Roth/MKM сохранила рейтинг "покупать" и ценовой ориентир $44,00 для акций Calix (NYSE: CALX). Прогноз компании остается позитивным после недавней беседы с руководством компании, в которую вошли председатель совета директоров Карл Руссо и финансовый директор Кори Синделар.
В центре беседы были тенденции развития отрасли, программа Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) и позиция Calix как технологического лидера.
Аналитики сообщили, что по итогам беседы они считают июнь месяц низшей точкой для Calix, и ожидают возобновления роста на 1-5 %. Хотя в ближайшее время ожидается, что темпы роста продаж будут находиться на нижней границе этого диапазона, аналитик считает перспективы Calix весьма привлекательными.
Потенциал компании Calix по капитализации программы BEAD был отмечен как значительная возможность, которая может оказать более существенное влияние на показатели компании в 2026 году и далее. Программа BEAD предусматривает распределение миллиардов долларов на поддержку инфраструктуры широкополосного доступа, и Calix может извлечь выгоду из этой инициативы.
Подтверждение аналитиками рейтинга "Покупать" и целевой цены отражает уверенность в траектории роста компании Calix и ее способности использовать открывающиеся возможности в сфере широкополосной связи. Технологическое лидерство компании и ожидаемое возобновление роста являются ключевыми факторами, способствующими этой положительной оценке.
Целевая цена акций, установленная Roth/MKM, свидетельствует о вере компании в дальнейшую ценность и перспективы Calix, поскольку компания ориентируется в меняющемся ландшафте широкополосной индустрии. Учитывая тенденции развития отрасли и государственные программы, такие как BEAD, ожидается, что Calix сохранит свой рост и привлекательность на рынке.
Компания Calix Inc. оказалась в центре внимания положительных прогнозов аналитиков благодаря потенциалу правительственных фондов стимулирования развития широкополосной связи (Broadband Equity, Access, and Deployment, BEAD). Компании Craig-Hallum и Rosenblatt Securities повысили свои ценовые ориентиры для Calix до $50 и $45 соответственно, сохранив рейтинг "покупать".
Фонды BEAD, направленные на расширение широкополосной связи в сельской местности, представляют собой значительные возможности для Calix, поскольку компания может получить примерно 4,2 миллиарда долларов из общего объема ассигнований в 52,5 миллиарда долларов.
Аналитики прогнозируют возвращение Calix к росту в 2025 году: ожидается, что в ближайшие годы годовой доход компании составит 1,25 миллиарда долларов, а прибыль на акцию - около 2,50 доллара. Такой оптимизм обусловлен ожидаемым притоком средств от BEAD и сильным положением компании на рынке.
Недавно Calix сообщила о рекордном показателе валовой маржи, не относящемся к GAAP, и доходе за второй квартал 2024 года в размере 198 миллионов долларов. Компания также отметила последовательное увеличение на 9 % объема оставшихся обязательств по выполнению (RPO), что свидетельствует о росте облачных и управляемых услуг.
Несмотря на недавнее снижение продаж устройств, Calix продолжает демонстрировать активное внедрение платформы и рост облачных и управляемых услуг. Надежная цепочка поставок и опыт работы с государственными программами позволяют компании извлечь выгоду из программы BEAD.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.