В четверг, 4 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов. 
Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику — по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,11% до 5211,49 пункта, а Dow Jones опустился на 0,11% до 39 127,14 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,23% и составил 16 277,46 пункта.
Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что борьба с инфляцией еще не окончена, и ФРС не планирует снижать процентную ставку до тех пор, пока не будет достигнута уверенность в стабильном снижении инфляции до 2%. Выступая в Стэнфордском университете, Пауэлл отметил, недавнее повышение инфляции может быть не более чем временным. Он подчеркнул, что сила экономики и текущий прогресс в контроле инфляции дают ФРС время для того, чтобы основывать решения по денежно-кредитной политике на актуальных данных. Пауэлл также указал на «весьма неопределенные» экономические перспективы и возможные риски усиления инфляции. Несмотря на ожидания рынка о возможном снижении ставок на 25 базисных пунктов к июню с вероятностью около 50%, реальность может показать перенос этого шага на конец года, поскольку ФРС сохраняет ставку в диапазоне 5,25–5,5% с июля 2023 года.
На неделе, закончившейся 29 марта, средний уровень процентных ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США снизился на 2 б.п., сообщила Ассоциация ипотечных банкиров. Средняя ставка на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. составила 6,91% на прошедшей неделе.
Российский рынок в четверг показывает рост. Индекс МосБиржи пробил значение 3400 пунктов. Внешний фон можно охарактеризовать как благоприятный вследствие высоких цен на нефть (нефть торгуется вблизи $90 за баррель). Российские инвесторы ожидают начало дивидендного сезона.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,28%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1 б.п. и составляет 4,36%. Российский Индекс МосБиржи поднимается на 0,16%, а Индекс РТС прирастает на 0,18%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,27% до $89,1 за баррель.
В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng упал на 1,2%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Environmental Energy (+29,3%), CNC Holdings (+25%), Bison Finance (+12,1%), Ocean One (+10,3%), Fulum (+10%), Mengniu Dairy (+1,4%). Лидерами падения стали бумаги China City Infrastructure (-16,2%), Boltek (-12,9%), Central Wealth Holdings (-10,7%), Vanke Property Overseas (-1,5%).
В Старом Свете акции ведущих нефтяных компаний продемонстрировали рост в цене на фоне увеличения стоимости нефти: акции BP Plc (LON:BP) прибавили 0,6%, Shell и TotalEnergies (NYSE:TTE) — по 1,1%, а Equinor — 0,4%. Акции ирландского авиаперевозчика Ryanair Holdings выросли на 2,6% после того, как компания сообщила о 8%-ном увеличении пассажиропотока в марте, несмотря на отмену около 950 рейсов из-за конфликта Израиля с ХАМАС. Капитализация британской Hilton Food Group, поставляющей продукты для крупных сетей супермаркетов в Великобритании, включая Tesco, поднялась на 1,6% благодаря увеличению чистой прибыли в 1,6 раза и росту выручки на 4% (г/г) в 2023 году, а также повышению годовых дивидендов на 7,7% (г/г) и планам по расширению географии присутствия и приобретению новых активов. Акции Swiss Re потеряли в цене 3,6% после объявления о смене генерального директора в июле.
В США акции Intel (NASDAQ:INTC) показали падение на 8,2%, так как подразделение компании по производству чипов на заказ (Intel Foundry) демонстрирует операционный убыток в размере $7 млрд в 2023 году (против убытка в $5,2 млрд в 2022). Компания Cal-Maine Foods раскрыла информацию об уменьшении чистой прибыли более чем в 2 раза из-за значительного сокращения цен на яйца в III финансовом квартале, который завершился 2 марта, однако результаты превзошли ожидания аналитиков. Акции ведущего в США производителя и распространителя яиц поднялись на 3,6%. В то же время американский медиахолдинг Paramount Global рассматривает вариант начала обсуждений о продаже с компанией Skydance. Акции Paramount поднялись на 15%.
На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги HeadHunter (+1,5%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+1,4%), ММК (MCX:MAGN) (+1,1%), «Озона» (+0,8%), ЛСР (MCX:LSRG) (+0,7%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+0,7%), «ЛУКОЙЛа» (MCX:LKOH) (+0,7%). В наибольшем минусе находятся акции «Черкизово» (-2,9%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (-1,9%), Globaltrans (LON:GLTRq) (-1,4%), АФК «Системf» (-1%), «Циана» (-0,8%).
Сегодня на российском рынке АФК «Система» раскроет финансовые результаты по МСФО за 2023 год. «Черкизово» торгуется последний день с дивидендами за 2023 год.
Выручка «Делимобиля» за 2023 год составила 20,9 млрд руб. (+33% г/г), EBITDA поднялась на 60% (г/г) до 6,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза (г/г) до 1,9 млрд руб. Акции «Делимобиля» растут на 3,4%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Согласно техническому анализу, Индекс МосБиржи торгуется в рамках восходящего канала. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 3340 пунктов.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 протестировал нижнюю границу «восходящего клина». Индекс скорректировался до ближайшего уровня поддержки в районе 5195 пунктов. Ожидаем возобновления движения в рамках «восходящего клина».
Europe STOXX 600
STOXX 600 протестировал нижнюю границу «восходящего клина», снизившись до ближайшего уровня поддержки в районе 508 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому возврата к движению в рамках «восходящего клина» нет.
На дневном графике CSI 300 торгуется вблизи уровня сопротивления в районе 3600 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем тестирования этого уровня сопротивления и последующего пробития.