Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны. Рубль начал неделю с обновления очередных минимумов с марта 2022 года против трех основных валют.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,3-0,5%. Наибольшую слабость показал высокотехнологичный NASDAQ после того, как данные по производственной инфляции страны за июль оказались выше прогнозов и напомнили о необходимости сохранения высоких процентных ставок в стране, вызвав рост доходности гособлигаций. В частности, статистика показала ускорение основного индикатора производственной инфляции США с 0,2% до 0,8% г/г при стабилизации роста базового на отметке 2,4% г/г. Предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в августе при этом упал с 68,3 до 67,3 пункта (прогнозировалось 68,1 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Американский фондовый рынок на прошлой неделе подал сигналы в пользу развития краткосрочного нисходящего движения и опустился до минимумов с первой половины июля по индикаторам S&P 500 и Nasdaq. В ближайшие дни инвесторов ждет публикация ряда таких макроэкономических данных как розничные продажи, промышленное производство и протоколы заседания ФРС.
Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который растерял все отвоеванные днем ранее позиции. Участники следят за настроениями в США и Китае. В ближайшие дни в самом регионе стоит особенно отметить публикацию изменения ВВП еврозоны за 2-й квартал текущего года, а также окончательных данных по потребительской инфляции региона за июль.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 сократился на 1,2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,8%. Китайские индексы падают в пределах 1,5% на фоне новых продаж в застройщике Country Garden (HK:2007), который испытывает сложности с долговыми выплатами. На этой неделе в КНР при этом будет опубликован блок ключевой макроэкономической статистики за июль, который может показать улучшение динамики показателей. Гонконгский Hang Seng потерял около 0,4%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть более 1% после сдержанного повышения в пятницу, когда цены отступили от района сопротивлений 87,60 долл. и 83,20 долл. соответственно. Инвесторы оценивают такие факторы как перспективу более ограниченного предложения нефти в ближайшие месяцы наряду с рисками некоторого замедления спроса со стороны крупнейших экономик США, Китая и Европы.
Среднесрочно котировки сохраняют настрой на рост, но в случае дальнейшего ухудшения настроений на фондовых площадках в ближайшие дни в рамках коррекции могут стремиться в район 83,50 долл. и 80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
- советы директоров Белуга Групп (MCX:BELU) и Татнефти (MCX:TATN) по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года
- финансовые результаты АЛРОСы (MCX:ALRS) за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно. Индикатор Мосбиржи прибавил 0,2%, но остался немногим ниже сопротивления 3160 пунктов, в целом сохраняя настрой на движение в район 3200 пунктов. Долларовый РТС завершил неделю у 1000 пунктов и остается во власти слабого рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает чуть менее чем на 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 100,20 руб., 109,60 руб. и 13,78 руб. соответственно, у новых минимумов с марта 2022 года. Помощник президента РФ Максим Орешкин в понедельник заявил, что нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, а также спрогнозировал существенное увеличение нефтегазовых доходов в следующие месяцы и восстановление счета платежного баланса до уровней второго полугодия прошлого года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться продолжить рост в рублевом сегменте, настроения в котором по-прежнему определяются главным образом внутренними факторами и корпоративными историями. В частности, в понедельник инвесторы ждут финансовых результатов АЛРОСы за 1-е полугодие, которая по нашим оценкам может рекомендовать промежуточные дивиденды. Советы директоров Татнефти и Белуги уже сегодня обсудят промежуточные выплаты.
Рубль до начала основных торгов не ощутил поддержки от словесных интервенций Орешкина, но сам по себе их факт можно назвать умеренно позитивным сигналом, указывающим на внимание властей к девальвации валюты.