Во вторник Piper Sandler подтвердила позитивный прогноз по акциям Salesforce.com (NYSE:CRM), сохранив рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 405,00 долларов. Это решение последовало за недавними встречами с инвесторами в Европе с участием руководителей Salesforce Александры Чан и Вальмика Десаи. С рыночной капитализацией в 310,6 млрд долларов и идеальным показателем Пиотроски в 9 баллов согласно данным InvestingPro, Salesforce демонстрирует исключительную финансовую устойчивость, получив "ОТЛИЧНУЮ" общую оценку здоровья.
Аналитик подчеркнул, что внедрение Agentforce является ключевым фактором в оживлении взаимодействия с клиентами, хотя ожидается, что это не окажет значительного влияния на выручку до 2027 финансового года (2026 календарного года).
Комментарии после встреч предполагают, что, хотя среда спроса остается умеренной, опасения по поводу негативного влияния инвестиций в Agentforce на маржу, вероятно, преувеличены. Это мнение подтверждается впечатляющей валовой прибылью Salesforce в 76,94% и устойчивым ростом выручки на 9,53% за последние двенадцать месяцев.
Более того, в Salesforce растет внутренняя уверенность в потенциале Agentforce, особенно благодаря его конкурентному преимуществу в обеспечении более быстрого времени получения ценности для клиентов — измеряемого днями вместо недель по сравнению с альтернативами.
Аналитик также отметил, что Agentforce от Salesforce уже способствует заключению новых сделок за счет дополнительной годовой стоимости контрактов (ACV) от небольших пилотных проектов. Модель ценообразования остается стабильной, колеблясь около прейскурантной цены в 2 доллара, при этом ожидается, что прайс-лист введет переменное ценообразование. Кроме того, стратегия компании по косвенной монетизации ИИ через кросс-продажи мультиоблачных решений и премиальные версии может недооцениваться рынком.
Ранние отзывы об Agentforce указывают на то, что подход Salesforce вызывает более прямые конкурентные сравнения, при этом выделяется его предложение по времени получения ценности. Способность компании выделиться таким образом может стать значительным преимуществом в конкурентной среде.
Целевая цена в 405,00 долларов, установленная Piper Sandler, свидетельствует о уверенности в траектории роста Salesforce и потенциале Agentforce стать более существенным источником дохода в ближайшие годы. Инвесторы продолжают внимательно следить за акциями Salesforce, поскольку компания внедряет инновации и расширяет свои продуктовые предложения.
Согласно комплексному анализу InvestingPro, в настоящее время Salesforce торгуется близко к своей справедливой стоимости. Откройте для себя 12 дополнительных эксклюзивных ProTips и подробные финансовые показатели с подпиской на InvestingPro, включая доступ к углубленному отчету Pro Research, который предоставляет полезную информацию для принятия более разумных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.