Компания H.C. Wainwright значительно повысила целевую цену акций Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL) до $120,00 по сравнению с предыдущим значением $40,00, сохранив рейтинг "покупать".
Решение компании отражает позитивный взгляд на противораковый препарат компании Instil Bio SYN-2510, биспецифический PD-L1 x VEGF, который, по мнению аналитиков, имеет потенциал для успеха на рынке онкологии.
Оптимизм в отношении перспектив компании Instil Bio частично объясняется ожидаемой эффективностью ее препарата в лечении мелкоклеточного рака легкого обширной стадии (ES-SCLC) - области, в которой в настоящее время доминируют ингибиторы PD-L1.
Компания включила этот показатель в свою финансовую модель, прогнозируя пиковые нескорректированные мировые продажи в размере 1,3 миллиарда долларов к 2040 году.
Кроме того, компания ожидает, что SYN-2510 от Instil Bio выйдет на рынок немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), даже при консервативной оценке 2,5% доли рынка в популяциях НМРЛ с низким уровнем PD-L1 и EGFR-мутацией.
Прогноз пиковых нескорректированных мировых продаж в НСКЛ всех подтипов составляет 3,1 млрд долларов, что, по мнению компании, является разумной оценкой.
В своем финансовом анализе H.C. Wainwright также скорректировала ставку дисконтирования для Instil Bio с 13% до 11%, что отражает более благоприятный профиль риска для целей компании. Кроме того, терминальный темп роста был увеличен с 2 до 3 %, что учитывает консервативный потенциал роста рынка онкологии за пределами ES-SCLC и NSCLC.
О возросшей уверенности компании в продуктовой линейке Instil Bio также свидетельствует повышение вероятности одобрения как для ES-SCLC, так и для NSCLC, которая теперь составляет 25% по сравнению с предыдущим показателем в 10% для NSCLC.
Из других недавних новостей: компания Instil обнародовала план масштабной реструктуризации, намереваясь закрыть свои британские подразделения к концу 2024 года, а расходы на это составят до 5,5 миллионов долларов. Кроме того, компания приостановила клиническую разработку своей программы ITIL-306.
Instil Bio также заключила эксклюзивное лицензионное соглашение с ImmuneOnco Biopharmaceuticals на разработку и коммерциализацию антител, нацеленных на PD-L1 и VEGF. Эта сделка может принести ImmuneOnco до 2,1 миллиарда долларов в зависимости от будущих вех.
Что касается управления, то Р. Кент Макгауи-младший и д-р Гвендолин Биндер были переизбраны в совет директоров компании, а компания Deloitte & Touche LLP была утверждена в качестве независимой зарегистрированной аудиторской фирмы на финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
Несколько аналитических компаний обновили свою позицию по акциям Instil Bio. Baird значительно повысила ценовой ориентир по акциям компании до $180, сохранив рейтинг Outperform. H.C. Wainwright также повысила 12-месячный ценовой ориентир для Instil Bio до $40,00, сохранив рейтинг "покупать". Однако компания Jefferies понизила рейтинг акций с "покупать" до "держать" после остановки программы ITIL-306.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.