Костин: ВТБ готов купить 5% оператора карт «Мир»
- Текущая макроэкономическая ситуация должна побудить инвесторов обратить внимание на акции компаний с наиболее устойчивыми финансовыми показателями
- Каковы критерии выбора «более надежных» акций?
- Откройте для себя 8 американских акций с высокими показателями финансового здоровья и значительным потенциалом роста.
Уолл-стрит по-прежнему находится вблизи рекордных максимумов: индекс Nasdaq 100 достиг нового исторического максимума в начале этой недели, а индекс S&P 500 также торгуется вблизи своего пика. Однако обстановка стала более сложной. 16 сентября ФРС впервые с 2023 года повысила базовую ставку по федеральным фондам ( процентные ставки ), установив целевой диапазон на уровне 3,75–4,00%, и дала понять, что до конца года может последовать очередное повышение.
Инфляция в августе остался на высоком уровне в 3,4%, а цены на нефть марки Brent crude колеблются около 100 долларов за баррель на фоне конфликта с Ираном. В то же время рост рынка по-прежнему в значительной степени сосредоточен на акциях технологических компаний. На этом фоне компании с сильной финансовой позицией могут продемонстрировать большую устойчивость: они в меньшей степени зависят от заемных средств в условиях роста затрат на финансирование и лучше подготовлены к экономическому спаду.
3 критерия для выявления «более безопасных» акций
Возникает вопрос: какие критерии помогут выявить акции компаний с устойчивым финансовым положением?
- Показатель финансового здоровья InvestingPro оценивает компании по шкале от 1 до 5 на основе более 100 факторов, охватывающих рентабельность, рост, ликвидность, денежный поток и динамику цены акций. Оценка выше 3 указывает на относительно сильное финансовое здоровье.
- Индекс Пиотроски оценивает девять фундаментальных критериев, включающих прибыльность, уровень задолженности, ликвидность и операционную эффективность. Максимальный балл 9 означает, что компания проходит все девять тестов, включая положительную прибыль и денежный поток, низкий уровень задолженности и улучшающуюся рентабельность.
- Количество аналитиков, освещающих акции компании, дает представление о масштабах рыночного покрытия и может сделать консенсус-прогнозы более репрезентативными. Более широкий круг аналитиков также может свидетельствовать о повышенном интересе со стороны институциональных инвесторов и частных инвесторов к компании.
Однако даже финансово сильная компания может быть переоценена. Поэтому мы добавили два критерия оценки: «Справедливая стоимость» InvestingPro, которая объединяет несколько признанных моделей оценки, и среднюю целевую цену аналитиков.
8 американских акций с прочными фундаментальными показателями и высоким потенциалом
Мы использовали фильтр Investing.com со следующими критериями:
- Акции США
- Рыночная капитализация более 1 млрд долларов
- Показатель финансового здоровья InvestingPro выше 3
- Идеальный балл по шкале Пиотроски — 9
- Акции, по которым дают оценки не менее 10 аналитиков
- Потенциал роста, рассчитанный на основе средней целевой цены аналитиков, превышает 15%
- Потенциал роста, рассчитанный на основе справедливой стоимости InvestingPro, превышает 15%
В ходе исследования было выявлено 8 акций.
- Вы являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы перейти к этому сохраненному экрану.
- Вы являетесь подписчиком тарифного плана «Pro» и хотите перейти на тарифный план «Pro+»? Нажмите здесь, чтобы перейти на тарифный план «Pro+»!
В частности, эти высококачественные акции предлагают потенциал роста в диапазоне от 18,4% до 54,4% на основе оценок справедливой стоимости и от 16,2% до 51,6% на основе консенсуса аналитиков.
Среди этих акций:
- Q2 Holdings (QTWO) предоставляет платформы цифрового банкинга региональным банкам США, кредитным союзам и финтех-компаниям. Идеальный показатель Пиотроски отражает стабильную прибыльность компании. Во втором квартале выручка выросла на 13 % до 219,8 млн долларов, а чистая прибыль увеличилась более чем вдвое — до 29,9 млн долларов; скорректированная прибыль на акцию в размере 0,70 доллара превзошла консенсус-прогноз. Руководство повысило годовой прогноз и выделило дополнительные 350 млн долларов на выкуп акций. Однако более консервативный прогноз роста на третий квартал оказал давление на акции, увеличив разрыв с их оценочной стоимостью. Показатель справедливой стоимости InvestingPro указывает на потенциал роста на 26,1%, в то время как средняя целевая цена аналитиков предполагает рост на 34,5%.
- The Hartford (HIG) — страховая компания из Коннектикута, которая в основном обслуживает юридических лиц, в частности малые и средние предприятия, а также клиентов по индивидуальному и групповому страхованию. Её финансовый профиль скорее стабилен, чем впечатляет, но высокие оценки отражают качество баланса и прибыли компании. Операционная прибыль на акцию во втором квартале составила 3,42 доллара, превысив ожидания, чему способствовал 5-процентный рост премий по коммерческому страхованию и увеличение инвестиционного дохода. Рентабельность собственного капитала за последние 12 месяцев составила 18,7%. Кроме того, компания намерена продать Hartford Funds компании Wellington и одобрила выкуп собственных акций на сумму 4,2 млрд долларов до конца 2028 года. Показатель справедливой стоимости InvestingPro указывает на потенциал роста на 18,4%, тогда как средняя целевая цена аналитиков предполагает рост на 16,2%. Однако все остальные акции из этого списка предлагают более привлекательную оценку.
Ниже приведены основные способы, с помощью которых подписка на InvestingPro может повысить эффективность ваших инвестиций на фондовом рынке:
- ProPicks AI: ежемесячный подбор акций с помощью искусственного интеллекта, причем некоторые из них уже показали рост в этом месяце и в долгосрочной перспективе.
- Warren AI: инструмент искусственного интеллекта от Investing.com предоставляет аналитику рынка в режиме реального времени, расширенный анализ графиков и персонализированные торговые данные, чтобы помочь трейдерам принимать быстрые, основанные на данных решения.
- Справедливая стоимость: эта функция объединяет 17 моделей оценки институционального уровня, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать, какие акции переоценены, недооценены или имеют справедливую цену.
-
Более 1 200 финансовых показателей под рукой: от коэффициентов задолженности и рентабельности до корректировок прогнозов прибыли аналитиками — у вас будет всё, что используют профессиональные инвесторы для анализа акций, в одной удобной панели инструментов.
-
Новости и рыночные аналитические материалы институционального уровня: опережайте рыночные движения благодаря эксклюзивным заголовкам и аналитике, основанной на данных.
-
Исследование без отвлекающих факторов: никакихвсплывающих окон. Никакого беспорядка. Никакой рекламы. Только оптимизированные инструменты, созданные для принятия разумных решений.
-
Еще не являетесь участником Pro? Перейдите по ссылке, чтобы получить подписку на инструменты InvestingProVision AI: новейшее дополнение от InvestingPro. Оно анализирует график любого актива с помощью рыночной аналитики профессионального уровня, выявляя ключевые временные рамки, технические паттерны и индикаторы — а затем менее чем за минуту предоставляет четкий торговый план с уровнями, сценариями и рисками, которые имеют наибольшее значение.
Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях. Она не направлена на поощрение покупки каких-либо активов и не является предложением, призывом, рекомендацией или советом по инвестированию. Напоминаем, что все активы оцениваются с различных точек зрения и сопряжены с высоким риском; поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат исключительно на инвесторе. Кроме того, мы не предоставляем никаких услуг по инвестиционному консультированию.
