Несмотря на спад в мировой экономике, индексы ведущих стран продолжают наращивать свой темп. Подорожание нефти, даже после откровенно негативного фундамента, оказывает положительное влияние практически не все слои рынка. Если взять каждый индекс и разобрать по порядку, можно выявить множество положительных и отрицательных факторов. Предлагаю выбрать один из них и оценить его возможности за некоторое время.
S&P 500 вышел из своего нисходящего тренда, который берет начало с середины 2015 года и пробил ЛС на Weekly (недельном графике). Также несколько индикаторов и экономических показателей играют на пользу восходящему тренду и подтверждают намерения S&P обновить максимум на 2123. Если взглянуть на график со стороны технического анализа, то вырисовываются несколько явных ЛС, первая из которых расположилась на 2102 и играет гораздо большую роль, чем максимум на 2133. С другой стороны, большая капитализация и огромное число входящих в индекс компаний могут сыграть с ним злую шутку. Нестабильное экономическое положение страны влияет на Free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) и может отнять часть от суммарного их количества. К примеру, акции, имеющие ограниченное хождение, которые выдавали сотрудникам компании или имеющие стратегическую направленность, могут быть выкуплены компанией и потерять свою долю рынка, что скажется на общей капитализации и итоговом количестве акций, находящихся в свободном обращении. Такие факторы случаются редко, но могут существенно ограничивать рост индекса и самой компании. Но те, кто не держат «дымящийся пистолет» в руках, могут быть спокойны за продолжение тренда.
Сейчас общее количество акций идет в рост, но есть и такие подводные камни, как Illumina. Компания Illumina Inc. ударила S&P по самой макушке и откатила его тренд, потеряв 23,16% собственной стоимости с одной торговой сессии. Восстановление стоимости займет какое-то время, но на всем его протяжении индекс будет подтягивать Illumina Inc. вверх и соответственно расти сам.
Если разобрать Illumina Inc. как самостоятельную единицу рынка, можно увидеть несколько факторов, которые просто плавают на поверхности, не углубляясь в суть компании и долю занимаемого рынка. Сокращение общего дохода и валовой прибыли говорит о росте компании и увеличении капитализации, если взять во внимание операционный доход и чистую прибыль. К примеру, если сравнить компанию Illumina Inc. с таким гигантом, как Alphabet Inc (GOOGL) (Google), Illumina Inc. имеет чистую прибыль на инвестиции 18% и 71% валовой прибыли по сравнению с 13% и 62% у последней. Также Illumina Inc. имеет стабильно растущую чистую прибыль из расчета самой компании, чем Google похвастаться не может. Люди продолжают инвестировать в фармацевтику и развивающиеся рынки, что демонстрирует Illumina Inc. своей долей инвесторов к капиталу.
Если собрать в кучу все вышеперечисленное, рекомендую покупать данные акции с расчетом на 1 месяц на перепроданности и фиксировать сделки на уровне 162.30$ при текущей стоимости 136.88$. Кредитное плечо брокера выводит данную сделку в 2500$ чистой прибыли из расчета на месяц, за вычетом SPRED и SVOP, а также комиссии самого брокера на SPOT рынке.