Сделав маленькую паузу в пятницу, в понедельник участники рынка все же решили идти дальше. Правда Китай пытался помешать этому желанию своими не очень уверенными данными по ВВП за второй квартал, однако сделать этого не смог.
Оно и понятно – где Китай, а где США! Штаты живут своей жизнью и мало обращают внимание на всех остальных до тех пор, пока чужие проблемы не станут бельмом в глазу, и только тогда инвесторы начнут пугаться, кряхтеть, охать и ахать. Пока в Китае темпы ВВП эксперты оценивают в 6,3% (при прогнозе в 7,1%!). Ни о каких страхах американских инвесторов не может быть и речи. Пусть другие боятся!
Поспособствовала поднятию инвестиционного духа и министр финансов США Джаннет Йеллен, которая сказала, что видит США на “хорошем пути” к снижению инфляции без существенного ослабления на рынке труда. Ее слова ну очень легли на душу инвесторам, и они с еще большим старанием принялись гнать рынок наверх. В итоге все индексы вновь дружно прибавили от 0,2% (Dow Jones) до 0,9% (NASDAQ Composite) и поднялись на новые локальные максимумы в этом году.
При этом лучше всех дела шли в технологическом и финансовом секторах. И там, и там акции в среднем подорожали более чем на 1%. Но если рост акций технологического сектора вполне объясним (толчок повышенному спросу дало снижение доходности по трежерям), то вот повышенный спрос на акции финансовых компаний, прежде всего банков, можно объяснить лишь тем, что в пятницу участники рынка на хорошей отчетности совершенно незаслуженно «затолкали» акции крупнейших банков «в подвал», и сейчас была просто восстановлена справедливость.
Те же пострадавшие в пятницу JPMorgan Chase (NYSE:JPM,+2,41%) и Wells Fargo Company (NYSE:WFC,+2,71%) пользовались у инвесторов очень большим спросом и прибавили за день более 2,5%.
А вот на уровне отдельных акций пользовались спросом акции вечно будоражащей умы инвесторов компании Tesla (NASDAQ:TSLA,+3,20%), которая построила свой первый электрический грузовик Cybertruck и показала его широкой общественности. Грузовик явно понравился участникам рынка, и это стало новым поводом для покупок акций компании.
Плюс к этому, покупкам способствовало еще и сообщение от китайского конкурента Теслы – компании BYD (HK:1211) о трехкратном увеличении чистой прибыли по итогам первого полугодия. Если у BYD все хорошо, то и у Теслы должно быть тоже все отлично.
В противовес этому событию мы увидели вчера обвал акции конкурентов Теслы – компаний Ford Motor (NYSE:F,-5,94%) и General Motors (NYSE:GM,-3,13%). Поводом для обвала котировок акций этих старейших автомобилестроительных компаний стало решение Форда в конкурентных целях снизить стоимость своего популярного электрического пикапа F-150 Lightning сразу на 17% до отметки ниже 50 тысяч долларов. Инвесторы сделали вывод, что у старичков-автомобилестрителей все не так хорошо, и начали активно продавать их акции.
Ну, и наконец, главными лузерами вчерашнего дня стали телекоммуникационные гиганты AT&T (NYSE:T,-6,69%) и Verizon Communicatons (NYSE:VZ, -7,50%), показавшие худшие результаты среди акций: и в индексе S&P 500, и в индексе Dow Jones. Причем котировки AT&T вообще упали до 29-летнего минимума.
Причиной такой массивной распродажи стал продолжающийся наезд на эти компании в связи с загрязнением природной среды старыми свинцовыми кабелями, которые эти компании проложили еще в середине 20-го века. Деды кабель закопали в землю, а внукам сейчас придется их убирать. Вот такая вот незавидная участь у этих компаний.
Впрочем, акции телекомов стали настолько дешевы, а дивиденды настолько хороши, что возможно уже стоит подумать о покупке этих акций, так как «свинцовые риски» уже заложены в цену и вряд ли они будут увеличиваться.
Ожидания рынка 18 июля
Мировые рынки разделились, и каждый регион сейчас живет своей жизнью на основании своих же местных новостей. Если американский инвестор радуется хорошей банковской отчетности и снижению потребительской инфляции, то азиатские инвесторы грустят и переживают за китайскую экономику и боятся замедления ее развития.
Именно макроданные по Китаю сейчас определяют настроение инвесторов в Азии, и, как видим, пока ничего хорошего из этого не получается. Сегодня продолжилось падение китайского рынка после публикации вчера данных по ВВП по итогам 2-го квартала.
Если на биржах континентального Китая в Шанхае и Шеньчжене падение замедлилось, то вот в Гонконге, где вчера были приостановлены торги из-за тайфуна, сегодня тайфун добрался и до фондового рынка. Главный гонконгский индекс Hang Seng уверенно полетел вниз и по итогам дня потерял более 2%.
При этом падение было очень дружным. Из 80 акций, входящих в индекс Hang Seng, в плюсе завершили всего лишь 6. При этом лучшими были акции Techtronic Industries (HK:0669,+2,69%). А на втором почетном месте оказался автомобилестроительный гигант BYD Co (+0,69%),
Однако, несмотря на распродажу в Китае, американский рынок пока держится. Котировки фьючерсов на основные американские индексы стоят по итогам первой половины дня хоть и в красной зоне, но все же вблизи нулевых отметок. Но все самое главное сегодня еще впереди — это, конечно же, и квартальная отчетность от таких банковских монстров как Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Goldman Sachs (NYSE:GS).
Плюс к этому надо добавить отчетность от крупнейшего американского брокера The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW). Хорошая отчетность, вышедшая ранее от их конкурентов, внушает оптимизм и надежды, что и здесь мы увидим отличные цифры, которые станут стимулом для новых покупок.
Еще один триггер будет сегодня со стороны макроданных. В 15:30 мск появятся данные по розничным продажам за июнь месяц, и, как всегда, мимо них нельзя будет пройти. При любом раскладе они вызовут всплеск волатильности. Конечно же, будем надеяться, что все обойдется, и они окажут позитивное влияние на умы инвесторов. По крайней мере, прогнозы аналитиков по розничным продажам весьма и весьма позитивны.
Так что в любом случае погода на американском фондовом рынке сегодня будет определяться явно не в Китае, а на локальном уровне. И она, к счастью, пока не сулит каких-либо больших неприятностей.