БОКА-РАТОН, Флорида - NewtekOne, Inc. (NASDAQ: NEWT), финансовая холдинговая компания, объявила сегодня о закрытии публичного размещения старших облигаций с фиксированной ставкой 8,625% на общую сумму $75 млн. Облигации со сроком погашения 15 октября 2029 года будут выплачивать проценты ежеквартально, начиная с 15 января 2025 года, и могут быть погашены по номиналу 15 октября 2026 года или после этой даты.
Компания планирует разместить облигации на Nasdaq Global Market под тикером NEWTH в течение следующих тридцати дней. NewtekOne намерена использовать вырученные средства для финансирования инвестиций, погашения долгов и общих корпоративных целей.
Morgan Stanley & Co. LLC выступила ведущим организатором размещения, а Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Raymond James & Associates, Inc. и UBS Securities LLC выступили в качестве совместных букраннеров.
Президент, председатель совета директоров и генеральный директор Барри Слоун выразил удовлетворение работой команды андеррайтеров и подчеркнул роль размещения в поддержке прибыльной программы альтернативного кредитования компании и достижении более высокой доходности. Он также упомянул о планах компании погасить в ближайшее время около $22 млн секьюритизированного долга, что улучшит денежный поток и ликвидность.
NewtekOne, также известная как Your Business Solutions Company®, с 1999 года предлагает различные бизнес-решения и финансовые услуги для независимых предпринимателей. Спектр услуг компании варьируется от банковского обслуживания и бизнес-кредитования до обработки электронных платежей и страховых решений.
Недавно компания подтвердила прогноз прибыли на акцию на 2024 год в диапазоне от $1,85 до $2,05 и ожидает публикации финансовых результатов за третий квартал в начале ноября.
Эта новость основана на пресс-релизе и содержит прогнозные заявления, подверженные рискам и неопределенностям. Предоставленная информация не должна рассматриваться как одобрение заявлений NewtekOne или ее будущих результатов.
Среди других недавних новостей, NewtekOne, Inc. предприняла несколько значительных шагов в финансовом секторе. Компания выпустила старшие облигации на сумму $75 млн со сроком погашения в 2029 году, причем эта сумма может потенциально увеличиться до $86,25 млн, если опцион на дополнительную покупку будет полностью реализован андеррайтерами, включая Morgan Stanley & Co. LLC и UBS Securities LLC. Компания также превзошла ожидания аналитиков по прибыли за второй квартал 2024 года, сообщив о прибыли на акцию (EPS) в размере $0,43, и подтвердила прогноз EPS на весь год в диапазоне от $1,85 до $2,05.
В NewtekOne также произошли изменения в руководящем составе: Эндрю Каплан был назначен на должность главного стратега компании. Ожидается, что обширный опыт Каплана в банковской сфере и финансовых услугах принесет ценные идеи для стратегических инициатив компании.
Что касается реструктуризации бизнеса, NewtekOne продала свою дочернюю компанию Newtek Technology Solutions, Inc. компании Paltalk, Inc. Сделка включала денежный платеж в размере $4 млн и 4 млн акций вновь созданных привилегированных акций Paltalk. Эти недавние события подчеркивают стратегические финансовые маневры NewtekOne и ее стремление к росту.
Аналитика InvestingPro
В свете недавнего публичного размещения NewtekOne, Inc. и ожидаемых финансовых мероприятий, обзор показателей эффективности компании и ее положения на рынке предоставляет ценный контекст для инвесторов. Согласно последним данным, рыночная капитализация NewtekOne составляет примерно $288,72 млн, что подчеркивает ее значимое присутствие в финансовом секторе.
Советы InvestingPro подчеркивают высокий потенциал доходности для акционеров компании, с высокой акционерной доходностью и значительными дивидендами, которые выплачиваются уже 10 лет подряд. Эти факторы особенно актуальны для инвесторов, ориентированных на доход, учитывая стабильную историю выплаты дивидендов компанией. Кроме того, NewtekOne торгуется при низком коэффициенте P/E 6,64, что может указывать на недооценку акций относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе. Это может быть привлекательной точкой входа для инвесторов, ориентированных на стоимость.
С точки зрения финансовых показателей, рост выручки NewtekOne впечатляет: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года он составил 54,13%, а валовая маржа прибыли - 83,07%. Способность компании генерировать прибыль также отражается в прогнозах аналитиков о том, что она будет прибыльной в этом году, продолжая тенденцию прибыльности за последние двенадцать месяцев.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ и дополнительные советы InvestingPro, платформа предлагает несколько других рекомендаций, доступных по адресу https://ru.investing.com/pro/NEWT. Эти советы могут предоставить дополнительную информацию о финансовом здоровье NewtekOne и ее перспективах на будущее.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.