Европейские фондовые рынки в пятницу умеренно снизились; общеевропейский EuroTOP100 (-0,7%) отступил третий день. Из ключевых рынков смог показать рост лишь британский FTSE100 (+0,6%), что, впрочем, было связано с девальвацией фунта, «в моменте» падавшего аж на 9% и потерявшего по итогам дня 1,7% в паре с долларом на опасениях реализации местным правительством «жесткого» сценария Brexit. Ключевые сектора, за исключением попытавшихся отскочить Metals&Mining, показали негативную динамику; в аутсайдерах -потребительский и туристический сектора.
Биржевые индексы США завершили пятничную сессию слабо негативно (S&P500: -0,3%; DJIA: -0,2%; Nasdaq Comp: -0,3%), реагируя на пиковые уровни волатильности в фунте, а также ввиду данных по рынку труда в США, оказавшихся несколько слабее ожиданий (безработица; 5,0%, число новых раб. мест: +156 тыс.), но по-прежнему неплохих, указывающихна риски повышения ставки ФРС. Ожидание старта сезона отчетности в условиях высоких оценок также сдержало активность покупателей.
По итогам пятницы индекс ММВБ (-0,2%) не сумел удержаться в «плюсе» ввиду ухудшения настроений на глобальных площадках и отката нефтяных котировок от максимумов года. Ключевые сектора показали разнонаправленную динамику. В отсутствие сильных идей в ключевых «фишках» лучше рынка выглядела электроэнергетика, где продолжилась переоценка Интер РАО (MCX:IRAO) (+1,9%) при резкой возросшей торговой активности в ожидании включения ее в MSCI, также попытались скорректировать потери последних дней ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,9%), ФСК (MCX:FEES) (+0,6%) и Россети (MCX:RSTI) (+0,3%).
Также наблюдался рост в автомобильном секторе: АвтоВАЗ (MCX:AVAZ) (оа: +4,2%; па: +7,6%), Соллерс (MCX:SVAV) (+0,7%). Нейтральную динамику продемонстрировал нефтегазовый сектор, поддержанный ростом рублевой цены на нефть: здесь в «плюсе» были дивидендные идеи (па Татнефти: +2,2%; па Сургутнефтегаза: +1,0%), а также сильно упавшая накануне Башнефть (MCX:BANE) (+1,4%) и НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,1%); слабо выросли котировки Газпрома (MCX:GAZP) (+0,1%) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+0,1%). Акции основных нефтяных «фишек» сегмента выглядели слабовато (Роснефть: -0,6%; Лукойл: -0,7%), а в аутсайдерах оказались вновь «префы» Башнефти (-5,8%). В металлургическом и горнодобывающем секторе позитивно завершили торговую сессию потенциал фундаментального роста акции Алроса (MCX:ALRS) (+2,0%), а также РусАл (MCX:RUALRDR) (+0,1%) и Северсталь (MCX:CHMF) (+0,2%), при продолжающихся продажах в Полиметалле (MCX:POLY) (-3,2%), ВСМПО (-1,5%), Распадской (MCX:RASP) (-1,3%) и Мечеле (MCX:MTLR) (-1,3%).
В финсекторе вновь отметим "префы" Сбербанка (MCX:SBER) (+0,2%), пытавшиеся обновить исторические максимумы, в строительном секторе -продолжение восхождения Мостотреста (MCX:MSTT) (+1,1%). Неспособность рубля к дальнейшему укреплению побудила инвесторов к продажам в потребсекторе (Дикси: -1,0%; Магнит: -1,7%; М.Видео: -1,8%) и телекомах.
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»