H.C. Wainwright сохранил позитивный прогноз по ANI Pharmaceuticals (NASDAQ: ANIP), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену $94.00 за акцию компании.
Это подтверждение последовало за недавним завершением приобретения компанией ANI Pharmaceuticals компании Alimera Sciences, что, как ожидается, усилит ее бизнес в области редких заболеваний за счет новой глобальной коммерческой офтальмологической франшизы.
Ожидается, что приобретение, которое было завершено вчера, почти сразу же принесет прибыль ANI Pharmaceuticals. Оно использует надежную коммерческую инфраструктуру компании и, как ожидается, дополнит существующий препарат Cortrophin Gel в офтальмологии.
Кроме того, сделка обеспечивает ANI Pharmaceuticals глобальное присутствие, которое может расширить возможности развития бизнеса.
Alimera Sciences вносит два длительно действующих стероидных интравитреальных имплантата, Iluvien и Yutiq, предназначенных для лечения диабетического макулярного отека и хронического неинфекционного увеита, поражающего задний сегмент глаза, соответственно.
Прогнозируемые продажи на 2024 год оцениваются примерно в $105 миллионов. ANI также прогнозирует увеличение скорректированной EBITDA на $35-38 миллионов к 2025 году, что включает примерно $10 миллионов в годовой экономии затрат.
Ожидается, что сегмент редких заболеваний ANI Pharmaceuticals в сочетании с прогнозируемыми продажами Cortrophin в размере $185-195 миллионов достигнет прогнозируемых продаж на 2024 год в размере $290-300 миллионов, что составит 45% от прогнозируемой выручки компании на 2024 год.
Это значительное изменение по сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда сегмент редких заболеваний составлял только 14% выручки.
ANI Pharmaceuticals также отметила, что динамика Cortrophin продолжилась после объявления результатов второго квартала, с рекордным количеством новых пациентов, начавших лечение в августе. Это укрепило уверенность в том, что прогноз на 2024 год может быть консервативным.
В других недавних новостях, ANI Pharmaceuticals сообщила о сильном втором квартале 2024 года, с увеличением выручки на 18% до $138 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Этот рост выручки был обусловлен успехом препарата для лечения редких заболеваний, очищенного геля Cortrophin, выручка от которого увеличилась на 102%, а также хорошими показателями в бизнесе дженериков, который вырос на 17%.
Несмотря на чистый убыток в $2.7 миллиона за квартал, ANI Pharmaceuticals повысила прогноз по чистой выручке на весь год до $540-560 миллионов.
Что касается запуска новых продуктов, ANI Pharmaceuticals недавно представила новый дженерик, пероральный раствор гидрохлорида прометазина и гидробромида декстрометорфана, для лечения симптомов, связанных с кашлем и простудой.
Это 14-й запуск нового продукта компании в этом году, что способствует росту их бизнеса дженериков.
Однако Truist Securities понизила рейтинг акций ANI Pharmaceuticals с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на опасения по поводу задержки закрытия сделки по приобретению ANI компании Alimera и потенциальные проблемы, обнаруженные в ходе комплексной проверки.
Фирма также скорректировала целевую цену в сторону понижения до $60 с предыдущих $80. Несмотря на эти проблемы, ANI Pharmaceuticals остается оптимистичной в отношении будущего роста, особенно с учетом ожидаемого приобретения Alimera Sciences, которое должно усилить их портфель в области редких заболеваний и офтальмологии.
Аналитика InvestingPro
ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) привлекает внимание своим недавним приобретением Alimera Sciences и положительным влиянием на финансовые перспективы. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация ANI Pharmaceuticals составляет $1.1 миллиарда, а коэффициент P/E равен 34.32. Эта оценка особенно интересна, учитывая рост выручки компании за последние двенадцать месяцев, который составляет 34.27%. Траектория роста дополнительно подчеркивается квартальным увеличением выручки на 18.44% по состоянию на второй квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают ожидаемый рост чистой прибыли ANI Pharmaceuticals в этом году, что соответствует собственным прогнозам компании после приобретения. Кроме того, ANI торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что предполагает возможную недооценку акций с учетом будущего потенциала прибыли. Это дополнительно подтверждается высоким показателем доходности свободного денежного потока компании, что следует из ее оценочных показателей. Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступно более 8 дополнительных советов InvestingPro для ANI Pharmaceuticals на https://ru.investing.com/pro/ANIP.
С учетом стратегического расширения компании в области офтальмологии и прогнозируемого роста выручки, эти данные предоставляют инвесторам более четкую картину финансового здоровья и будущих перспектив ANI Pharmaceuticals.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.