МАЙАМИ - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), ведущая круизная компания, объявила сегодня о запуске частного размещения с целью привлечения $1 млрд путем продажи старших необеспеченных облигаций со сроком погашения в 2031 году. Средства от размещения предназначены для погашения и выплаты определенных долгов, включая полное погашение непогашенных старших облигаций с процентной ставкой 7,250% со сроком погашения в 2030 году и погашение обязательств по финансовому лизингу Silver Dawn.
Размещение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, а также будет доступно некоторым лицам за пределами США в соответствии с Положением S. Однако облигации не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата, и, следовательно, не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от этих требований.
Круизный оператор заявил, что до завершения предполагаемых выплат по долгам часть средств может быть использована для временного сокращения заимствований по возобновляемым кредитным линиям.
Этот стратегический финансовый шаг является частью более широких усилий Royal Caribbean по управлению структурой капитала и сокращению гарантированной задолженности. Компания является крупным игроком в индустрии отдыха с глобальным флотом из 68 судов под несколькими брендами, включая Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea, и ежегодно обслуживает миллионы гостей. Она также владеет 50% долей в совместном предприятии, управляющем TUI Cruises и Hapag-Lloyd Cruises.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях руководства и подверженные рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых. Эти заявления не следует рассматривать как гарантии будущих результатов.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Royal Caribbean Cruises Ltd.
В других недавних новостях, Royal Caribbean завершила частное размещение облигаций на сумму $2 млрд со ставкой 6,000% и сроком погашения в 2033 году в рамках своей стратегии по управлению долгом и снижению процентных расходов. Круизный оператор также запустил частное размещение старших необеспеченных облигаций на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2033 году с целью погашения существующих высокопроцентных старших облигаций со сроком погашения в 2029 году.
Royal Caribbean сообщила об увеличении выручки на 1,67% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, достигнув $4,1 млрд. Этот рост был обусловлен увеличением доходов от продажи билетов на 18,12% и ростом доходов на борту и прочих доходов на 13,35%. Tigress Financial Partners сохранили рейтинг "Покупать" для компании, ссылаясь на продолжающийся рост выручки и денежного потока.
Компания также возобновила выплату квартальных дивидендов в размере $0,40 на акцию, что свидетельствует о финансовом восстановлении и росте денежного потока. Аналитики Tigress Financial Partners повысили целевую цену для Royal Caribbean до $210, подчеркивая продолжающийся рост выручки и денежного потока компании.
Это недавние события, которые подчеркивают стратегические шаги и финансовые показатели компании.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) приступает к значительной инициативе по реструктуризации долга, инвесторы и аналитики рынка обратили внимание на финансовое положение компании и ее будущие перспективы. Стратегический шаг круизного оператора по управлению структурой капитала и сокращению гарантированной задолженности отражается в данных и аналитике, предоставляемых InvestingPro в режиме реального времени. С рыночной капитализацией около $46,11 млрд, RCL торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 17,2, а скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 18,33, что демонстрирует прибыльность компании.
Анализ InvestingPro показывает, что Royal Caribbean демонстрирует устойчивый рост выручки, увеличившись на 27,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это дополняется валовой маржой прибыли в 47,83%, что указывает на способность компании поддерживать прибыльность в ходе своей деятельности. Кроме того, RCL продемонстрировала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене с начала года 29,71% и впечатляющей доходностью 72,41% за последний год.
Советы InvestingPro предлагают ценную информацию о динамике акций RCL и финансовом здоровье компании. Например, девять аналитиков пересмотрели прогнозы прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что сигнализирует о уверенности в будущей прибыльности компании. Кроме того, акции RCL торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, достигнув 99,46% от этого пика. Важно отметить, что, хотя движения цены акций довольно волатильны, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют, что она останется прибыльной в этом году.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны 10 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих комплексный взгляд на финансовые показатели RCL и динамику акций. Эту информацию можно найти, посетив InvestingPro для RCL, где инвесторы могут получить доступ к богатству информации для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.