Торги на американском рынке акций завершились накануне резким снижением на фоне роста доходности облигаций в сторону максимумов. Аукцион 5-летних трежерис оказался неудачным, и это придало дополнительный толчок для роста доходности на торгах после часа дня. Сегодня, также в час дня, состоится аукцион 7-летних трежерис, который тоже может повлиять на фондовый рынок, так что за этим событием необходимо следить.
Кроме того, сегодня будут опубликованы долгожданные данные по ВВП США за третий квартал, прогноз для которых составляет 4,5%. Согласно GDPNow ФРБ Атланты и Bloomberg Economics, ВВП вырос более чем на 5%. Даже 4,5% кажется почти невероятным результатом с учетом того, что во втором квартале ВВП увеличился всего на 2,1%. Это означает сильное ускорение экономического роста. Инвесторы будут пристально следить за этими данными, поскольку они сильно повлияют на ставки.
Сегодняшний день может оказаться очень насыщенным для долговых рынков с учетом публикации отчета по ВВП и аукциона 7-летних трежерис. Помимо этого, ЕЦБ объявит свое решение по ставкам.
S&P 500 растерял заработанные за лето позиции
Индекс S&P 500 завершил вчерашние торги на уровне 4186, а значит, рынок растерял все заработанные за лето позиции. Мы возвращаемся к уровням 31 мая, когда S&P 500 финишировал на отметке 4179. Более того, предыдущие несколько дней индекс проверял на прочность 200-дневную скользящую среднюю, которая раньше была сопротивлением, и вчера он уверенно опустился ниже нее.
Падение S&P 500 пока, видимо, не завершено, и, если опираться на волновой анализ, то в ближайшие дни индекс может снизиться до 4115.
Акции Meta, вероятно, нацелятся вниз
Акции Meta* (NASDAQ:META) явно не помогут рынку. Вчера бумаги упали на 4% с $312,55 до $299,53. Прибыль и выручка оказались лучше ожиданий, но компания прогнозирует продажи в диапазоне от $36,5 млрд до $40 млрд, то есть ее усредненный прогноз составляет $38,25 млрд, что чуть ниже оценки аналитиков $38,76 млрд.
После закрытия регулярной сессии акции Meta* повышались менее чем на 2% примерно до $305, по-прежнему торгуясь ниже уровня закрытия предыдущего дня, что не внушает оптимизма.
Впрочем более серьезная проблема для Meta* заключается в скоплении гаммы колл на $315 и предстоящей в пятницу экспирации по гамме пут.
Если только акции Meta* не поднимутся выше $315, вся эта гамма колл начнет обесцениваться при снижении подразумеваемой волатильности, а это означает, что маркет-мейкеры с большой долей вероятности будут сегодня продавать акции Meta*.
Так что, если акции сегодня будут падать, несмотря на «превосходные, поразительные результаты, в первую очередь по части генеративного ИИ» (так сказали по телевизору), то вы будете знать, почему это происходит.
* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России