Американский доллар вырос на азиатской сессии после того, как позиция «быков» по USD укрепилась на заявлениях представителей ФРС. Тон выступления главы ФРС-Нью-Йорк Дадли был как обычно умеренно оптимистичным. Дадли заявил, что условия для ужесточения монетарной политики «могут быть в скором времени достигнуты». Даже руководитель чикагского отделения ФРС Эванс, известный своей мягкой позицией, запел другую песню и подчеркнул необходимость постепенного ужесточения кредитно-денежной политики, хотя и поддержал повышение ставок в 2016 г. В целом, представители ФРС уже месяц повторяют одно и то же, пытаясь переключить внимание рынков с времени начала цикла ужесточения на его медленный и постепенный характер. Между тем, трейдеры с нетерпением ожидают новых данных из США, т.к. в экономическом календаре на этой неделе было совсем мало событий. Индекс цен производителей и данные по изменению объема промышленного производства в США, которые выйдут сегодня, должны стать еще одним свидетельством в пользу повышения ставок в декабре. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что все будет зависеть от показателей инфляции, а именно от индекса-дефлятора личных потребительских расходов, который выйдет 25 ноября. EUR/USD нашла сильную поддержку на уровне 1,07 и с тех пор стабилизировалась между 1,0675 и 1,0830. М. Драги не устает говорить о возможном продлении/расширении программы выкупа активов ЕЦБ, но риск для пары остается умеренным, т.к. рынки уже начали закладывать в прогнозы восстановление американской экономики и, если показатели не оправдают ожидания, доллар может потерять все завоеванные в последнее время позиции. По прогнозам, объем розничной торговли в октябре увеличился с 0,1% до 0,3% м/м, а индекс цен производителей должен составить 0,2% м/м (предыдущее значение: -0,5%).
Мировые фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые биржи ощутили последствия спада на товарном рынке – трейдеры вновь сомневаются, может ли Китай стать локомотивом роста мировой экономики. Нефть West Texas Intermediate с понедельника подешевела на 6,60%, а нефть Северного моря за этот же период упала на 7,10%. Палладий за последние 4 дня потерял почти 13%, а платина – больше 7%. Медь и цинк подешевели примерно на 4%. Как следствие, Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли соответственно 1,43% и 2,39%, а гонконгский Hang Seng упал на 2,17%. Японские фондовые индексы, Nikkei и Topix, опустились соответственно на 0,51% и 0,49%. В Европе картина не намного лучше, фьючерсы указывают на то, что европейские индексы откроют торги спадом. FTSE 100 опустился на 0,55%, DAX – на 0,48%, CAC – на 0,54%, а швейцарский SMI потерял 0,57%.
EUR/CHF вновь пересекла критический уровень 1,08 снизу вверх, а USD/CHF торгуется выше уровня новой поддержки, а именно 1,00. GBP/USD укрепляется выше отметки 1,52, вчерашнее «бычье» ралли закончилось. Ниже по графику поддержка расположена на отметке 1,5027 (минимум 6 ноября), сопротивление сосредоточено на уровне 1,5247 (максимум 12 ноября).
Сегодня трейдеры ожидают публикации индекса цен производителей и индекса цен на импорт в Швейцарии, ИПЦ в Испании, данных по изменению объема ВВП в Италии и еврозоне, данных по изменению объема розничной торговли, индекса цен производителей и индекса настроения потребителей от Мичиганского университета в США.
