Инвесторы ждут важных дивидендных новостей

Российский рынок акций к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, оставаясь в ожидании значимых новостей. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 0,49%, до 2809,58 пункта. Индекс РТС вырос на 0,2%, до 1109,77 пункта благодаря валютной динамике.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 1,2%, до 11,03 руб, стремясь к достигнутому в апреле годовому максимуму 10,96 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,75 руб и 91,29 руб соответственно (против 80,30 руб и 89,96 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к доллару и ослабление к евро.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+1,58%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+0,76%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+0,50%), бумаги ДВМП (MCX:FESH) (+0,45%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (+0,40%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+0,20%).

В среду стало известно, что совет директоров Башнефти 23 мая проведет совет директоров по дивидендам за 2024 год. Размер потенциальных выплат может составить около 150 руб с доходностью порядка 7,3% и 12,6% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
Акционеры ЛУКОЙЛа тем временем ранее на неделе одобрили итоговые дивиденды за 2024 год в размере 541 руб на бумагу с доходностью 8,2% и закрытием реестра уже 3 июня. Стоит отметить, что риски для компании так же как для всего российского энергетического сектора в ближайшие недели представляет возможность ужесточения западных санкций против РФ. Оживления в акциях ЛУКОЙЛа во 2-й половине 2025 года скорее стоит ожидать в случае улучшения геополитической обстановки и более высоких цен на нефть.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали бумаги Распадской (MCX:RASP) (-3,23%), акции ПИК (MCX:PIKK) (-2,98%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,80%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-2,75%), акции Мосбиржи (-2,23%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-1,98%).

Мосбиржа сегодня сообщила о падении скорректированной чистой прибыли в 1-м квартале текущего года на 39,7% г/г, до 11,7 млрд руб при росте операционных расходов на 31,6% г/г, сокращении чистого процентного дохода на 48,2% до 10,1 млрд руб и увеличении комиссионных доходов на 27,2%, до 18,5 млрд руб. Выручка Мосбиржи уменьшались на 16% г/г, до 25,9 млрд руб.

МТС в среду представила нейтральные финансовые результаты за 1-й квартал 2025 года по МСФО, согласно которым чистая прибыль снизилась на 87,6% г/г до 4,9 млрд руб. (прогноз 2,9 млрд руб) при росте выручки на 8,8% г/г до 175,5 млрд руб (прогноз +9,8% г/г до 177,2 млрд руб). Накануне совет директоров компании также рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 руб с доходностью 16,2% - на уровне рыночных ожиданий.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,9%, при этом в сдержанном плюсе находился высокотехнологичный Nasdaq. Рынок сохранял тенденцию к сдержанной коррекции с локальных максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Предварительные оценки в четверг при этом могут показать возвращение деловой активности в производственном секторе США в мае к сокращению. Сегодня же участники обратили внимание на сигналы крупнейших ритейлеров: в частности, Target понизил прогноз по годовым продажам после их падения в первые три месяца текущего года, а Lowe’s сообщил о квартальных продажах на уровне прогнозов и отметил наличие краткосрочной неопределенности.

Биржи Европы: нейтральный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который вышел из внутридневного минуса. Опубликованная на неделе статистика показала сохранение дефляционных тенденций в производственном секторе Германии и ускорение потребительской инфляции Великобритании, подчеркивая актуальность ряда экономических проблем региона. От предварительных оценок по деловой активности стран Европы за май в четверг, тем временем, ждут сигналов о некотором её улучшении.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ перешли к снижению и теряли в пределах 0,5%, отступив от сопротивлений 66,50 долл и 64 долл соответственно. Участники отыграли риски возможных атак Израиля на ядерные объекты Ирана и переключились на новые фундаментальные сигналы. Так, Минэнерго США в среду сообщило о неожиданном росте запасов как нефти (+1,32 млн баррелей), так и нефтепродуктов (+1,4 млн баррелей) в стране на прошлой неделе. Кроме того, настроения на фондовых биржах и ожидания в отношении мировой экономики в середине недели несколько ухудшились.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду в условиях нейтрального макроэкономического фона не наблюдалось единства в настроениях. Ключевые индексы сохраняли осторожность у локальных максимумов в ожидании более насыщенной на события второй половины недели. Российский рынок к концу сессии оставался под нисходящим давлением, ощущая недостаток масштабных геополитических, экономических и корпоративных драйверов движения. В четверг и пятницу инвесторы будут ждать дивидендных новостей от Газпрома (MCX:GAZP), Норникеля (MCX:GMKN), Башнефти, Инарктики, Русснефти, НМТП (MCX:NMTP) и Россетей (MCX:RSTI). Завтра Т-Технологии также представят финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО.

События дня: 

·         предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США за май (16.45 мск)
·         протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
·         продажи домов на вторичном рынке жилья США в апреле (17.00 мск)
·         акционеры Татнефти (MCX:TATN) обсудят дивиденды за 2024 г
·         финансовые результаты Т-Технологий за 1-й кв 2025 г по МСФО
·         совет директоров Норникеля обсудит дивиденды за 2024 г
·         День стратегии НоваБев Групп
·         квартальные результаты Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), EasyJet