Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

В США стартовал сезон квартальных отчетов на фоне усиливающихся сомнений насчет ставок ФРС

Опубликовано 12.04.2024, 15:14
NDX
-
US500
-
GM
-
CVX
-
C
-
BAC
-
INTC
-
MSFT
-
DIS
-
CSCO
-
GS
-
JPM
-
KO
-
ORCL
-
SPY
-
GOOGL
-
QCOM
-
AAPL
-
AMZN
-
NVDA
-
SBUX
-
D
-
XOM
-
COP
-
SO
-
WFC
-
WMT
-
MS
-
HD
-
IBM
-
MU
-
DUK
-
VZ
-
JNJ
-
AXP
-
AMD
-
CRM
-
V
-
PEP
-
UNH
-
NKE
-
PG
-
NFLX
-
BLK
-
NEE
-
BX
-
AVGO
-
SMCI
-
META
-
XLY
-
XLE
-
XLK
-
XLU
-
GOOG
-
ZS
-
XLC
-
CRWD
-
NET
-
DKNG
-
COIN
-
  • Сезон публикации корпоративных отчетов за первый квартал, как ожидается, станет следующим большим испытанием для фондового рынка на фоне усиливающихся сомнений насчет понижения процентных ставок ФРС.
  • Аналитики прогнозируют рост прибыли на 3,2% г/г и выручки на 3,5% г/г.
  • Я воспользовался фильтром акций InvestingPro для отбора качественных компаний, способных продемонстрировать устойчивый рост прибыли и выручки в текущей обстановке.
  • Ищете новые актуальные торговые идеи? Оформите подписку на InvestingPro менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки, не зная, какие купить акции. Срок действия акции ограничен.
  • Сезон публикации квартальных отчетов компаний стартовал сегодня утром с публикации смешанных результатов ведущих банков, в том числе JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C) и BlackRock (NYSE:BLK).

    На следующей неделе отчитывается рад ведущих компаний, а именно Netflix (NASDAQ:NFLX), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Visa (NYSE:V), American Express (NYSE:AXP), UnitedHealth (NYSE:UNH), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), General Motors (NYSE:GM) и Pepsico (NASDAQ:PEP).

    Пик сезона отчетов придется на последнюю неделю апреля, когда свои квартальные результаты должны опубликовать технологические гиганты, в том числе Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ), Intel (NASDAQ:INTC) и IBM (NYSE:IBM).

    Если вы хотите подобрать перспективные компании, которые могут отчитаться о сильных результатах, вам с этим поможет наш инструмент для отбора акций на базе технологий искусственного интеллекта с прогнозным функционалом. Менее чем за $9 в месяц он будет каждый месяц своевременно предлагать вам составленную с использованием ИИ подборку акций к покупке и продаже, обеспечивая вас существенным преимуществом на рынке.

    Оформите подписку и придайте импульс своему портфелю!

    Согласно FactSet, прибыль на акцию S&P 500 выросла в первом квартале на 3,2% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г). По состоянию на 1 января прогноз составлял +5,7%.

    Рост прибыли S&P 500
    Источник: FactSet

    Как можно видеть на графике выше, среди семи секторов рынка самый сильный рост прибыли в годовом выражении (+23,7%), вероятно, покажет коммунальный сектор (NYSE:XLU). В этот сектор, в числе прочих, входят NextEra Energy (NYSE:NEE), Southern Company (NYSE:SO), Duke Energy (NYSE:DUK), Dominion Energy (NYSE:D) и PG&E Corp.

    На втором месте с результатом +20,4%, как предполагается, окажется сектор информационных технологий (NYSE:XLK), в который входят Microsoft, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Salesforce (NYSE:CRM), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), а также Cisco (NASDAQ:CSCO) и Qualcomm (NASDAQ:QCOM).

    Сектор телекоммуникационных услуг (NYSE:XLC), согласно прогнозу, сообщит о росте прибыли на 19,4%, что соответствует третьему месту. К ведущим компаниям этого сектора относятся Alphabet, Meta Platforms, Netflix, Walt Disney (NYSE:DIS) и Verizon (NYSE:VZ).

    Сектор дискреционного потребительского спроса (NYSE:XLY), который, пожалуй, отличается наибольшей чувствительностью к экономическим условиям и потребительским расходам, вероятно, окажется на четвертом месте с результатом +15%. Этот сектор включает такие известные компании, как Amazon, Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), McDonald’s, Nike (NYSE:NKE), Starbucks (NASDAQ:SBUX) и Coca-Cola (NYSE:KO).

    Тем временем прибыль компаний нефтегазового сектора (NYSE:XLE), в который входят такие нефтегазовые гиганты, как ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) и Conoco Phillips (NYSE:COP), согласно прогнозам, сократилась на 25,8% по сравнению с прошлогодним уровнем — это самое сильное падение среди всех секторов.

    Сектор материалов, включающий металлургические, горнодобывающие компании, производителей химикатов и стройматериалов, а также компании из отрасли контейнерных перевозок и производителей упаковки, согласно FactSet, сообщит о падении EPS на 24,1%.

    Прогнозы по выручке чуть оптимистичнее: рост продаж, как ожидается, составит +3,5% г/г. Как указывает FactSet, эта цифра ниже средних темпов роста за последние пять лет, составляющих +6,9%.

    Рост выручки S&P 500
    Источник: FactSet

    Об увеличении выручки г/г, как предполагается, сообщат восемь секторов во главе с сектором телекоммуникационных услуг и сектором информационных технологий, в которых ждут роста продаж на 7,3% и 7,2% соответственно.

    Три сектора, вероятно, сообщат о снижении выручки. Сильнее всего продажи, как ожидается, упали в секторе материалов (-5,1%) и в нефтегазовом секторе (-3,9%).

    Прогнозы

    С учетом неопределенных макроэкономических перспектив важнее самих цифр, как обычно, будут прогнозы компаний.

    Помимо показателей выручки и прибыли, инвесторы будут внимательно следить за комментариями топ-менеджеров на тему того, как, по их мнению, высокие процентные ставки, повышенная инфляция и растущие цены на сырье будут сказываться на их бизнесе в течение оставшейся части года.

    Немалое значение, вероятно, будут также иметь тренды потребительских расходов в США, планы компаний по найму персонала, а также сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.

    В технологическом секторе центральной темой, видимо, снова станет искусственный интеллект. Инвесторам любопытно, смогут ли компании трансформировать оптимизм насчет ИИ в увеличение продаж.

    Что делать?

    В сложившейся обстановке я воспользовался фильтром акций InvestingPro для отбора компаний, которые, как ожидается, покажут рост прибыли и выручки по крайней мере на 30% г/г по итогам первого квартала.

    В общей сложности этим критериям удовлетворяют 13 компаний.

    Фильтр InvestingPro
    Источник: InvestingPro

    Фильтр акций InvestingPro — это мощная система, помогающая инвесторам выявлять дешевые акции с большим потенциалом роста. Используя этот инструмент, инвесторы могут производить поиск среди огромного числа акций по конкретным критериям и параметрам.

    В нашем списке особого упоминания заслуживают Nvidia, Broadcom, Blackstone (NYSE:BX), Micron (NASDAQ:MU), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Coinbase (NASDAQ:COIN), Super Micro Computer, Nu Holdings, Cloudflare (NYSE:NET), Zscaler (NASDAQ:ZS) и DraftKings (NASDAQ:DKNG).

    Источник: InvestingPro

    С помощью фильтра InvestingPro инвесторы могут отфильтровать огромное количество акций по конкретным критериям и параметрам и выявить привлекательно оцененные бумаги с хорошим потенциалом роста.

    Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.

    Читатели этой статьи получат дополнительную скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку по кодам PROTIPS2024 (1 год) и PROTIPS20242 (2 года).

    Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!Промоакция InvestingPro
    Дисклеймер: На момент написания статьи я у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:{{0| XLK} }).

    Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.

    Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.