Во вторник Roth/MKM подтвердила рейтинг "покупать" для акций Gogo Inc. (NASDAQ:GOGO), ведущего поставщика услуг связи и развлечений на борту самолетов, сохранив целевую цену акций на уровне $15,50. Фирма рассмотрела недавние опасения, влияющие на динамику акций, особенно в отношении конкуренции и технологических изменений в отрасли.
Акции Gogo испытали некоторую слабость, которую Roth/MKM приписывает недопониманию влияния контракта Starlink с United Airlines и потенциальных проблем со спутниковыми технологиями прямой связи с сотовыми сетями. Фирма пояснила, что бизнес Gogo с United Airlines был продан Intelsat в 2020 году, что указывает на то, что сделка со Starlink не влияет напрямую на текущую деятельность Gogo.
Roth/MKM также ожидает, что услуги связи на борту (IFC) и прямой связи с сотовыми сетями (DTC) будут продолжать сосуществовать. Анализ предполагает, что большинство бизнес-джетов по-прежнему будут выбирать широкополосное подключение, предоставляемое операторами, что снижает предполагаемую угрозу со стороны новых решений DTC.
Что касается разработки продуктов, технология HDX от Gogo, также известная как Galileo, идет по графику для начала поставок в декабре. Аналитическая фирма считает, что это достижение укрепит рыночные позиции Gogo.
Несмотря на опасения по поводу потенциального влияния технологии 5G на бизнес-модель Gogo, Roth/MKM придерживается мнения, что рынок недооценивает компанию. Фирма считает, что текущая оценка Gogo не в полной мере отражает потенциал компании к адаптации и переходу в меняющемся телекоммуникационном ландшафте.
В других недавних новостях, Gogo Inc. сообщила о небольшом снижении общей выручки на 1% во втором квартале 2024 года, в основном из-за снижения выручки от оборудования, при этом общая сумма составила $102,1 млн. В то же время, выручка компании от услуг выросла на 4%, достигнув рекордного уровня в $81,9 млн. Несмотря на снижение скорректированной EBITDA на 31%, которая составила $30,4 млн, Gogo Inc. остается оптимистичной в отношении своих будущих перспектив.
Компания заключила многолетнее соглашение с Airshare, быстро растущим оператором частной авиации, для предоставления передовых вариантов связи на борту. Это партнерство основывается на предыдущих отношениях между двумя компаниями, с планами модернизировать оставшуюся часть флота Airshare в течение следующих 12 месяцев.
Более того, Gogo Inc. объявила о завершении первой установки своей системы Gogo Galileo HDX на Bombardier Challenger 300, что является значительным шагом к коммерческому запуску нового широкополосного решения на основе низкоорбитальных спутников.
Компания также сотрудничает с Skyservice Business Aviation для получения дополнительных сертификатов типа для своей услуги Gogo 5G, стремясь улучшить развлечения и связь на борту по всей Северной Америке.
Однако запуск Gogo 5G был отложен до второго квартала 2025 года. Несмотря на это, Gogo Inc. обновила свой финансовый прогноз на 2024 год, ожидая выручку в диапазоне от $400 млн до $410 млн. Это последние события для Gogo Inc.
Аналитика InvestingPro
В то время как Gogo Inc. ориентируется в конкурентном и технологическом ландшафте связи на борту, недавние показатели от InvestingPro предоставляют более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке. С рыночной капитализацией примерно $872,16 млн и коэффициентом цена/прибыль (P/E) на уровне 13,13, Gogo демонстрирует стабильную оценку в отрасли. Коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) компании находится на высоком уровне 16,77, что может указывать на высокие ожидания рынка относительно эффективности активов компании или будущего роста.
Советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль Gogo, как ожидается, снизится в этом году, однако аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что согласуется с тем фактом, что Gogo была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Более того, ликвидные активы Gogo превышают ее краткосрочные обязательства, обеспечивая финансовую стабильность и возможность инвестировать в новые технологии, такие как их технология HDX.
Однако акции торгуются вблизи 52-недельного минимума и значительно упали в цене за последние три месяца, что может представлять возможность для инвесторов, которые верят в долгосрочную стратегию компании, как описано Roth/MKM.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/GOGO, которые могут предоставить дальнейшие рекомендации по производительности Gogo и потенциальным инвестиционным возможностям.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.