В четверг аналитики Kepler Cheuvreux пересмотрели свой прогноз по акциям UBS Group AG (UBSG:SW) (NYSE: UBS), повысив рейтинг акций банка с "держать" до "покупать". Вместе с этим повышением фирма также увеличила целевую цену акций до 33,00 швейцарских франков с предыдущих 28,50 швейцарских франков.
Акции, в настоящее время торгующиеся по цене $32,47 и близкие к своему 52-недельному максимуму в $33,34, продемонстрировали сильную динамику с доходностью 11,65% за последний год. Анализ InvestingPro показывает, что банк торгуется с привлекательным коэффициентом P/E 3,74, что делает его интересным вариантом для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Аналитик Kepler Cheuvreux отметил две ключевые темы, влияющие на UBS в настоящее время: пересмотр швейцарской системы "Too Big To Fail" (TBTF) и показатели управления благосостоянием в Америке. Анализ сценариев, включавший восемь различных вариантов, указал на потенциальный дефицит капитала в диапазоне от $17 млрд до $25 млрд для UBS.
Несмотря на это, аналитик выделил несколько ключевых факторов, которые могут компенсировать этот разрыв, таких как дополнительный капитал первого уровня (AT1), возможность перемещения капитала и собственные возможности банка по генерации капитала. Примечательно, что данные InvestingPro показывают, что UBS имеет ХОРОШИЙ показатель финансового здоровья 2,93, что свидетельствует о надежной финансовой стабильности, несмотря на эти потенциальные проблемы.
Аналитик считает, что эти смягчающие факторы не должны препятствовать способности UBS возвращать капитал акционерам. Ожидается, что банк продолжит свою стратегию распределения капитала, планируя выкуп акций на сумму $15 млрд в период с 2025 по 2027 год. В настоящее время банк предлагает дивидендную доходность 1,78% и выплачивает дивиденды в течение 13 лет подряд, демонстрируя свою приверженность доходности акционеров.
Признавая текущие недостаточные показатели сегмента управления благосостоянием UBS в Америке, Пайен видит жизнеспособные средне- и долгосрочные стратегии для повышения его прибыльности. Эти стратегии включают ориентацию на массовый сегмент состоятельных клиентов, получение национальной банковской лицензии и изучение возможностей слияний и поглощений.
Повышение рейтинга и новая целевая цена отражают уверенность Kepler Cheuvreux в способности UBS преодолеть трудности и использовать открывающиеся возможности. Повышение целевой цены с 28,50 до 33,00 швейцарских франков подчеркивает позитивный взгляд фирмы на финансовые перспективы банка.
В других недавних новостях, UBS Group AG сообщила о сильных результатах по прибыли и выручке за третий квартал 2024 года. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $1,4 млрд и базовой прибыли до налогообложения (PBT) в размере $2,4 млрд. PBT с начала года достигла $7,1 млрд, а базовая выручка компании увеличилась на 9% в годовом исчислении. Активы под управлением выросли на 15%, достигнув в общей сложности $6,2 трлн.
Morgan Stanley в своей недавней аналитической записке повысила целевую цену для UBS AG, ссылаясь на сильные показатели прибыли и эффективные стратегии интеграции. Фирма признала, что снижение процентных ставок создает благоприятную среду для UBS AG в различных сегментах, что положительно влияет на финансовые показатели банка. Однако Morgan Stanley также отметила неопределенность в отношении капитала UBS AG, что может повлиять на динамику акций.
Что касается других новостей компании, UBS инвестирует в технологические инструменты, такие как Microsoft Copilot и свой ИИ-ассистент Red. Компания также завершила миграцию клиентских счетов в Люксембурге и Гонконге, планируются дальнейшие миграции в Сингапуре, Японии и Швейцарии. Это одни из последних событий, поскольку UBS продолжает фокусироваться на своих долгосрочных целях роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.