В понедельник, 4 сентября, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно покупательские настроения после весьма позитивной прошлой недели. Внимание инвесторов остается сфокусированным на перспективах монетарной политики ведущих центробанков, прежде всего ФРС.
И на таком фоне рынки положительно восприняли вышедший в пятницу августовский отчет о занятости в США, указавший на неожиданный существенный рост безработицы и замедление темпов увеличения зарплат в стране. Это усилило надежды, что Федрезерв близок к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас на 93% уверены в том, что американский регулятор на заседании в сентябре оставит ключевую ставку без изменений. При этом оцениваемая ими вероятность повышения ставки на 25 б. п. в ноябре упала до 34% с 47% неделей ранее.
В то же время сдерживающее влияние на рынки продолжают оказывать достаточно ястребиные заявления представителей ФРС. Так, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в пятницу, что, несмотря на значительный прогресс в замедлении темпов роста потребительских цен в США, инфляция все еще остается существенно выше 2%, целевого показателя ЦБ. На данный момент трудно сказать, является ли текущий уровень ставки ограничительным для дальнейшего ослабления инфляции.
Американские фондовые индикаторы в среднем умеренно повысились в пятницу и завершили прошлую неделю в уверенном плюсе. Сегодня американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня труда в стране.
На торгах в Азии в понедельник доминировали покупки, причем в лидерах роста оказались индексы материкового Китая и Гонконга после объявления властями КНР на прошлой неделе мер стимулирования экономики. В том числе власти планируют смягчить требования к покупателям жилья, что положительно отразилось на акциях девелоперов.
В «зеленой зоне» началась сессия в Европе, участники торгов ждут речи главы ЕЦБ Кристин Лагард.
Текущая неделя будет заметно менее насыщенной в информационном плане по сравнению с предыдущей. Определенный интерес будет представлять публикация «Бежевой книги», регионального обзора ФРС, а из запланированной к выходу макростатистики можно выделить августовский индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM, а также данные по торговому балансу и инфляции в КНР за прошлый месяц.
Кроме того, в предстоящие дни ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва. Из корпоративных отчетностей можно отметить результаты Zscaler (NASDAQ:ZS) и Kroger (NYSE:KR).
По состоянию на 11:40 мск индекс МосБиржи вырос на 0,87%, долларовый РТС – на 0,72%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 окреп на 0,78%. Китайский CSI 300 повысился на 1,52%, гонконгский Hang Seng – на 2,48%. Фьючерс на S&P 500 поднимается на 0,17%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на отметке 4,18%.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,17% до $88,4 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций Dell Technologies (NYSE:DELL), одного из крупнейших в мире производителей вычислительной техники, взлетела на 21,3%, поскольку выручка и скорректированная прибыль компании во II финквартале существенно превзошли ожидания. Стоимость бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) увеличилась на 0,9%.
В то же время капитализация производителя полупроводниковых устройств Broadcom (NASDAQ:AVGO) упала на 5,5%. Компания отчиталась лучше ожиданий за III финквартал, однако ее прогноз на текущий квартал отразил по-прежнему слабую конъюнктуру в полупроводниковой отрасли и разочаровал трейдеров.
На торгах в Гонконге стоимость акций застройщика Country Garden Holdings (HK:2007) подскочила на 14,6% на сообщениях о том, что кредиторы компании согласились продлить сроки погашения облигаций в юанях. Кроме того, неплохо смотрелись бумаги других китайских девелоперов – China Resources Land (HK:1109) (+10%), Longfor Properties (HK:0960) (+8,4%), China Overseas (HK:0688) (+8,3%).
В Европе акции шведского автоконцерна Volvo (ST:VOLVa) подорожали на 0,5% на новости о том, что продажи автомобилей компании в августе подскочили на 18% в годовом выражении благодаря высокому спросу в европейских странах и США.
Российские фондовые индексы усилили подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум с февраля прошлого года. Поддержку отечественным акциям оказывают в целом достаточно оптимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, в том числе после объявленных на прошлой неделе китайскими властями мер поддержки экономики.
Помимо этого, продолжил ослабление курс рубля, а цены на нефть умеренно корректируются вниз после существенного роста предыдущих дней, но остаются вблизи максимумов с начала года.
Между тем надо отметить, что наступившая неделя не будет наполнена важными экономическими и корпоративными событиями, поэтому в предстоящие дни можно ожидать перехода рынка к консолидации. Сегодня некоторое влияние на рынок могут оказать новости с запланированной в Сочи встречи президентов России и Турции, на которой будет обсуждаться зерновая сделка. Кроме того, Московская биржа обнародует данные по объемам торгов за август.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги VK (MCX:VKCODR) (+3,9%), Русала (MCX:RUAL) (+3,5%), ГлобалТранса (MCX:GLTRDR) (+2,3%), Яндекса (MCX:YNDX) (+2,3%), Группы ПИК (MCX:PIKK) (+2,2%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,2%), ЭН+ Груп (MCX:ENPG) (+2,2%), Полюса (MCX:PLZL) (+1,8%), Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,7%), Норникеля (MCX:GMKN) (+1,2%).
В умеренном минусе из ведущих эмитентов торговались только акции ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,3%) и Детского мира (MCX:DSKY) (-0,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, закрепился выше уровня 3200 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3300 пунктов.
На графике S&P 500 приблизился к верхней полосе Боллинджера, в связи с чем потенциал дальнейшего укрепления может быть ограничен. Об этом говорит и близость сильного сопротивления к отметке 4600 пунктов, которая совпадает с локальным максимумом.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего клина, пробил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 473-475 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 преодолел уровень 3790 пунктов и ушел выше средней полосы Боллинджера, что может способствовать дальнейшему укреплению индекса до уровня 4000 пунктов.
