Индекс МосБиржи вчера потерял около полупроцента. Никаких важных причин для снижения индикатора не было, просто по рынку идет небольшая фиксация спекулятивной прибыли, но сам индекс продолжает оставаться в среднесрочном восходящем тренде.
Вчерашний результат мог бы быть и худшим, если бы не выросшие «Роснефть» (MCX:ROSN) и Мосбиржа (MCX:MOEX).
Особую осторожность стоит сегодня проявлять с акциями «Роснефти». Бумага торгуется на сильном сопротивлении, возможен как его пробой и нацеливание бумаги на движение к историческому максимуму, так и коррекция.
Что же касается Мосбиржи, то к ней стоит присмотреться в свете ожидаемого дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России на следующей неделе. Вероятность такого решения регулятора очень велика.
Вчера на ожиданиях роста ставки обвалился рынок облигаций. Индекс МосБиржи гособлигаций просел на 0,7%. Последний раз более сильные потери индикатор понес в конце сентября прошлого года. При этом распродажа облигаций еще не завершена.
В самое ближайшее время ждем отчетности Сбера (MCX:SBER) за август. Она может преподнести неприятный сюрприз в виде снижения темпов роста накопленной с начала года прибыли.
Подъем ключевой ставки неизбежно приведет к сужению рынка кредитования и уменьшению доходов банковской системы. Кроме того, на прибыли негативно может отразиться переоценка находящихся на балансах банках долговых обязательств.
Несколько дней подряд намного хуже рынка торгуются акции черных металлургов. Они выглядят излишне перепроданными относительно индекса МосБиржи.
Банк России с 14 по 22 сентября дополнительно продаст на Московской бирже валюты на 150 млрд руб., чтобы купировать увеличение спроса на валюту в связи с погашением российских евробондов на 3 млрд долларов.
На этой новости рубль на какое-то время прервал снижение, но в последние торговые часы среды все равно просел. Сегодня с утра российская валюта дешевеет к доллару еще на треть процента.
Ждем, что предложение валюты увеличится в самое ближайшее время из-за роста цен на нефть и стабилизирует курс рубля.
Пока же нефть снижается на 0,4%, но торгуется чуть выше 90 долларов за баррель.
Ждем сегодняшних данных по запасам нефти в США. Если Минэнерго США зафиксирует сильное снижение показателя, то нефть вполне может попробовать двинуться к следующей цели роста — району 94-95 долларов за баррель.