Российский фондовый рынок к середине сессии находился в небольшом плюсе, пытаясь развить повышение благодаря спросу на отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,36%, до 2635,55 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,15%, до 1038,13 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,90 руб., 86,50 руб. и 11,34 руб. соответственно. Валютные пары находились в ожидании налогового периода конца месяца.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+6,10%), акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+4,05%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+3,77%), бумаги Черкизово (MCX:GCHE) (+3,32%), акции Яндекса (MCX:YNDX) (+2,32%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (+1,79%). Бумаги Мосбиржи (MCX:MOEX) подорожали на 1%.
Расписки TCS Group в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин. В эту среду банк представит финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года по МСФО, но вероятность намеков на дивиденды в том числе ввиду иностранной регистрации компании представляется очень низкой. Тем не менее бумаги TCS Group сегодня поднялись до максимума с сентября 2022 года ввиду общего оптимизма в секторе.
Повышенный интерес к акциям Транснефти, судя по всему, вызван сохранением надежд на объявление дивидендов за 2022 год вслед за другими крупнейшими представителями отрасли.
Мосбиржа в понедельник сообщила о скачке чистой прибыли в 1-м квартале текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 77%, до 14,33 млрд руб. при увеличении скорректированной чистой прибыли на 17,4%, до 14,3 млрд руб. и чистых процентных доходов на 21%. Мосбиржа также улучшила прогноз по росту операционных расходов до 10-14% и капитальных расходов (до 4-6 млрд руб.) на этот год.
С технической точки зрения акции Мосбиржи в мае сломили наметившийся ранее весной среднесрочный нисходящий тренд и сегодня поднялись до максимума с марта на немного повышенных объемах. Интерес к бумагам, судя по всему, возвращается, что указывает на перспективы движения в район 118 руб. и достижения мартовского пика 124,92 руб. при отсутствии сильного общерыночного негатива.
Краткосрочная перекупленность бумаг может способствовать их коррекции в район 114 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) при актуальности сохранения «длинных» позиций выше 111 руб. (линия предыдущего нисходящего тренда и средней полосы Боллинджера).
С фундаментальной точки зрения стоит учитывать отложенное на 2 июня решение акционеров Мосбиржи по ранее рекомендованным дивидендам за 2022 год в размере 4,84 руб. на бумагу (доходность 4,2%), ожидания которого также могут придавать акциям импульс к росту.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-3,92%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (-2%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,98%), котировки Белуги (MCX:BELU) (-1,57%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,44%), акции Акрона (MCX:AKRN) (-1,36%).
Полиметалл и Полюс в начале новой недели продолжали снижение после новых западных санкций, а также на фоне положения цен на золото ниже 2000 долл./унц. По нашим оценкам, напрямую новые санкции не затронут ни Полюс, ни Полиметалл, так как компании не продают золото в США и Великобританию и не закупают там оборудование. Однако риск вторичных санкций может побудить дружественные страны прекратить взаимодействие с данными компаниями и усложнить процесс редомициляции Полиметалла.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,3%, корректируясь после обновления в конце прошлой недели максимума текущего года. Сегодня на рынке сложился нейтральный макроэкономический фон, но уже во вторник выйдут предварительные оценки деловой активности стран региона за май.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, отступив от внутридневных минимумов на фоне некоторого ослабления доллара. Цены ждут новых сигналов ниже важных сопротивлений 77,50 долл. и 73,50 долл. соответственно.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. В понедельник основное внимание рынков будет направлено на продолжение долговых переговоров, а также выступления представителей ФРС. На прошлой неделе американским биржам удалось обновить локальные пики по индикаторам S&P 500 и NASDAQ, что по само по себе – позитивный среднесрочный сигнал.
События дня:
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Байден продолжит переговоры по повышению потолка госдолга США
· квартальные результаты Zoom Video (NASDAQ:ZM)
· совет директоров Газпром нефти (MCX:SIBN) рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в начале недели наблюдалась консолидация перед важными экономическими сигналами из США. Индексы Мосбиржи и РТС пытались расти благодаря спросу на акции отдельных эмитентов.
Согласно последним новостям, 11-й пакет санкций ЕС против РФ будет отложен до июня, что может дать рынкам дополнительное пространство для повышения и оценки недавно введенных ограничительных мер США, Великобритании и Австралии.
На данный момент наиболее сильное эмоциональное влияние санкций ощущается в секторе золотодобычи и, в частности, по Полиметаллу, который находится в процессе редомициляции.