Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Мировые рынки консолидируются перед данными по инфляции в США

Опубликовано 13.02.2024, 13:51
Обновлено 09.07.2023, 13:32
Во вторник, 13 февраля, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы сфокусированы на сегодняшней публикации данных по январской динамике потребительских цен в США, которые могут оказать влияние на ожидания в отношении дальнейшей траектории монетарной политики Федрезерва. Консенсус-прогноз предполагает замедление годовой инфляции до 2,9%, минимума почти за 3 года, с 3,4% в декабре, а ее базовой компоненты – до 3,7% с 3,9%. Надо отметить, что довольно «ястребиные» заявления чиновников ФРС за последние недели практически полностью развеяли надежды рынков на возможное начало смягчения монетарной политики в Штатах в марте. Согласно CME FedWatch Tool, трейдеры с 87%-й вероятностью ждут сохранения ключевой ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% на заседании в следующем месяце. Но это не помешало фондовым рынкам продолжить ралли, в том числе американскому – обновить исторические максимумы. По-видимому, инвесторы в акции в данный момент не считают сильно важным, когда именно ФРС приступит к снижению ставки и обращают больше внимания на улучшение макропрогнозов и корпоративных прибылей.
 
Так, по данным FactSet, на текущий момент свои финансовые результаты за IV квартал 2023 года представили уже 67% эмитентов из состава индекса S&P 500. Из них 75% превзошли прогнозы по прибыли на акцию и 65% – по выручке. С учетом результатов уже отчитавшихся компаний и ожиданий по тем, которым еще только предстоит это сделать, суммарная чистая прибыль компаний из S&P 500 по итогам минувшего квартала может увеличиться на 2,9% (г/г). Неделей ранее предполагался подъем лишь на 1,6% (г/г).
Американские фондовые индексы накануне закрылись без единой динамики, фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуется в небольшом минусе. Рынки Азии преимущественно выросли, при этом биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с праздником. С умеренного понижения началась торговая сессия в Европе.
Из важной макростатистики по ведущим странам, помимо отчета по инфляции в Штатах, сегодня некоторый интерес будут представлять лишь февральские данные по индексам экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне. Из запланированных к публикации корпоративных отчетностей выделим квартальные результаты Hasbro, Marriott (NASDAQ:MAR) International, Biogen, Globalfoundries.
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,19%, долларовый РТС – на 0,33%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 снижается на 0,32%. Фьючерс на S&P 500 уменьшается 0,10%, доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 4,18%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,32% до $82,3 за баррель.
На торгах в США в понедельник акции разработчика препарата для лечения заболевания печени CymaBay Therapeutics подскочили в цене на 25,4% после того, как биофармкомпания Gilead Sciences согласилась купить его за $4,3 млрд. Бумаги Gilead, в свою очередь, подорожали на 1,1%. В то же время капитализация производителя электромобилей Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) просела на 2,1% в связи с тем, что аналитики Barclays (LON:BARC) понизили рейтинг его акций до «Держать» с «Покупать». 
 
В Европе котировки акций немецкой TUI (ETR:TUI1n), крупнейшего туроператора Старого Света, выросли на 3,9%. Компания отчиталась о росте выручки в I квартале 2024 финансового года на 15% сильнее ожиданий, при этом ее чистый убыток сократился более чем в два раза.
 
Российские фондовые индикаторы умеренно поднимаются во вторник, при этом Индекс МосБиржи вновь протестировал психологическую отметку 3250 пунктов. Поддержку отечественным акциям оказывают высокие цены на нефть, удерживающиеся выше $82 за баррель марки Brent. При этом сдерживает покупателей смешанная динамика зарубежных фондовых площадок перед публикацией важных статданных по инфляции в Штатах, а также отсутствие каких-то значимых внутренних драйверов. В целом же на рынке продолжается безыдейный «боковик». Такая ситуация может продлиться, как минимум, до предстоящего пятничного заседания Банка России.
Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Яндекса» (MCX:YNDX) (+2,1%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (+1,4%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,2%), «Ростелекома» (а.о. +1%), Х5 (+1%), «Детского мира» (+0,9%). В красной зоне между тем торговались бумаги «Fix Price» (-0,6%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-0,5%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,3%) и МТС (MCX:MTSS) (-0,2%).
ПАО «Диасофт», занимающееся разработкой ПО для российского финансового сектора, определило цену размещения акций в рамках IPO в 4500 руб. за бумагу по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд руб., по его итогам оценка компании равняется 47,25 млрд руб. Акции «Диасофта» начнут торговаться на Московской бирже уже сегодня под тикером DIAS.
 
Техническая картина
 
Индекс МосБиржи
 
На дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения к уровню 3285 пунктов, где располагается осенний локальный максимум, а в случае его прохождения – к верхней границе фигуры в район отметки 3310 пунктов.
S&P 500
 
На дневном графике S&P 500 практически достиг верхней границы среднесрочного восходящего клина, где встретил сопротивление. В связи с этим растет вероятность формирования коррекции и выхода из фигуры вниз с последующим снижением в район отметки 4800 пунктов.
Europe STOXX 600
 
На дневном графике STOXX 600 консолидируется в середине среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения движения в направлении верхней границы фигуры, при этом ближайшей промежуточной целью является исторический максимум в районе отметки 495 пунктов.
 
На дневном графике CSI 300 вышел наверх из среднесрочного нисходящего клина, а также превысил пятидесятидневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема после возобновления торгов. Ближайшей целью видится уровень 3500 пунктов.
 

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.