Baird подтвердила нейтральную позицию по отношению к BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), сохранив целевую цену на уровне $72.00.
Позиция фирмы обусловлена недавними событиями у конкурентов, которые могут потенциально повлиять на перспективы роста BioMarin.
Ascendis Pharma сообщила о положительных результатах ключевого исследования фазы 3 препарата TransCon CNP для лечения ахондроплазии - того же состояния, которое лечит продукт BioMarin Voxzogo.
Объявление Ascendis Pharma указывает на то, что их продукт, представляющий собой еженедельную подкожную инъекцию, может выйти на рынок в период с конца 2025 по начало 2026 года.
Ожидается, что появление нового препарата усилит конкуренцию на рынке лечения ахондроплазии. Усиление конкуренции рассматривается как фактор, который может повлиять на способность Voxzogo от BioMarin поддерживать рост доходов.
Voxzogo от BioMarin в настоящее время является одним из доступных методов лечения ахондроплазии, и потенциальный выход на рынок TransCon CNP от Ascendis Pharma может изменить конкурентную среду. Анализ Baird отражает опасения, что это может помешать траектории продаж Voxzogo, которая была ключевым фактором роста выручки BioMarin.
Среди других недавних новостей, BioMarin сообщила о рекордной общей выручке в размере $712 миллионов и повысила прогноз по выручке на весь год до $2.75-2.825 миллиардов. Компания поставила амбициозные финансовые цели на 2027 год, включая целевой показатель выручки в $4 миллиарда и операционную маржу по не-GAAP в диапазоне от низкого до среднего уровня 40%. BioMarin также объявила о кадровых изменениях: д-р Грег Фриберг сменит д-ра Генри Дж. Фукса на посту исполнительного вице-президента и главного директора по исследованиям и разработкам в мировом масштабе, а Джеймс Сабри назначен новым исполнительным вице-президентом и главным директором по бизнесу.
RBC Capital скорректировала свой прогноз по BioMarin, снизив целевую цену акций до $85 с предыдущих $100, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору". Корректировка последовала за публикацией данных клинических испытаний фазы III конкурентом, что потенциально может повлиять на долю рынка BioMarin.
Аналитики из BMO Capital и TD Cowen сохранили позитивный взгляд на BioMarin, подтвердив рейтинги "Превосходит рынок" и "Покупать" с целевыми ценами $115 и $120 соответственно.
Анализ BMO Capital показывает, что фундаментальные показатели продукта Voxzogo от BioMarin остаются сильными, потенциально захватывая около 30% доли рынка в лечении ахондроплазии. Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Держать" для акций BioMarin с неизменной целевой ценой $93.00.
Аналитика InvestingPro
На фоне конкурентного давления, отмеченного Baird, BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) демонстрирует смешанные финансовые перспективы. Согласно данным InvestingPro, BioMarin показывает устойчивый рост выручки на 15.83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с особенно сильным квартальным ростом на 19.61% во втором квартале 2024 года. Это свидетельствует о том, что компания эффективно расширяет свои доходы, несмотря на конкурентную среду.
Более того, советы InvestingPro указывают на то, что ожидается рост чистой прибыли BioMarin в этом году, причем шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Этот оптимизм контрастирует с высоким коэффициентом P/E в 51.39, что предполагает премиальную оценку по отношению к рынку. Кроме того, акции компании торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может сигнализировать о потенциальной возможности для инвесторов, учитывая ожидаемый рост доходов и недавние положительные пересмотры прогнозов по прибыли.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые углубляются в финансовое здоровье компании, показатели оценки и динамику акций. Эти данные можно найти, посетив платформу InvestingPro для BioMarin по адресу https://ru.investing.com/pro/BMRN.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.