В понедельник H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "покупать" и ценовой ориентир $70,00 по акциям Disc Medicine (NASDAQ: IRON) после беседы с генеральным директором компании Джоном Квизелом. В ходе беседы было рассказано о недавнем исследовании AURORA для лечения эритропоэтической порфирии (ЭПП) и его результатах.
Квизел подробно остановился на проблемах, возникших в ходе исследования AURORA, в частности на пропуске первичной конечной точки, связанной с воздействием солнечного света. Однако руководство компании все яснее понимает результаты исследования, особенно продольные улучшения, наблюдаемые при использовании битопертина - испытуемого препарата. Битопертин показал, что значительно увеличивает ежедневное время пребывания пациентов на свету по сравнению с плацебо, учитывая время, которое требуется препарату для снижения уровня протопорфирина IX (PPIX) в организме.
Проведенный компанией анализ показал, что битопертин привел к статистически значимому улучшению ежедневного пребывания пациентов на свету в течение длительного периода времени. Это было особенно очевидно, если принять во внимание необходимую продолжительность приема битопертина для эффективного снижения уровня PPIX. Кроме того, к концу 60-дневного периода исследования лечение битопертином продемонстрировало больший эффект в снижении фототоксических реакций, что соответствует снижению PPIX до самой низкой точки.
Руководство Disc Medicine с оптимизмом смотрит на дизайн предстоящего исследования 3-й фазы, которое, как ожидается, будет включать продольный анализ времени пребывания на солнечном свете, фототоксических болевых реакций и снижения PPIX. Также может быть рассмотрено сочетание нескольких конечных точек. Компания готовится к встрече с Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) по окончании Фазы 2, и ожидается, что отзывы будут представлены в четвертом квартале. Начало основного исследования запланировано на первую половину 2025 года.
Подтверждение рейтинга "Покупать" и ценового ориентира $70 со стороны H.C. Wainwright отражает уверенность в том, что компания будет двигаться вперед и сможет решить проблемы, выявленные в ходе исследования AURORA.
Среди других последних новостей Disc Medicine - несколько заметных событий в мире инвестиций. Недавно компания получила рейтинг Overweight от Wells Fargo, что свидетельствует об оптимизме в отношении будущего терапевтического кандидата Disc Medicine, bito. Аналитики компании отметили потенциал успешной регуляции для bito в области эритропоэза, который может стать первым препаратом, модифицирующим болезнь в своем классе.
В дополнение к освещению Wells Fargo, H.C. Wainwright сохранила рейтинг "покупать" по Disc Medicine, а BMO Capital Markets пересмотрела прогноз и повысила ценовой ориентир до $70 с $50. Эта корректировка отражает возросшую уверенность в стратегическом плане Disc Medicine в отношении битопертина.
Disc Medicine также сообщила об обнадеживающих результатах второй фазы исследования своего препарата битопертин, предназначенного для лечения эритропоэтической порфирии (ЭПП). Кроме того, компания сообщила о многообещающих результатах программ ранних стадий, таких как первые данные по DISC-974 у пациентов с миелофиброзом (МФ) с тяжелой анемией и результаты 1 фазы DISC-3405 у здоровых добровольцев, продемонстрировавшие устойчивую индукцию гепцидина.
Наконец, Disc Medicine объявила о публичном размещении акций на сумму около 178 миллионов долларов США под руководством Frazier Life Sciences и Logos Capital. Вырученные средства будут направлены на продвижение исследований и клиническую разработку своих продуктов-кандидатов, включая битопертин и программу модуляции гепцидина.
Аналитика InvestingPro
Пока Disc Medicine преодолевает последствия исследования AURORA и планирует будущие испытания, финансовые рынки неоднозначно реагируют на перспективы компании. По данным InvestingPro, рыночная капитализация Disc Medicine составляет $1,42 млрд, а соотношение цены и стоимости книги - 2,91 за последние двенадцать месяцев, закончившихся во втором квартале 2024 года. Этот показатель может дать инвесторам представление о том, как рынок оценивает чистые активы компании.
Однако финансовые показатели компании свидетельствуют о некоторых проблемах. Операционная прибыль и EBITDA за тот же период оказались отрицательными и составили примерно -$110,99 млн, при этом рост EBITDA заметно снизился -63,29%. Эти цифры подчеркивают финансовые трудности, с которыми сталкивается компания, продолжая инвестировать в разработку лекарств и клинические испытания.
С другой стороны, по мнению InvestingPro Tips, Disc Medicine обладает сильной ликвидностью, поскольку на ее балансе больше денежных средств, чем долгов, а ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Такая финансовая стабильность крайне важна, поскольку компания переходит к следующему этапу испытаний. Между тем, аналитики пересмотрели в сторону повышения прогноз по прибыли на предстоящий период, что свидетельствует о потенциальном положительном сдвиге в ожиданиях. Для инвесторов, желающих получить более подробный анализ, существуют дополнительные советы InvestingPro, предлагающие более глубокое понимание финансового состояния и будущих перспектив Disc Medicine.
За последнюю неделю акции Disc Medicine продемонстрировали значительное падение на 7,63 %, что может отражать реакцию инвесторов на результаты исследования AURORA и ближайшие проблемы компании. Несмотря на это, акции Disc Medicine имеют высокую доходность за последние пять лет, что может привлечь долгосрочных инвесторов. Важно отметить, что компания не выплачивает дивиденды, направляя свои ресурсы на исследования и разработки.
Инвесторам, рассматривающим Disc Medicine, следует взвесить эти финансовые показатели и сопоставить их с ходом клинических разработок компании. Учитывая предстоящую встречу с FDA по окончанию фазы 2 и начало основного исследования, будущий успех компании зависит как от научных результатов, так и от финансовой устойчивости.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.