• InvestingPro — это мощная платформа для проведения всестороннего фундаментального анализа с использованием универсального инструмента скрининга акций с различными финансовыми индикаторами.
• В нашей сегодняшней статье мы познакомимся со стратегией «Я мечтаю о дивидендах», ориентированной на отбор компаний с хорошими дивидендами, высокой рентабельностью инвестированного капитала и его эффективным использованием.
• Эта стратегия позволяет выявлять компании, подходящие для инвестирования в неблагоприятные экономические периоды, с помощью ряда критериев, включая дивидендную доходность, рентабельность инвестированного капитала, коэффициент P/E и прибыль.
InvestingPro — это платформа с передовым функционалом, позволяющая проводить всесторонний фундаментальный анализ компаний со всего мира. Среди ее функций особенно выделяется инструмент скрининга акций, с помощью которого пользователи могут проводить отбор компаний, опираясь на широкий спектр финансовых индикаторов.
Вдобавок к этому, на InvestingPro можно найти заранее разработанные стратегии, отвечающие разнообразным потребностям инвесторов. Одна из них — это стратегия «Я мечтаю о дивидендах», позволяющая выявлять компании с хорошими дивидендами и относительно высоким уровнем прибыли и рентабельности инвестированного капитала.
Благодаря этому подходу в портфель часто попадают устойчивые и надежные защитные бренды. Эти компании могут удачно дополнить портфель инвестора в неблагоприятные экономические периоды, когда акции могут торговаться с дисконтом.
Давайте посмотрим, как вы можете воспользоваться этой стратегией на платформе InvestingPro.
Как найти стратегию «Я мечтаю о дивидендах» на InvestingPro
Просто перейдите в раздел скрининга, прокрутите список доступных стратегий и выберите стратегию «Я мечтаю о дивидендах».
Источник: InvestingPro
Что именно представляет собой стратегия «Я мечтаю о дивидендах»?
Стратегия «Я мечтаю о дивидендах» полагается на четыре ключевых критерия для отбора конкретных компаний:
• Дивидендная доходность
По этому фундаментальному индикатору отбираются компании с дивидендной доходностью в диапазоне от 3% до 10%. Дивидендная доходность рассчитывается как отношение размера дивидендов в перерасчете на одну акцию к рыночной цене акции. Чем выше доходность, тем лучше, поскольку высокий показатель сулит более высокий доход для акционеров, сигнализируя о намерении компании распределять свою прибыль.
• Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
Рентабельность инвестированного капитала крайне важна для компании. Показатель ROIC от 10% и выше позволяет выявить компании, способные демонстрировать более высокую, чем в среднем по сектору, рентабельность инвестиций. Это особенно важно для больших капиталоемких компаний, в частности из производственного сектора.
• Коэффициент P/E
Этот фильтр отсеивает компании c отрицательным коэффициентом P/E. Низкое значение коэффициента P/E может свидетельствовать об относительно привлекательной оценке акций, однако оно может также быть признаком того, что компания испытывает затруднения, а ее акции будут двигаться по нисходящей траектории. Чтобы избежать переоцененных акций, вы также можете установить верхний предел, исходя из среднего для сектора показателя.
• Прибыль
Этот критерий используется для того, чтобы отсеять менее крупные компании, у которых, в отличие от больших компаний с более высокой капитализацией, может не быть внушительного послужного списка в плане выплаты долгосрочных дивидендов. Учитывается также, как долго компания беспрерывно производит выплату дивидендов. Более длинный послужной список увеличивает вероятность продолжения дивидендных выплат в будущем.
Источник: InvestingPro
Что касается возможных модификаций и дополнительных критериев, вы можете добавить, к примеру, чистую прибыль, рыночную капитализацию и коэффициент P/B. Однако при добавлении критериев важно соблюсти баланс.
Чрезмерно строгие параметры могут ограничить пул компаний, удовлетворяющих вашим требованиям, поэтому как следует подумайте о том, как дополнительные критерии могут повлиять на процесс отбора.
Максимально четкое представление данных для отбора лучших акций
После завершения процесса отбора компании представляются в табличном формате. Инструмент InvestingPro отображает компании, отвечающие установленным критериям в заданном географическом регионе.
Источник: InvestingPro
Одним из важнейших из многих доступных индикаторов является справедливая стоимость. Этот показатель, рассчитываемый с использованием различных финансовых моделей и рекомендаций аналитиков, позволяет судить о том, переоценена ли компания или, наоборот, недооценена, при этом часто также приводится конкретный ценовой таргет.
Более того, чтобы сделать процесс проще и учесть потребности пользователей всех уровней, инструмент скрининга распределяет весь массив данных по шести категориям, как показано ниже.
Эта удобная разбивка данных позволяет даже новичкам с легкостью проводить фундаментальный анализ, извлекая максимальную выгоду из функционала InvestingPro.
***
С помощью InvestingPro вы сможете с легкостью находить полную, исчерпывающую информацию о различных компаниях на одной странице в одном месте вместо того, чтобы собирать ее из разных источников, что сэкономит вам время и усилия.
Оформите бесплатную пробную подписку сегодня!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.