К 15:11 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,65% до 2079,6 пт., а РТС снизился на 0,11% до 1015,71 пт. К середине дня индекс ММВБ обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 2082 пт. Объёмы торгов оставались низкими, но это было ожидаемо на фоне праздничной недели в США.
Росту рынка способствовала нефть в районе $49 за баррель Brent и вполне позитивный внешний фон. Самый активный рост наблюдался в секторе металлургов: «ММК2 (+5,72%), «Полиметалл (MCX:POLY) (+2,38%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+2,28%), «НЛМК (MCX:NLMK)» (+0,93%). Бумаги «Энел Россия (MCX:ENRU)» (+2,21%) подрастали на ожиданиях вполне существенной дивидендной доходности около 8,5%.
В группе аутсайдеров прочное лидерство занимали обыкновенные (-1,51%) и привилегированные бумаги «Мечел (MCX:MTLR)» (-2,64%. В минусе также торговались: «Акрон (MCX:AKRN)» (-1,04%), «Кузбасская топливная компания» (-0,67%), «Полюс» (-0,58%). Акции «Интер РАО (MCX:IRAO)» (-0,58%) демонстрировали слабость, которую вполне можно ожидать после почти 300% роста с начала года. Росимущество отменило приватизацию «МРСК Юга (MCX:MRKY)», «МРСК Центра (MCX:MRKC)», «МРСК Сибири» и «Томской распределительной компании», которые входят в структуру «Россетей (MCX:RSTI)». Распоряжение оказалось позитивным для упомянутых бумаг.
Рубль начинал день спокойно, но затем продолжил слабеть относительно основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3180 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 10,33%. Высокие ставки в долларах США (около 2,3% доходности по 10-летним казначейским обязательствам США) продолжают оказывать негативное влияние на прочие валюты. К тому же у российских инвесторов стали появляться сомнения в реализации приватизационной программы правительства, так как существенного внешнего спроса на российские активы пока нет. Во всяком случае, приватизации «Башнефти (MCX:BANE)» и «Роснефти (MCX:ROSN)» показали отсутствие интереса по предложенным ценам.
С другой стороны на рынке ОФЗ сохраняется вполне здоровый устойчивый спрос. Минфин разместил ОФЗ-ПД 26217 выпуска объёмом 20 млрд рублей при спросе 35,16 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 18 августа 2021 года составила 8,85%. Стоит отметить, что Минфин уже заявлял о полном выполнении плана заимствований в текущем году. Впрочем, ведомство оставило за собой возможность провести заимствование ещё на 100 млрд.
Вполне вероятно, что сохраняющийся высокий спрос полностью удовлетворит эти планы. Тем не менее, в условиях периода налоговых платежей рубль выглядит слабым, хотя остальные долгосрочные факторы поддержки остаются в силе. Впрочем, если посмотреть на показатель положительного сальдо торгового баланса за январь-октябрь, то оно сократилось на 44,3% до
$71,5 млрд, что явно не улучшает самочувствие отечественной валюты. К 15:11 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 1,11% до 64,487, EUR/RUB — на 1,1% до 68,487.
День в Европе начинался вполне позитивно, но затем индексы ушли в минус. Частично за это отвечают металлы, которые торговались на отрицательной территории. Впрочем, более существенные потери были в финансовом секторе: Barclays (LON:BARC) PLC (-0,89%), Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (-0,77%), Societe Generale (PA:SOGN) SA (-1,89%), UniCredit (MI:CRDI) SpA (-3,42%). Предварительная статистика по деловой активности в еврозоне оказалась лучше прогнозов: композитный индекс деловой активности еврозоны вырос до 53,7 с 53,3 в октябре, в сфере услуг — поднялся до 54,1 с 52,8, а в промышленности — до 54,1 с 53,5. И это на фоне падения производственного индекса Германии до 54,4 с 55,0. Активность в Европе, естественно, была ниже обычного. К 15:10 (мск) DAX составил 10652,57 (-0,57%), CAC40 — 4527,96 (-0,45%), FTSE 100 — 6836,23 (+0,24%).
Существенных изменений на сырьевых площадках не было. Промышленные металлы торговались в лёгком минусе, а нефть вышла из утренней спячки и вернулась в плюс. Вечером выйдут данные Минэнерго по запасам в США, но в предпраздничный день сложно ждать какой-то серьёзной реакции рынка. API сообщил о снижении запасов на 1,3 млн бар., но также о росте запасов бензина на 2,7 млн бар. Прогнозы по нефти преимущественно говорили о росте запасов: Reuters (+0,7 млн бар.), Wall Street Journal (+0,8 млн бар.), Platts (нулевое изменение). К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $49,07 (-0,10%), WTI — $47,9 (-0,27%), золото торговалось на уровне $1210,7 (-0,04%), медь — $5590,94 (-0,33%), никель — $11350 (-0,18%), палладий — $741,05 (-0,43%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 101,11. Сырьевые валюты дружно слабели на 0,3%. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,062 (-0,07%), GBP/USD — $1,24 (-0,22%), USD/JPY — 111,18 (+0,04%).
Вечер будет насыщен данными из США: в 16:30 (мск) начинается публикация большого пакета американской статистики — первичные заявления на получение пособия по безработице, заказы на товары длительного пользования, далее в 17:00 (мск) — индекс цен на жилье в США, в 17:45 (мск) — предварительный индекс PMI Market деловой активности в промышленности США, в 18:00 (мск) — продажи новых домов, а также индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. В 18:30 (мск) публикуются данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) будет опубликован протокол заседания ФРС. Тем не менее, бурных событий на рынках не ожидается.
Активность уже заметно упала, так как многие инвесторы заранее готовятся к длинным праздникам. Российский рынок может рассчитывать на закрытие в рекордных значениях ММВБ, хотя у рубля ситуация остаётся негативной. Фьючерс на S&P 500 остаётся почти без изменений.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»