В понедельник BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать" для Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) с целевой ценой $175.00. Ascendis Pharma сообщила о положительных результатах исследования фазы 3 ApproaCH, в котором оценивалось лечение TransCon CNP у пациентов с ахондроплазией (ACH). Исследование достигло своей первичной конечной точки, показав статистически значимую разницу в годовой скорости роста (AGV) по сравнению с плацебо после 52 недель.
Зафиксированная разница AGV составила 1,49 см/год, что сопоставимо с результатами конкурирующего продукта Voxzogo от BioMarin Pharmaceutical, одобренного в 2021 году. Лечение от Ascendis Pharma предлагает инъекцию раз в неделю, что является преимуществом по сравнению с ежедневными инъекциями, требуемыми текущим стандартом лечения. Этот фактор удобства может стать решающим, если TransCon CNP получит одобрение, с ожидаемой подачей заявки на регистрацию нового лекарственного средства (NDA) в первом квартале 2025 года.
Аналитик отметил этот результат как значительное событие по снижению рисков для Ascendis Pharma, поскольку компания продвигает свой третий актив в разработке к коммерциализации. Чистая стоимость портфеля разработок компании сохраняется на уровне отрицательной чистой приведенной стоимости (NPV) в $500 млн. Теперь внимание переключается на предстоящие обновления от руководства относительно надежности пакета NDA, особенно в свете долгосрочных данных, включенных в заявку Voxzogo.
Кроме того, ожидаются обсуждения возможности работы без нарушения патентов BioMarin Pharmaceutical, хотя руководство Ascendis Pharma выразило уверенность в своей позиции во время звонка с аналитиками. Ожидаются дальнейшие мнения ключевых экспертов (KOL) для понимания потенциального использования TransCon CNP в клинической практике.
Одобрение TransCon CNP рассматривается как потенциальная компенсация рисков, связанных с долгосрочными продажами Skytrofa, другого препарата Ascendis Pharma для лечения дефицита гормона роста. Фирма подтверждает рейтинг "Покупать" и целевую цену $175, сигнализируя о уверенности в будущих показателях акций.
В других недавних новостях Ascendis Pharma добилась значительных успехов в разработке лекарств и финансовом росте. Исследование фазы 2/3 ApproaCH препарата TransCon CNP компании для лечения ахондроплазии дало успешные результаты, что привело к тому, что Stifel сохранил рейтинг "Покупать" для акций Ascendis Pharma и установил целевую цену $200.00. Аналитические фирмы, такие как Citi, TD Cowen и Oppenheimer, также сохранили или повысили свои рейтинги для Ascendis Pharma, отражая недавние положительные события компании.
Кроме того, Ascendis Pharma готовится подать заявку на регистрацию TransCon CNP, планируя подать заявку в США в первом квартале 2025 года и в Европейском Союзе в третьем квартале 2025 года. Другой препарат компании, TransCon IL-2 β/γ, показал многообещающие признаки клинической активности у пациентов с платинорезистентным раком яичников в текущем исследовании фазы 1/2 IL-Believe Trial.
Ascendis Pharma также заключила новое соглашение о финансировании с Royalty Pharma на сумму $150 млн и получила одобрение в США для своего продукта YORVIPATH для лечения гипопаратиреоза у взрослых. Компания завершила квартал с EUR259 млн наличных средств и эквивалентов, с прогнозами выручки SKYTROFA на уровне EUR220-240 млн на весь 2024 год.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) продолжает добиваться успехов с лечением TransCon CNP, важно учитывать финансовое здоровье и рыночные показатели компании. При текущей рыночной капитализации $6,84 млрд Ascendis торгуется с высоким мультипликатором выручки, что отражает ожидания рынка относительно будущего роста, особенно в свете недавнего успеха исследования фазы 3. Несмотря на отсутствие прибыльности за последние двенадцать месяцев, компания продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 166,54% за тот же период. Эта траектория роста может быть показателем потенциала Ascendis Pharma для масштабирования операций и улучшения финансовых результатов.
Советы InvestingPro предполагают, что аналитики осторожны, пересмотрев прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения и не ожидая прибыльности в этом году. Компания также сталкивается с проблемами ликвидности, поскольку краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы. Хотя эти факторы могут вызывать беспокойство, стоит отметить, что Ascendis Pharma обеспечила высокую доходность за последнее десятилетие, что может привлечь долгосрочных инвесторов. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны дополнительные советы InvestingPro на сайте InvestingPro.
Инвесторы, отслеживающие показатели акций, отметят, что цена Ascendis Pharma составляет примерно 87% от 52-недельного максимума, с предыдущим закрытием на уровне $119,22. Следующая дата публикации отчетности компании назначена на 6 ноября 2024 года, что станет ключевым моментом для инвесторов в оценке финансового здоровья компании и реакции рынка на ее стратегические инициативы. С подтверждением фирмой рейтинга "Покупать" и целевой ценой $175, инвесторы могут найти Ascendis Pharma привлекательным вариантом для своих портфелей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.