В четверг аналитики Piper Sandler опубликовали выводы о акциях технологического сектора после опроса CIO 2025 года, выявив оптимистичный прогноз по расходам на IT. Согласно результатам опроса, рекордные 87% респондентов ожидают увеличения бюджетов в 2025 году, при этом заметный рост наблюдается в областях безопасности, IT-услуг и программного обеспечения для приложений.
Переход от планирования к внедрению генеративного ИИ (Gen AI) и повышенные намерения по расходам на облачные технологии знаменуют динамичный год для технологических компаний. Этот позитивный прогноз согласуется с устойчивыми финансовыми показателями, наблюдаемыми у крупных технологических компаний. Для более глубокого анализа оценок технологического сектора и комплексного финансового анализа InvestingPro предлагает подробные исследовательские отчеты по более чем 1 400 американским акциям.
В сфере облачных приложений аналитики выделили несколько компаний, которые могут выиграть от увеличения расходов на IT. Microsoft (NASDAQ:MSFT), получившая рейтинг Overweight (OW), как ожидается, увидит рост расходов на Azure: 77% респондентов планируют выделить больше средств по сравнению с 66% ранее.
Microsoft, с впечатляющей рыночной капитализацией в 3,25 трлн долларов и ростом выручки на 16,44% за последние двенадцать месяцев, продолжает демонстрировать сильное лидерство на рынке. Согласно анализу InvestingPro, Microsoft сохраняет "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья и кажется справедливо оцененной на текущих уровнях.
Snowflake (NYSE:SNOW) также получила рейтинг OW, при этом приоритеты расходов на хранилища данных выросли в годовом исчислении до 77%. Salesforce (NYSE:NYSE:CRM), за исключением программного обеспечения для работы с данными, увидела значительный рост приоритетов чистых расходов на продажи до 81%.
Генеративный ИИ - еще одна область, где аналитики прогнозируют сильный рост: у Salesforce (NYSE:CRM) наблюдается резкий рост приоритета использования ИИ в продажах до 70%, что указывает на позитивный прогноз для Agentforce Agents. Workday (NASDAQ:WDAY) имеет нейтральный рейтинг из-за чувствительности ее модели ценообразования к влиянию ИИ на численность персонала.
Материнская компания Google, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), была определена как наиболее стратегический поставщик ИИ, улучшив свою предыдущую позицию, в то время как Meta (NASDAQ:META) (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms (NASDAQ:META) и Amazon (NASDAQ:AMZN) увидели рост намерений по расходам на приложения GenAI, при этом Amazon занял второе место среди поставщиков GenAI IaaS.
В секторе безопасности Zscaler (NASDAQ:ZS) хорошо позиционирована для получения выгоды от повышенного внимания к облачной и информационной безопасности, при этом фирма сохраняет рейтинг Overweight. Аналогично, CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) и SentinelOne (NYSE:S), вероятно, выиграют от приоритизации облачной и информационной безопасности. Fortinet (NASDAQ:FTNT) сохраняет нейтральный рейтинг, при этом ответы в опросе поддерживают предыдущие заявления руководства о потенциальном ускорении в следующем году.
В целом, опрос подчеркивает устойчивый спрос на технологические решения, при этом облачные приложения и генеративный ИИ готовы к значительному росту, а безопасность остается главным приоритетом для IT-расходов. Для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из этих тенденций, InvestingPro предоставляет комплексный финансовый анализ, оценки справедливой стоимости и подробные исследовательские отчеты, которые могут помочь в принятии инвестиционных решений в технологическом секторе.
Среди других недавних новостей, Microsoft Corporation сообщила о 16% росте выручки в годовом исчислении в первом квартале 2025 финансового года, достигнув 65,6 млрд долларов. Облачное подразделение компании, Microsoft Cloud, также продемонстрировало устойчивые показатели: выручка превысила 38,9 млрд долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Microsoft также скорректировала свои финансовые сегменты, пересмотрев свои финансовые отчеты, чтобы отразить изменения в своей операционной структуре.
Аналитические фирмы, включая TD Cowen, Citi, Mizuho и Goldman Sachs, сохранили свои положительные рейтинги акций Microsoft, отражая уверенность в потенциале роста компании, особенно в области технологий ИИ.
В секторе здравоохранения Tevogen Bio объединилась с Microsoft для ускорения процесса идентификации целей для своего онкологического продукта TVGN 920 с использованием технологий ИИ и облачных технологий. Это некоторые из последних событий, связанных с Microsoft Corporation.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.