.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.