MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) объявила в понедельник об увеличении объема и окончательном установлении цены частного размещения старших необеспеченных облигаций. Изначально запланированное на $1 млрд, предложение было увеличено до $1,5 млрд с процентной ставкой 5,625%, со сроком погашения 30 сентября 2031 года. Закрытие предложения ожидается около 26 сентября 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.
Круизный оператор планирует использовать средства от размещения облигаций для более эффективного управления своим долговым портфелем. В частности, компания использует средства для погашения всех своих непогашенных старших облигаций со ставкой 7,250% со сроком погашения в 2030 году, в результате чего не останется непогашенных гарантированных или обеспеченных облигаций. Кроме того, Royal Caribbean намерена погасить все обязательства по финансовому лизингу Silver Dawn, включая все связанные с этим сборы и расходы. До завершения этих транзакций часть средств может быть использована для временного сокращения заимствований по возобновляемым кредитным линиям.
Облигации будут предложены исключительно квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, а также некоторым нерезидентам США в рамках оффшорных сделок в соответствии с Положением S. Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи или запросом предложения купить облигации или любые другие ценные бумаги. Он также не служит уведомлением о погашении старших облигаций компании со ставкой 7,250% со сроком погашения в 2030 году.
Royal Caribbean Group, известная своим глобальным флотом и различными круизными брендами, стремится ответственно предоставлять первоклассные возможности для отдыха. Бренды компании включают Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea. Она также владеет 50% долей в совместном предприятии, управляющем TUI Cruises и Hapag-Lloyd Cruises.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Royal Caribbean Cruises Ltd.
В других недавних новостях, Royal Caribbean Cruises Ltd. добилась значительных успехов в финансовой реструктуризации и показателях деятельности. Круизный оператор недавно запустил частное размещение старших необеспеченных облигаций на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2031 году, направленное на сокращение определенных долгов. За этим последовало еще одно частное размещение старших необеспеченных облигаций на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2033 году, направленное на управление долговым профилем путем погашения существующих облигаций с более высокой процентной ставкой со сроком погашения в 2029 году. Компания также завершила частное размещение старших облигаций на сумму $2 млрд со ставкой 6,000% и сроком погашения в 2033 году в рамках своей стратегии по управлению долгом и снижению процентных расходов.
Что касается финансовых показателей, Royal Caribbean сообщила об увеличении выручки на 1,67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув $4,1 млрд, благодаря росту доходов от продажи билетов пассажирам и увеличению доходов на борту и прочих доходов. Компания возобновила выплату квартальных дивидендов в размере $0,40 на акцию, что свидетельствует о финансовом восстановлении и росте денежного потока. Эти недавние события отражают стратегические шаги компании и ее финансовое здоровье.
Tigress Financial Partners сохранили рейтинг "Покупать" для Royal Caribbean и повысили целевую цену до $210, подчеркивая продолжающийся рост выручки и денежного потока компании. Эти обновления основаны на недавних событиях и заявлениях Royal Caribbean Cruises Ltd. и Tigress Financial Partners.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) предпринимает стратегические шаги по управлению своим долговым портфелем, инвесторам может быть интересно финансовое состояние компании и ее рыночные показатели. Согласно данным InvestingPro, Royal Caribbean обладает солидной рыночной капитализацией в $45,65 млрд, что подчеркивает ее значительное присутствие в отрасли. Рост выручки компании был впечатляющим, увеличившись на 27,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что свидетельствует о ее способности расширять свои показатели выручки на конкурентном рынке.
Советы InvestingPro указывают на то, что аналитики оптимистично настроены в отношении будущих показателей Royal Caribbean, о чем свидетельствует пересмотр прогнозов по прибыли в сторону повышения девятью аналитиками на предстоящий период. Это мнение подкрепляется солидной доходностью компании за последний год, с общей доходностью по цене 72,41%. Движения цены акций Royal Caribbean были довольно волатильными, что может представлять возможности для инвесторов, склонных к риску.
Для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в Royal Caribbean, дополнительные сведения доступны на InvestingPro. В настоящее время там имеется более 15 дополнительных советов InvestingPro, которые могут предложить дальнейшие рекомендации по финансовым показателям и рыночной позиции компании.
С учетом того, что следующая дата публикации отчетности назначена на 31 октября 2024 года, и аналитики прогнозируют прибыльность в этом году, Royal Caribbean, похоже, успешно преодолевает постпандемическое восстановление, уделяя особое внимание финансовой стабильности и росту. Стратегические финансовые маневры компании в сочетании с ее сильными рыночными показателями делают ее заметным игроком на ландшафте круизной индустрии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.