В понедельник Stifel подтвердил рейтинг "покупать" для акций Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) с целевой ценой $200.00 после успешного завершения исследования Phase 2/3 ApproaCH препарата компании TransCon CNP для лечения ахондроплазии.
Результаты исследования продемонстрировали значительную разницу в годовой скорости роста (AGV) по сравнению с плацебо - увеличение на 1,49 см/год, что близко к показателю конкурента BioMarin Pharmaceutical для препарата восоритид, который показал увеличение на 1,64 см/год.
Исследование ApproaCH, которое включало более широкий возрастной диапазон пациентов от 2 до 11 лет, выявило еще большую разницу AGV в 1,78 см/год в подгруппе 5-11-летних. Эта подгруппа более сопоставима с популяцией, изученной для восоритида. Положительные результаты исследования прояснили ранее наблюдавшиеся расхождения между данными Phase 2 Ascendis Pharma и опытом применения восоритида.
Ascendis Pharma готовится подать заявку на одобрение TransCon CNP регулирующими органами, планируя подачу в США в первом квартале 2025 года и в Европейском Союзе в третьем квартале 2025 года. Однако требование двухлетних данных остается важным регуляторным фактором.
По мнению Stifel, ключевым фокусом для Ascendis Pharma является ожидаемый запуск Yorvipath в США, который планируется на первый квартал 2025 года. Этот предстоящий запуск является основным драйвером для показателей компании и, вероятно, привлечет внимание инвесторов и наблюдателей отрасли.
В других недавних новостях Ascendis Pharma раскрыла положительные результаты исследования ApproaCH, оценивающего TransCon CNP у детей с ахондроплазией. Исследование продемонстрировало значительное увеличение годовой скорости роста по сравнению с плацебо. Аналитические фирмы, такие как Citi, TD Cowen и Oppenheimer, подтвердили или повысили свои рейтинги для Ascendis Pharma, отражая недавние разработки компании.
Кроме того, Ascendis Pharma сообщила о многообещающих признаках в текущем исследовании Phase 1/2 IL-Believe с TransCon IL-2 β/γ, показывающем клиническую активность у пациентов с платинорезистентным раком яичников. Однако компания также отметила снижение выручки от SKYTROFA из-за корректировок и более высоких вычетов из продаж.
Компания заключила новое соглашение о финансировании с Royalty Pharma на сумму $150 миллионов и получила одобрение в США для своего продукта YORVIPATH для лечения гипопаратиреоза у взрослых. Расходы Ascendis Pharma на исследования и разработки снизились на 21% по сравнению с прошлым годом, в то время как расходы на продажи и административные расходы увеличились из-за роста затрат на персонал.
Компания завершила квартал с EUR259 миллионами наличных средств и эквивалентов, с прогнозом выручки от SKYTROFA в размере EUR220-240 миллионов на весь 2024 год. Это среди недавних событий для Ascendis Pharma.
Данные InvestingPro
На фоне положительных результатов клинических испытаний и подтвержденного Stifel рейтинга "покупать" для Ascendis Pharma, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих акции компании. Ascendis Pharma, с рыночной капитализацией $6,84 миллиарда, торгуется с отрицательным коэффициентом P/E -12,27, что отражает текущее отсутствие прибыльности. Несмотря на это, компания продемонстрировала значительный рост выручки на 166,54% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, что указывает на быстрое расширение в своем сегменте рынка.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики недавно пересмотрели прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения и не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году. Более того, краткосрочные обязательства компании превышают ее ликвидные активы, что может представлять риск ликвидности.
Однако стоит отметить, что Ascendis Pharma торгуется с высоким мультипликатором выручки, что может быть связано с оптимизмом инвесторов относительно долгосрочного потенциала роста компании и ожидаемого запуска Yorvipath в США.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ Ascendis Pharma, InvestingPro предлагает дополнительные советы, доступные на их платформе. Эти данные могут служить ценным ресурсом для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.