-
В последние недели на американских рынках наблюдается рост волатильности.
-
Финансовые результаты за III квартал, изменение ожиданий в отношении политики ФРС и война в Иране нанесли серьезный ущерб некоторым американским акциям.
-
Узнайте о 8 сильно пострадавших американских акциях, которые могут вырасти в цене на целых 131%.
В среду Уолл-стрит закрылась ростом третий день подряд после того, как Федеральная резервная система, как и ожидалось, оставила базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,75–4%. Индекс S&P 500 прибавил 0,28% до 7 743,98 пунктов, индекс Dow Jones вырос на 0,19% до 52 475,10 пунктов, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,27%.
Однако эта относительно спокойная торговая сессия не должна затмевать резкий рост волатильности на рынках США в последние недели. Индекс волатильности ( VIX), получивший прозвище «индекс страха», поднялся с 14,84 пункта 9 октября до почти 20 пунктов 16 октября — самого высокого уровня за четыре месяца — после того, как за одну сессию вырос более чем на 21%. Во вторник он по-прежнему торговался на уровне 17,52 пункта, что выше показателей начала месяца.
Эту нервозность подпитывают несколько факторов. Во-первых, ожидания относительно политики ФРС подвергались значительным колебаниям. Месяц назад рынок оценивал вероятность повышения процентных ставок в октябре примерно в 64%. Накануне заседания эта вероятность снизилась до примерно 11%. Хотя ФРС в конечном итоге решила оставить ставки без изменений, она по-прежнему считает уровень инфляции слишком высоким, и перспектива дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики теперь отодвинута на декабрь.
Война в Иране также оказывает давление на рынки: с начала конфликта цена на нефть остается выше 100 долларов за баррель. Только в среду нападение хуситов, поддерживаемых Тегераном, на саудовский нефтеперерабатывающий завод вновь разжигло опасения по поводу перебоев с поставками. Неустающие вопросы о рентабельности масштабных инвестиций в искусственный интеллект усугубляют неопределенность.
Наконец, сезон отчетности за третий квартал в самом разгаре, и реакция рынков порой оказывается жестокой. По данным Goldman Sachs, около 80 % компаний из индекса S&P 500, уже представивших отчеты, превзошли ожидания, однако рынки зачастую вознаграждают эти положительные сюрпризы лишь в незначительной степени. Например, акции компании Fortinet резко обвалились в ходе торгов после закрытия рынка в среду, несмотря на то что компания сообщила о результатах, превзошедших ожидания, и повысила свои прогнозы, в то время как акции « Coca-Cola » упали, несмотря на повышение годовых целевых показателей в третий раз подряд. Напротив, акции Chipotle выросли после закрытия рынка на фоне высоких показателей продаж.
В результате мы наблюдаем рынок, на котором в последние недели одни акции резко выросли, а другие сильно подешевели — порой чрезмерно, учитывая их фундаментальные показатели.
Эти 8 переоцененных американских акций демонстрируют значительный потенциал восстановления
Чтобы выявить акции, недавнее падение курса которых может представлять собой инвестиционную возможность, мы проанализировали показатель «Справедливая стоимость» от InvestingPro, который объединяет несколько признанных моделей оценки, а также целевые цены аналитиков.
Поэтому мы воспользовались фильтром Investing.com, чтобы выявить американские акции, отвечающие следующим критериям:
-
Рыночная капитализация более 1 млрд долларов
-
Падение курса более чем на 15 % за последний месяц
-
Потенциал роста более 20% согласно показателю «Справедливая стоимость» от InvestingPro
-
Потенциал роста более 20 % на основе средней целевой цены аналитиков
-
Показатель финансового здоровья InvestingPro выше 2,5/5
-
Аналитическое покрытие более чем 10 аналитиками
В результате этого отбора было выявлено 8 акций:
- Вы являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы получить доступ к сохраненному результату отбора
- Вы являетесь подписчиком тарифного плана Pro и хотите перейти на Pro+? Нажмите здесь, чтобы перейти на более высокий тариф
В частности, эти американские акции за последний месяц подешевели на 16–28,7%, однако, согласно оценкам справедливой стоимости, их потенциал роста составляет от 20,7% до 62,9%, а по консенсус-прогнозам аналитиков — от 20,8% до 131,2%.
Среди этих акций:
-
SanDisk (SNDK), специализирующаяся на NAND-флэш-памяти и твердотельных накопителях (SSD), была одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта, прежде чем её акции упали на 23,8% за месяц. Это падение контрастирует с впечатляющими фундаментальными показателями компании: в 2026 финансовом году выручка подскочила на 175% до 20,2 млрд долларов, и компания превзошла консенсус-прогнозы в каждом из последних четырех кварталов. Однако рынок ставит под сомнение динамику цен на NAND-память и способность компании поддерживать столь высокую рентабельность. Следующий отчет о финансовых результатах должен быть опубликован 29 октября после закрытия торгов на Уолл-стрит; ожидается, что прибыль на акцию составит около 45 долларов. Показатель «Справедливая стоимость» указывает на потенциал роста на 21,3%, в то время как аналитики настроены значительно оптимистичнее и прогнозируют рост на 52,6%.
-
Western Digital (WDC), которая переориентировалась на жесткие диски большой емкости, которые в настоящее время необходимы для хранения огромных объемов данных, генерируемых искусственным интеллектом, при разумных затратах. Тем не менее, за месяц акции компании подешевели на 16%, несмотря на то что отчет о прибылях и убытках, опубликованный 22 октября, превзошел ожидания: скорректированная прибыль на акцию составила 4,64 доллара против прогноза в 4,08 доллара, а выручка выросла на 55% до 4,38 млрд долларов. Компания также увеличила квартальные дивиденды на 17% и ожидает роста выручки в этом квартале на 66–72%. Это привычная картина: на сильные результаты рынок реагирует с опасениями, что текущий цикл роста может приближаться к концу. По оценкам Fair Value, потенциал роста акций составляет 20,7%, тогда как консенсус-прогноз аналитиков указывает на потенциальный рост на 54,7%.
Однако, согласно оценкам Fair Value, другие акции из списка предлагают еще больший потенциал роста.
Ниже приведены основные способы, с помощью которых подписка на InvestingPro может повысить эффективность ваших инвестиций на фондовом рынке:
- ProPicks AI: ежемесячный подбор акций с помощью искусственного интеллекта, причем некоторые из выбранных акций уже показали рост в этом месяце и в долгосрочной перспективе.
- Warren AI: инструмент искусственного интеллекта от Investing.com предоставляет аналитику рынка в режиме реального времени, расширенный анализ графиков и персонализированные торговые данные, чтобы помочь трейдерам принимать быстрые, основанные на данных решения.
- Fair Value: эта функция объединяет 17 моделей оценки институционального уровня, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать, какие акции переоценены, недооценены или имеют справедливую цену.
-
Более 1 200 финансовых показателей под рукой: от коэффициентов задолженности и рентабельности до корректировок прогнозов прибыли аналитиками —у вас будет всё, что используют профессиональные инвесторы для анализа акций, на одной удобной панели инструментов.
-
Новости и рыночные аналитические материалы институционального уровня: опережайте рыночные движения благодаря эксклюзивным заголовкам и аналитике, основанной на данных.
-
Исследование без отвлекающих факторов: никаких всплывающих окон. Никакого беспорядка. Никакой рекламы. Только оптимизированные инструменты, созданные для принятия взвешенных решений.
-
Vision AI: новейшее дополнение от InvestingPro. Оно анализирует график любого актива с помощью рыночной аналитики профессионального уровня, выявляя ключевые временные интервалы, технические модели и индикаторы — а затем менее чем за минуту предоставляет четкий план действий для торговли с указанием уровней, сценариев и рисков, имеющих наибольшее значение.
Еще не являетесь участником Pro? Оформите подписку на инструменты InvestingPro, пока не закончилась распродажа!
***
Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях; она не является приглашением, предложением, советом, консультацией или рекомендацией к инвестированию и, как таковая, не предназначена для стимулирования покупки активов каким-либо образом. Напоминаю, что любой вид активов оценивается с учетом множества факторов и сопряжен с высоким риском, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат на инвесторе.
