В среду на мировом рынке не было единой тенденции. Американские индексы выросли, европейские — слегка понизились. Экономические данные в США оказались неоднозначными. Количество новых рабочих мест в мае от агентства ADP увеличилось меньше, чем ожидалось, и составило лишь 179 тыс. Однако это не особо разочаровало инвесторов.
Дело в том, что в апреле безработица в США была минимальной за пять с половиной лет. Напомним, что официальные данные по рынку труда выйдут в пятницу. Вчера вечером также вышел индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, который превысил прогнозы и составил 56,3 пунктов. Это способствовало росту американских акций. S&P 500 в очередной раз обновил максимум. Участники рынка проигнорировали ещё один негатив в виде слабых данных по американской внешней торговле за апрель. Торговый дефицит вырос на 6,9% до $47,2 млрд, что хуже прогнозов. Из-за этого инвестиционные банки понизили свои прогнозы роста ВВП США во втором квартале Goldman Sachs - на 0,4% до 3,4%, Morgan Stanley — на 0,5% до 3,5% и Barclays — на 0,1% до 2,9%. Сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются «в минусе». Особо значимых экономических данных в США не будет за исключением безработицы за неделю в 12-30 СЕТ.
ВВП еврозоны за первый квартал увеличился на 0,2%, как и ожидалось. Это довольно-таки слабые данные, на которые европейские фондовые индексы вчера отреагировали снижением. Сейчас они почти не двигаются в ожидании заседания ЕЦБ в 11-45 СЕТ. Предполагается снижение учётной ставки с 0,25% до 0,1%. При этом часть участников рынка не исключает установления отрицательной ставки по депозитам (-0,1%) и даже запуска операции долгосрочного рефинансирования (LTRO). Это европейский аналог американского «количественного смягчения».
Японский индекс Nikkei обновил трёхмесячный максимум, но потом понизился. Его первоначальному росту способствовали слегка позитивные данные по индексам деловой активности Китая (PMI) от банка HSBC за май. Завтра утром в 5-00 СЕТ в Японии выйдет опережающий индекс за апрель. Его прогноз, по нашему мнению, является негативным.
Котировки нефти (Oil, Brent) вчера сначала выросли благодаря сокращению её запасов за неделю в США на 3,4 млн баррелей, больше чем ожидалось. Однако потом нефть подешевела из-за политических новостей. Стало известно, что российский президент Владимир Путин на этой неделе во Франции встретится с европейскими лидерами и президентом Украины. Участники рынка решили, что это уменьшит риски — Россия занимает второе место в мире по добыче нефти. Отметим, что из-за боевых действий Ливия может прекратить отгрузку нефти.
Зерновые фьючерсы продолжили снижаться. Европейская комиссия вчера повысила прогноз урожая в ЕС на этот год до 145 млн тонн с 142,2 млн тонн в 2013 году и с 143,6 млн тонн, которые она прогнозировала в апреле. Так, во Франции посевы пшеницы (ZW) категории «хорошие и отличные» сейчас составляют 75% против 67% в прошлом году. Российский институт изучения сельскохозяйственного рынка повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году до 54,5 млн тонн с 52 млн тонн. в 2013 году. Её экспорт может возрасти на 1 млн тонн до 19,4 млн тонн.
На котировки кукурузы (ZC) негативное влияние оказали данные USDA. По его мнению, посевы категории «хорошие и отличные» составили 76%. Это на 6% больше, чем ожидали участники рынка.
Медь (HG) сегодня слегка дорожает. Запасы Лондонской биржи металлов сократились на 54% по сравнению с прошлым годом, достигли минимума с августа 2008 года и составили 168,5 тыс. тонн.