В пятницу Piper Sandler скорректировала свой прогноз по акциям Zillow Group (NASDAQ:ZG), повысив целевую цену с 73,00 до 93,00 долларов при сохранении рейтинга "выше рынка". Акции компании демонстрируют замечательную динамику, обеспечив доходность около 88% за последние шесть месяцев и в настоящее время торгуясь вблизи 52-недельного максимума в 83,67 доллара.
Согласно анализу InvestingPro, акции выглядят переоцененными на текущих уровнях. Позитивная позиция фирмы основана на тщательном изучении обсуждений руководства и отраслевых данных, которые указывают на более сильные перспективы роста доходов компании в сегментах ипотеки и жилой недвижимости в ближайшие годы.
Оптимизм подкрепляется прочным финансовым положением Zillow: данные InvestingPro показывают здоровый коэффициент текущей ликвидности на уровне 3,13 и наличие большего объема денежных средств, чем долга на балансе.
Аналитик Piper Sandler пересмотрел прогнозы по выручке и EBITDA на 2025 и 2026 годы в сторону повышения на основе новой информации. По данным фирмы, ожидается, что выручка Zillow от ипотечного бизнеса вырастет на 19% в 2025 году и на существенные 42% в 2026 году. Кроме того, ожидается, что выручка от жилой недвижимости будет расти темпами в районе середины десятипроцентного диапазона в оба года.
В результате этих корректировок общий прогноз выручки Zillow на 2025 год увеличился на 2%, а на 2026 год прогнозируется рост почти на 5%. Оценка EBITDA на 2026 год была скорректирована вверх на аналогичную величину. Пересмотренные прогнозы привели к повышению целевой цены, основанной на дисконтированных денежных потоках (DCF), до 93,00 долларов с предыдущей цели в 73,00 доллара.
Piper Sandler продолжает рекомендовать Zillow как привлекательную инвестицию, подчеркивая, что компания представляет собой историю роста, основанного на продуктах. Фирма ожидает улучшения профиля маржинальности и прибыльности Zillow, что поддерживает повышенную целевую цену и позитивный рейтинг.
С валовой маржой прибыли в 76,4% и прогнозами аналитиков о прибыльности в этом году, Zillow демонстрирует многообещающий потенциал. Откройте для себя 12 дополнительных эксклюзивных инсайтов и детальный финансовый анализ в комплексном отчете Pro Research, доступном на InvestingPro.
В других недавних новостях, Zillow Group сообщила о сильных результатах за третий квартал, с ростом выручки на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 581 млн долларов. Этот рост был в основном обусловлен 63%-ным скачком выручки от ипотечного бизнеса, которая составила 39 млн долларов.
Несмотря на чистый убыток в 20 млн долларов, компания продемонстрировала эффективное управление затратами, с EBITDA в 127 млн долларов. На четвертый квартал Zillow прогнозирует рост выручки на 12% по сравнению с прошлым годом, ожидая доходы между 525 и 540 млн долларов.
В компании, специализирующейся на технологиях в сфере недвижимости, также произошли значительные изменения в корпоративной структуре. Джун Чу был повышен до должности главного операционного директора, взяв на себя ответственность за стратегию и операции бизнеса Zillow по продаже недвижимости. Это изменение в руководстве последовало за уходом Сьюзан Даймлер и Мэтта Даймлера, президента Zillow и старшего вице-президента по продуктам соответственно.
Аналитические фирмы выразили уверенность в потенциале роста Zillow. Canaccord Genuity повысила целевую цену акций Zillow с 64 до 86 долларов, сохранив рейтинг "держать". Аналогично, Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" для акций Zillow, сохранив целевую цену в 73,00 доллара.
В стремлении укрепить свои позиции в индустрии недвижимости, Zillow расширяет свое присутствие на рынке через стратегические инициативы. Они включают приобретение Virtual Staging AI и расширение партнерства с Realtor.com. Эти недавние события подчеркивают приверженность Zillow улучшению своих продуктовых предложений и операционной эффективности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.