ПАО "Транснефть (MCX:TRNF_p)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001Р-11 со сроком обращения 1,5 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,90% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.
В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с первоначальной отметки 8,10-8,25% годовых.
Сбор заявок инвесторов проходил в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,05% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 31 мая.
Организатором размещения выступает Газпромбанк.
В предыдущий раз "Транснефть" выходила на публичный внутренний долговой рынок в апреле 2018 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-10 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 7% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска был "ВТБ Капитал".
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении также находятся 13 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 231 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на общую сумму 65 млрд рублей.