Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть пытаются расти после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России пройдет второй день Финансового конгресса Банка России.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,8-1%, которые, однако, отступили от минимумов дня. Индикатор S&P 500, в частности, удержался выше поддержки 4375 пунктов (средняя полоса Болллинджера дневного графика), что указывает на возможность возвращения к краткосрочному восходящему движению.
Инвесторов в четверг напугали данные об ускорении темпов роста занятости в частном секторе США в июне с 267 тыс. до 497 тыс. (ожидалось 228 тыс.), а также лучшие, нежели ожидалось, цифры по деловой активности в секторе услуг США за июнь от PMI и ISM. Статистика заставляет ожидать более длительного сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне и их дальнейшего повышения во второй половине текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу ключевым событием дня станет отчет по рынку труда США за июнь: высокие данные могут ухудшить настроения на биржах в контексте ожиданий по политике ФРС.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,9%, который ускорил падение по ходу сессии на фоне опасений в отношении состояния мировой экономики. Статистика пятницы при этом показала снижение промышленного производства Германии в мае на 0,2% м/м после его роста на 0,3% месяцем ранее – очередной негативный сигнал.
На торгах в Азии утром сохраняется негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,2%. Австралийский ASX 200 потерял 1,7%. Китайские индексы снижаются в пределах 0,5%.
Власти КНР открыто говорят о необходимости дополнительного стимулирования национальной экономики, что позволяет ограничивать потери на фондовых площадках. Гонконгский Hang Seng сократился на 0,9%, оставаясь в среднесрочном и краткосрочном нисходящем тренде.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии растут менее чем на 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены остаются зажатыми между сопротивлениями 77,50 долл. и 73 долл. соответственно и поддержками 75 долл. и 70,50 долл. на фоне мировой экономической неопределенности.
Отчет Минэнерго США в четверг показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,51 млн баррелей, умеренно позитивный сигнал, который, однако, оказался недостаточным для ускорения покупок. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят Минэнерго США, ОПЕК и МЭА.
События дня:
• выступление главы Банка Англии Бейли (10.30 мск)
• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.45 мск)
• акции Роснефти (MCX:ROSN), ФосАгро (MCX:PHOR) последний день торгуются с объявленными дивидендами
• финансовый Конгресс Банка России
• повторное собрание акционеров Полюса (MCX:PLZL)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги повышением на 0,5% и 0,2% соответственно. Рублевый индикатор обновил максимум с февраля 2022 года 2837 пунктов, после чего отступил от пика дня. Долларовый РТС вернулся выше сопротивления 960 пунктов и остается зависимым от динамики рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже пытается развить восходящую коррекцию и изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,80 руб., 99,95 руб. и 12,64 руб. соответственно. Накануне российская валюта смогла отвоевать значительную часть внутридневных потерь после обновления минимумов с марта 2022 года против доллара и евро, и минимума с апреля 2022 года против юаня, что может предшествовать развороту. Тем не менее в целом на рынке сохраняется лидерство рублевых продавцов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений на фоне сохранения осторожных настроений за рубежом и отсутствия значимых позитивных внутренних драйверов движения.
Акции Газпром нефти (MCX:SIBN) и ОГК-2 (MCX:OGKB) откроются снижением после дивидендной отсечки. Долларовый индекс РТС получит поддержку от коррекции рубля к американской валюте, которая пока выглядит сдержанной.
Интересные комментарии в том числе о динамике валютного рынка могут продолжить поступать с Финансового конгресса Банка России. За рубежом настроения дня, вероятно, определит отчет по рынку труда США за июнь, который часто провоцирует сильные движения в том числе в золоте.