Цены на нефть остаются под нисходящим давлением

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста по ходу дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок отступил от локальных пиков в рамках коррекции, ожидая заседания ФРС в середине июня и рассчитывая на паузу в повышении процентных ставок. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США в мае оказались ниже прогнозов, а показатель ISM и вовсе свидетельствовал о замедлении темпов роста по сравнению с апрелем.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, перейдя в стадию консолидации перед спокойным на макроэкономические события днем.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за май оказались ниже прогнозов. Статистика вторника же показала снижение производственных заказов Германии в апреле на 0,4% м/м (ожидалось -2,2%) после падения на 10,9% месяцем ранее – умеренно негативный сигнал.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,9%. Австралийский ASX 200 упал на 1,2%. Резервный банк Австралии во вторник повысил процентную ставку еще на 25 базисных пунктов, до 4,1%, подчеркнув слишком высокую инфляцию в стране.

Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%. Позже на неделе в КНР будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу и инфляции за май. Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций после попытки подняться выше краткосрочного сопротивления 19 400 пунктов по ходу сессии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены отступили от сопротивлений 79 долл и 75 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на расширение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

На рынок продолжает давить глобальная экономическая неопределенность, но все же решение ОПЕК+ и, в частности, Саудовской Аравии по снижению нефтедобычи на 1 млн барр/день в июле должно как минимум ограничить активность продавцов в нефтяных фьючерсах. Во вторник вечером ежемесячный отчет по рынку опубликует Минэнерго США.

События дня

• розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• акционеры Полюса (MCX:PLZL) решат по дивидендам за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от пиков дня и потеряли около 0,9% и 0,3% соответственно. Рублевый индикатор застопорил рост у очередного сопротивления 2730 пунктов и борется за психологически важный уровень 2700 пунктов в условиях фиксации прибыли по ряду крупнейших эмитентов. Долларовый РТС остается ниже сопротивления 1060 пунктов, ожидая сигналов в том числе со стороны рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81 руб., 86,90 руб. и 11,36 руб. соответственно. Российская валюта в последние дни не демонстрирует склонности к развитию укрепления, но в то же время остается у локальных максимумов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным коррекционным давлением ввиду отсутствия значимых корпоративных и общеэкономических новостей, а также фиксации прибыли за рубежом.

Интерес на биржах РФ сохраняется прежде всего в отношении дивидендных историй и, в частности, Башнефти (MCX:BANE), Татнефти (MCX:TATN), МТС (MCX:MTSS). Многие акции после сильного роста, однако, выглядят перегретыми, что усиливает риски нисходящей коррекции в том числе по указанным эмитентам.

Акционеры Полюса во вторник проголосуют по выплатам за 2022 год в размере 436,79 руб (доходность около 4,3%). Бумаги золотодобытчиков в целом находятся под краткосрочным нисходящим давлением как в связи с новыми западными санкциями, так и положением цен на золото ниже 2000 долл./унц.