МОСКВА (Рейтер) -Газпром в 2021 году ожидает EBITDA на уровне $30 миллиардов и снижения долговой нагрузки, в том числе за счет привлечения проектного финансирования, сказал заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов на пресс-конференции в среду.
"По EBITDA мы ожидаем увеличение на 50% по сравнению с прошлым годом и достигнем цифры в $30 миллиардов", - сказал он.
Компания прогнозирует, что в 2021 году показатель чистый долг/EBITDA опустится до комфортного уровня 1,6-1,8х.
Газпром, который снизил свой первоначальный план займов на этот год примерно на 100 миллиардов рублей, до 411 миллиардов рублей, планирует выпуски евробондов в ближайшее время, рассматривая несколько валют - евро, доллары США и швейцарские франках, сказал Садыгов.
До конца года компания также планирует разместить бессрочные рублевые бонды на 150 миллиардов рублей.
Садыгов сказал, что для снижения долговой нагрузки компания планирует привлекать проектное финансирование на ряд проектов.
"В дальнейшем мы рассматриваем привлечение проектного финансирования как один из инструментов как для разработки наших собственных месторождений, так и месторождений с участием стратегических партнеров - это Тамбейское месторождение Русгаздобычи, Лаявожское и Ванейвисское с Лукойлом, Уренгойское с немецкой компанией Wintershall Dea", - сказал Садыгов.
Сделки по привлечению финансирования на разработку совместного проекта с Wintershall Dea Газпром планирует до конца следующего года в пропорции 70% на 30%, где 70% - заемные средства.
"На 2022 год запланировано привлечение проектного финансирования для нашего крупного газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Финансовые консультанты - ВЭБ и Газпромбанк готовят модели и окончательные варианты по возможности финансирования. Скорее всего, выйдем на уровень 30/70 - 30% акционерного финансирования и 70% - это финансирование привлеченными средствами", - сказал Садыгов.
Привлекать проектное финансирование на строительство Северного потока-2, на который давят санкции США, Газпром больше не планирует.
"Проект обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации. В дальнейшем возможность есть привлечь выпуск облигаций", - сказал Садыгов.
"Мы готовимся, смотрим другие выпуски... Мы серьезно изучаем вопрос... выпуска облигаций, привязанных к KPI по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в целом.. Если появится возможность в этом году, сделаем в этом году, но скорее в следующем. У нас есть возможность выпустить зеленые облигации на российском рынке в рублях".
Садыгов сказал, что Газпром не планирует SPO, а также пока не планирует продавать свой пакет акций Новатэка, но не исключает, что когда-нибудь воспользуется ситуацией на рынке в отношении своей инвестиции в Новатэк (MCX:NVTK).
"Мы не планируем ни SPO, ни допвыпуск, ни выпуск привилегированных акций...". - сказал он
"Сегодня рынок не такой, чтобы мы могли выходить в рынок и продавать (акции Новатэка). Такое решение мы не планируем в этом году, но не исключаем, что когда-то этот момент наступит и рынок стабилизируется таким образом, что мы этим моментом воспользуемся".
Садыгов сказал, что поставки Газпрома (MCX:GAZP) в Китай по трубопроводу Сила Сибири в этом году вырастут до 8,5 миллиарда кубометров газа с 4,1 миллиарда кубометров в 2020 году, а выручка удвоится.
Садыгов также сказал, что Газпром планирует избежать двойных затрат, связанных с денонсацией соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, где у группы зарегистрированы несколько компаний.
"Мы хотим минимизировать денежные потоки, и у нас стоит задача воспользоваться специальными административными районами в Калининграде или на острове Русский для перевода компаний в эти юрисдикции. Двойной налог мы платить не собираемся, и в к концу году выйдем на решение по этому вопросу", - сказал он.
Решение будет касаться и Gazprom International, которая возможно будет переведена в налоговую юрисдикцию России.
(Оксана Кобзева. Редактировала Анастасия Тетеревлева)