Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и покупок в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,3%, до 3186,53 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,94%, до 1005,95 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,85 руб, 105,80 руб и 13,65 руб соответственно. Российская валюта перешла в стадию консолидации недалеко от локальных минимумов.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+5,33%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+3,67%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+3,63%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+3,55%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (+3,14%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (+2,6%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+2,49%) и котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,81%).
Акции Полиметалла и Селигдара в среду получили поддержку от повышения цен на золото, которые тестировали очередное сопротивление 1880 долл/унц и, судя по всему, взяли курс на психологически важный уровень 1900 долл/унц.
Расписки Эталона выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в 3-м квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении – на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов – на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи.
В 3-м квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы.
С технической точки зрения после публикации сильных операционных результатов расписки Эталона проверяют на прочность среднесрочный медвежий тренд и на повышенных объемах поднялись к максимумам с сентября.
К середине сессии бумаги отступили от её пиков, но способность по итогам дня устоять выше сопротивления 92 руб может свидетельствовать о готовности к развитию восходящего движения с перспективой обновления августовского максимума 97,90 руб и последующего роста к 101 руб и 105 руб.
Ниже 92 руб можно говорить о повышенных рисках развития среднесрочного снижения и преждевременности открытия «длинных» позиций, несмотря на оптимистичные фундаментальные перспективы развития девелопера, который пока не выплачивает дивидендов.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN и MCX:TATN_p) (-3,43% и -3,26%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-1,72%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,02%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-0,79%).
Акции Татнефти в среду упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года. Впрочем, с учетом регулярной выплаты дивидендов компанией при прочих равных нельзя исключать достаточно быстрого закрытия образовавшихся сегодня гэпов и возвращения бумаг к повышению в надежде на объявление о выплатах за 9 месяцев 2023 года.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов отступил от минимумов дня и терял около 0,1%, реагируя в том числе на улучшение краткосрочных перспектив американского фондового рынка. Окончательные данные за сентябрь подтвердили замедление потребительской инфляции Германии в сентябре с 6,1% до 4,5% г/г. При этом один из представителей ЕЦБ предупредил, что в случае устойчивой инфляции регулятор может еще раз повысить процентные ставки (на данный момент базовым сценарием является продолжительное сохранение ставок на текущих уровнях).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись в пределах 0,5%, ожидая новых драйверов движения. Во второй половине недели повлиять на динамику цен могут в том числе заявления высокопоставленных лиц с Российского энергетического форума. В частности, в среду в форуме примет участие министр энергетики Саудовской Аравии.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ немного ускорили повышение и прибавляли около 0,3%. В среду участники рассчитывают получить оптимистичные сигналы со стороны данных по производственной инфляции США за сентябрь в виде её замедления. Ближе к завершению сессии ФРС опубликует протоколы предыдущего заседания.
События дня:
· индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
· индекс потребительских цен России в сентябре (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
· встречи МВФ
· Российская энергетическая неделя
· выступления представителей ФРС
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялся сдержанный оптимизм, который поддерживали ожидания более мягкой политики ФРС и отсутствие новостей об усилении геополитической напряженности. Итог дня может зависеть в том числе от данных по производственной инфляции США.
Индексы Мосбиржи и РТС стремились выше и вернулись к сопротивлениям 3190 и 1005 пунктов. В текущих условиях более уверенно смотрится рублевый индикатор, немаловажную поддержку которому продолжают оказывать акции золотодобывающего и нефтяного сектора.