Oppenheimer повысил целевую цену акций Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) до $190 с $180, сохранив рейтинг "Превосходит рынок".
Корректировка последовала за недавним успехом препарата navepegritide (TransCon CNP) компании Ascendis Pharma в лечении ахондроплазии в исследовании 3 фазы. Ожидается, что препарат выйдет на рынок в период между 2025 и 2026 годами.
Фирма отметила многообещающий клинический профиль препарата по сравнению с Voxzogo от BioMarin Pharmaceutical, продажи которого, как ожидается, достигнут $743 млн в 2024 году.
Navepegritide продемонстрировал преимущество в годовой скорости роста (AGV) +1,78 см/год, что немного выше, чем +1,57 см/год у Voxzogo в аналогичных возрастных группах. Кроме того, отсутствие снижения артериального давления при применении navepegritide указывает на явное преимущество в безопасности.
Ascendis Pharma готовится подать заявки на регистрацию navepegritide в США и Европейском Союзе в первом и третьем кварталах 2025 года соответственно. В ответ на эти события Oppenheimer пересмотрел свои прогнозы для компании и повысил целевую цену.
Среди других недавних новостей, Ascendis Pharma сообщила об обнадеживающих результатах исследования 3 фазы ApproaCH для TransCon CNP, препарата для лечения ахондроплазии.
Исследование продемонстрировало значительное увеличение годовой скорости роста по сравнению с плацебо. После этих результатов аналитические фирмы, такие как Evercore ISI, Jefferies, Goldman Sachs и BofA Securities, либо повысили свои целевые цены, либо сохранили рейтинги "Покупать" для Ascendis Pharma.
Evercore ISI ожидает, что продажи TransCon CNP окажут значительное влияние на прибыльность компании, способствуя переходу Ascendis Pharma к положительному денежному потоку в следующем году.
Ожидается, что Ascendis Pharma подаст заявку на регистрацию нового лекарственного препарата для TransCon CNP в первом квартале 2025 года. Компания также продемонстрировала многообещающие признаки в исследовании 1/2 фазы IL-Believe с TransCon IL-2 β/γ у пациентов с платинорезистентным раком яичников.
Что касается финансов, Ascendis Pharma заключила соглашение о финансировании на $150 млн с Royalty Pharma и получила одобрение в США на свой продукт YORVIPATH для лечения гиперпаратиреоза у взрослых.
Компания завершила квартал с EUR259 млн денежных средств и их эквивалентов, прогнозируя выручку от SKYTROFA в размере от EUR220 млн до EUR240 млн за весь 2024 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.