REDWOOD CITY, Calif. - Компания Box, Inc. (NYSE:BOX), специализирующаяся на управлении облачным контентом, объявила о намерении выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $400 млн со сроком погашения в 2029 году, с возможностью дополнительного выпуска на $60 млн, в зависимости от рыночных и других условий. Облигации, которые будут доступны для квалифицированных институциональных покупателей, планируется погасить 15 сентября 2029 года, если они не будут конвертированы, выкуплены или погашены до этой даты.
Конвертируемые облигации будут старшими необеспеченными обязательствами Box с выплатой процентов каждые шесть месяцев. Условия конвертации позволят держателям конвертировать свои облигации в денежные средства, обыкновенные акции класса A компании Box или их комбинацию, по усмотрению Box. Конкретные условия, касающиеся процентной ставки и начального коэффициента конвертации, будут определены в момент ценообразования предложения.
Box планирует направить часть чистой выручки от размещения на финансирование сделок с кэпированными опционами, которые призваны минимизировать потенциальное размывание обыкновенных акций Box при конвертации облигаций. Кроме того, часть средств будет использована для выкупа некоторых непогашенных конвертируемых старших облигаций Box со ставкой 0%, подлежащих погашению в 2026 году. Оставшиеся средства будут направлены на пополнение оборотного капитала, общие корпоративные цели, погашение долга, выкуп акций и потенциальные приобретения.
Компания также планирует заключить сделки с кэпированными опционами с некоторыми первоначальными покупателями или их аффилированными лицами, которые призваны снизить влияние размывания на обыкновенные акции и уменьшить денежные обязательства компании в случае конвертации.
Box был проинформирован, что эти сделки могут привести к деривативной активности и рыночным покупкам со стороны контрагентов по опционам или их аффилированных лиц, потенциально влияя на рыночную цену обыкновенных акций Box и облигаций. Более того, любой выкуп облигаций 2026 года может побудить продающих держателей облигаций к аналогичной рыночной активности.
Продажа облигаций и любых акций обыкновенных акций Box, потенциально выпускаемых при их конвертации, не будет зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами о ценных бумагах штатов, и, таким образом, не может быть предложена или продана в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Эта новость основана на пресс-релизе и не является предложением продать или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг.
В других недавних новостях, компании Boxlight Corp был предоставлен дополнительный 180-дневный срок для соответствия требованию Nasdaq о минимальной цене заявки, согласно недавней подаче формы 8-K в Комиссию по ценным бумагам и биржам. У компании есть время до 24 февраля 2025 года, чтобы выполнить это требование, при этом потенциальным решением может быть обратное дробление акций. Руководство Boxlight во главе с генеральным директором Дейлом Стрэнгом должно справиться с этой регуляторной проблемой, сохраняя при этом соответствие другим стандартам листинга Nasdaq.
С другой стороны, Box, Inc. сообщила о сильных результатах за второй квартал 2025 финансового года, с увеличением выручки на 3% по сравнению с прошлым годом, достигнув $270 млн. Компания также достигла рекордной валовой маржи в 81,6% и операционной маржи в 28,4%. Платформа Box AI продолжала привлекать клиентов, способствуя достижению уровня подключения пакета услуг в 87% в крупных сделках.
Box, Inc. также приобрела технологию интеллектуальной обработки документов на основе искусственного интеллекта у Alphamoon, что, как ожидается, усилит ее предложения по интеллектуальному управлению контентом. С добавлением GPT-4o и поддержкой новых типов файлов в Box AI компания ожидает продолжения роста. Перспективы компании остаются позитивными, с повышенным прогнозом на весь год и ожидаемым улучшением показателя чистого удержания. Это некоторые из последних событий для обеих компаний.
Аналитика InvestingPro
В свете недавнего объявления Box, Inc. о предложении конвертируемых старших облигаций, взгляд на финансовые показатели компании и мнения аналитиков дает более глубокое понимание ее рыночной позиции. По данным за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2025 года, Box может похвастаться высокой валовой маржой в 76,8%, что отражает эффективность операций и сильный контроль над управлением затратами. Эта впечатляющая валовая маржа является одним из ключевых советов InvestingPro, подчеркивающих операционное мастерство компании. Кроме того, руководство Box продемонстрировало уверенность в перспективах компании через агрессивный выкуп акций, что является еще одним положительным индикатором для потенциальных инвесторов.
С точки зрения оценки, Box, Inc. работает с рыночной капитализацией в $4,79 млрд, и хотя она торгуется с высоким мультипликатором прибыли с коэффициентом P/E 41,67, коэффициент PEG компании составляет всего 0,13, что говорит о том, что ее соотношение цены к росту прибыли довольно низкое и может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на рост. Это особенно актуально, поскольку Box рассматривает возможность использования средств от выпуска облигаций для потенциальных приобретений, что может еще больше подстегнуть ее траекторию роста.
Инвесторы и аналитики внимательно следят за компанией, причем 7 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о позитивном взгляде на финансовые показатели Box. Для читателей, заинтересованных в дополнительной информации, доступны дополнительные советы InvestingPro, предлагающие комплексный анализ финансового здоровья и будущего потенциала Box, Inc.
Наконец, стоит отметить, что компания торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при цене 99,52% от этого пика, что указывает на сильную уверенность рынка. Это соответствует высокой доходности в 33,16% за последний год, демонстрируя сильные показатели компании на рынке. Для тех, кто заинтересован в более подробном изучении динамики акций Box и финансового здоровья компании, дополнительные советы InvestingPro могут предоставить более детальную информацию по этим аспектам.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.