ОАЭ тайно вывозят нефть через Ормузcкий пролив, несмотря на риски ударов
Российский рынок акций к окончанию основной сессии отвоевал значительную часть внутридневных потерь благодаря интересу к отдельным акциям, а также отступлению цен на нефть от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,40%, до 2633,67 пункта. Индекс РТС упал на 0,25%, до 1102,91 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,9%, до 10,95 руб, в течение дня приостановив рост у апрельского пика 10,88 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,22 руб и 88,06 руб соответственно (против 75,34 руб и 88,34 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки Полюса (+4,96%), акции ГМК «Норильский никель» (+1,43%), бумаги Озона (+1,42%), котировки Аэрофлота (+1,31%), бумаги Распадской (+1,18%), акции Селигдара (+1,13%).
Акции Полюса и Селигдара в среду росли вместе с ценами на золото, которые в условиях слабого доллара подскочили на 3% и поднялись выше 4700 долл/унц – до максимума с конца апреля. Инвесторы в Полюсе сегодня также ждут решения акционеров по рекомендованным за 2025 год дивидендам в размере 56,8 руб с текущей доходностью 2,6%.
Бумаги Норникеля шли вверх вместе с ценами на палладий, которые наряду с другими драгоценными металлами восстанавливались от локальных минимумов.
Акции Аэрофлота, очевидно, ожидали улучшения ситуации на Ближнем Востоке и нормализации полетов в регионе.
В лидерах снижения к концу дня пребывали бумаги Совкомфлота (-2,79%), котировки Русснефти (-2,66%), акции НоваБев Груп (-2,21%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,20%), котировки Эн+ Груп (-2,06%), обыкновенные и привилегированные акции
Татнефти (-1,93% и -1,55%), котировки Роснефти (-1,09%), бумаги РУСАЛа (-1,15%).
Акции нефтяных компаний в середине недели находились под давлением вместе с ценами на «черное золото».
Совет директоров РУСАЛа, тем временем, ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1-й квартал 2026 года. Котировки алюминия также приостановили краткосрочное повышение.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех ключевых фондовых индексов на 1,2-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P обновил очередной рекорд. Покупки на рынке поддерживались снижением цен на энергоносители и надеждами на заключение мирного соглашения между Ираном и США, хотя сигналы в этом отношении продолжают поступать неоднозначные. В IT-секторе в среду можно было отметить скачок акций AMD более чем на 17% после публикации сильных квартальных результатов и прогнозов. Макроэкономические данные же показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в апреле по оценке ADP с 61 тыс до 109 тыс (ожидалось +118 тыс) – умеренно позитивный сигнал перед пятничным ключевым отчетом по рынку труда, в то же время предупреждающий о возможном сохранении умеренно жестких монетарных условий в стране.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии повышался на 2,8%. По ходу дня индикатор вплотную подошел к апрельскому пику 6073 пункта на фоне улучшения мировых настроений и надежд на стабилизацию геополитической обстановки с последующим снижением цен на энергоносители. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за апрель при этом подтвердили её замедление, в то время как активность в Великобритании ускорилась. Индекс цен производителей еврозоны в марте, в то же время, подскочил на 3,4% м/м после снижения на 0,6% месяцем ранее, подчеркивая инфляционные риски в регионе.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Июльские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в значительном коррекционном минусе и теряли около 7%, тем не менее отступив от внутридневного минимума 96,77 долл/барр и вернувшись выше 100 долл/барр. Инвесторы реагировали на поступающие геополитические сигналы и зафиксировали часть прибыли на надеждах стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и открытия Ормузского пролива. Для возвращения к уровням, наблюдавшимся до начала военных действий, в район 73,50 долл/барр, однако, даже в случае оптимистичного геополитического сценария могут понадобиться недели и месяцы в связи с необходимостью восстановления нефтедобывающих мощностей в ближневосточном регионе. К вечеру котировки отвоевали часть утерянных позиций на фоне неуверенности инвесторов в способности сторон в ближайшее время прийти к соглашению. Кроме того, отчет Минэнерго США показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,31 млн баррелей, а нефтепродуктов – примерно на 3,8 млн баррелей – бычьи для цен сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на разрешение конфликта на Ближнем Востоке и снижение цен на энергоносители. Уверенности в фактическом сближении позиций США и Ирана для достижения полноценного соглашения, однако, пока нет, что подчеркивает наличие рисков разворота настроений. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отвоевали значительную часть внутридневных потерь, восстановившись от минимумов дня вместе с ценами на нефть. Российскому рынку, однако, в краткосрочной перспективе в условиях недостатка бычьих фундаментальных драйверов остается надеяться главным образом на технические отскоки и корпоративные факторы.
События дня:
• протоколы заседания Банка Японии (02.50 мск)
• производственные заказы Германии в марте (09.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
• квартальные результаты McDonald’s, Airbnb, Motorola, Microchip
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,9%, до 10,95 руб, в течение дня приостановив рост у апрельского пика 10,88 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,22 руб и 88,06 руб соответственно (против 75,34 руб и 88,34 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки Полюса (+4,96%), акции ГМК «Норильский никель» (+1,43%), бумаги Озона (+1,42%), котировки Аэрофлота (+1,31%), бумаги Распадской (+1,18%), акции Селигдара (+1,13%).
Акции Полюса и Селигдара в среду росли вместе с ценами на золото, которые в условиях слабого доллара подскочили на 3% и поднялись выше 4700 долл/унц – до максимума с конца апреля. Инвесторы в Полюсе сегодня также ждут решения акционеров по рекомендованным за 2025 год дивидендам в размере 56,8 руб с текущей доходностью 2,6%.
Бумаги Норникеля шли вверх вместе с ценами на палладий, которые наряду с другими драгоценными металлами восстанавливались от локальных минимумов.
Акции Аэрофлота, очевидно, ожидали улучшения ситуации на Ближнем Востоке и нормализации полетов в регионе.
В лидерах снижения к концу дня пребывали бумаги Совкомфлота (-2,79%), котировки Русснефти (-2,66%), акции НоваБев Груп (-2,21%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,20%), котировки Эн+ Груп (-2,06%), обыкновенные и привилегированные акции
Татнефти (-1,93% и -1,55%), котировки Роснефти (-1,09%), бумаги РУСАЛа (-1,15%).
Акции нефтяных компаний в середине недели находились под давлением вместе с ценами на «черное золото».
Совет директоров РУСАЛа, тем временем, ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1-й квартал 2026 года. Котировки алюминия также приостановили краткосрочное повышение.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех ключевых фондовых индексов на 1,2-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P обновил очередной рекорд. Покупки на рынке поддерживались снижением цен на энергоносители и надеждами на заключение мирного соглашения между Ираном и США, хотя сигналы в этом отношении продолжают поступать неоднозначные. В IT-секторе в среду можно было отметить скачок акций AMD более чем на 17% после публикации сильных квартальных результатов и прогнозов. Макроэкономические данные же показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в апреле по оценке ADP с 61 тыс до 109 тыс (ожидалось +118 тыс) – умеренно позитивный сигнал перед пятничным ключевым отчетом по рынку труда, в то же время предупреждающий о возможном сохранении умеренно жестких монетарных условий в стране.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии повышался на 2,8%. По ходу дня индикатор вплотную подошел к апрельскому пику 6073 пункта на фоне улучшения мировых настроений и надежд на стабилизацию геополитической обстановки с последующим снижением цен на энергоносители. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за апрель при этом подтвердили её замедление, в то время как активность в Великобритании ускорилась. Индекс цен производителей еврозоны в марте, в то же время, подскочил на 3,4% м/м после снижения на 0,6% месяцем ранее, подчеркивая инфляционные риски в регионе.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Июльские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в значительном коррекционном минусе и теряли около 7%, тем не менее отступив от внутридневного минимума 96,77 долл/барр и вернувшись выше 100 долл/барр. Инвесторы реагировали на поступающие геополитические сигналы и зафиксировали часть прибыли на надеждах стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и открытия Ормузского пролива. Для возвращения к уровням, наблюдавшимся до начала военных действий, в район 73,50 долл/барр, однако, даже в случае оптимистичного геополитического сценария могут понадобиться недели и месяцы в связи с необходимостью восстановления нефтедобывающих мощностей в ближневосточном регионе. К вечеру котировки отвоевали часть утерянных позиций на фоне неуверенности инвесторов в способности сторон в ближайшее время прийти к соглашению. Кроме того, отчет Минэнерго США показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,31 млн баррелей, а нефтепродуктов – примерно на 3,8 млн баррелей – бычьи для цен сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на разрешение конфликта на Ближнем Востоке и снижение цен на энергоносители. Уверенности в фактическом сближении позиций США и Ирана для достижения полноценного соглашения, однако, пока нет, что подчеркивает наличие рисков разворота настроений. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отвоевали значительную часть внутридневных потерь, восстановившись от минимумов дня вместе с ценами на нефть. Российскому рынку, однако, в краткосрочной перспективе в условиях недостатка бычьих фундаментальных драйверов остается надеяться главным образом на технические отскоки и корпоративные факторы.
События дня:
• протоколы заседания Банка Японии (02.50 мск)
• производственные заказы Германии в марте (09.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
• квартальные результаты McDonald’s, Airbnb, Motorola, Microchip