В понедельник на мировых фондовых рынках наблюдалось снижение котировок. Это произошло вопреки позитивной экономической информации в США. Продажи домов на вторичном рынке за май увеличились на 4,9% до 4,89 млн штук. Это максимальный рост с августа 2011 года. Индекс производственной активности (PMI) от компании Markit поднялся до максимума с мая 2010 года и составил 57,5 пунктов. Мы полагаем, что в последнее время динамика акций в большей степени определяется притоком ликвидности. Вчера оборот американских бирж был на 10% ниже среднего за месяц и составил 5,07 млрд акций.
Среди компаний, входящих в состав индекса Dow, отметим снижение котировок General Electric (GE) и Boeing (BA). Глава General Electric Джеффри Имельт может уйти в отставку раньше срока. Boeing объявил дивиденды за первый квартал в размере 73 цента на акцию. Закрытие реестра состоится 8 августа. Чистая прибыль компании по сравнению с четвертым кварталом снизилась почти на 22%, а выплаты акционерам будут одинаковыми. Это позитивное, но отдаленное событие. Мы не исключаем, что котировки понизились из-за неудачных испытаний наземной противоракетной системы, разрабатываемой Boeing по заказу министерства обороны США. Компания может потерять военный контракт стоимостью $3,5 млрд. Сегодня в США в 14-00 СЕТ выйдут данные по продажам новостроек за май и индекс уверенности потребителей за июнь. По нашему мнению, предварительные прогнозы являются позитивными.
Вчера европейские фондовые индексы понизились из-за слабых показателей (PMI) производственной и деловой активности за июнь в Германии, Франции и по Еврозоне в целом. Сегодня в ЕС в 8-00 СЕТ выйдут индексы деловой и экономической уверенности (IFO) в Германии. Прогноз -нейтральный. Фьючерсы на американские фондовые индексы и европейские акции сейчас торгуются в «незначительном плюсе».
Фондовый индекс Nikkei вырос перед выступлением премьер-министра Японии Синдзо Абе. Он собирается объявить параметры реформирования налоговой и пенсионной систем с целью поддержки национальной экономики.
Стоимость нефти понизилась. Так как стало известно, что наступление мусульман-суннитов в Ираке не мешает её экспорту. Отгрузка нефти из южных районов Ирака за первые 21 день июня составила 2,53 млн баррелей в день, что близко к максимальному уровню с 2003 года. В феврале, до начала боевых действий, иракский экспорт составлял 2,8 млн баррелей в день. Впрочем, дальнейшему снижению котировок нефти пока мешают: очередная приостановка её добычи в Ливии и прогноз снижения запасов в США за неделю на 1,3 млн. баррелей, уже в четвертый раз подряд. Американские официальные данные по запасам нефти выйдут завтра.
Природный газ подешевел на ожиданиях, что хорошая погода в США может способствовать дальнейшему увеличению его запасов. Они растут уже шесть недель подряд и превышают 100 млн. кубических футов. Напомним, что официальные данные по американским запасам газа выйдут в четверг. Пока же торги проходят при низких объемах – на 17% ниже трехмесячного среднего. Газ используется как для отопления, так и при выработке электричества для кондиционеров. Слишком сильная жара может увеличить спрос, поэтому участники рынка следят за уровнем запасов.
Котировки меди слегка скорректировались после бурного роста. Её импорт в Китай в мае сократился на 17% до 283 тыс. тонн. Эта страна потребляет 40% мировой добычи меди.
Стоимость зерновых фьючерсов понизилась. USDA объявило, что 74% посевов кукурузы, 71% весенней пшеницы и 72% сои находятся в «хороших и отличных» условиях. Это выше прогнозов участников рынка. Среднее за пять лет для кукурузы в июне составляет 68% посевов в «хороших и отличных» условиях. Минсельхоз США также сообщил о сборе 33% урожая озимой пшеницы. Это больше ожиданий участников рынка (28%) и среднего за пять лет (31%).