Рынки ждут данных по инфляции и решения по потолку госдолга США

В среду, 10 мая, на фондовых рынках преобладают негативные настроения, на которые продолжают влиять замедление внешнеторговой активности Китая, а также нерешенность проблемы с потолком заимствований бюджета США. Ожидается, что сегодня президент Джо Байден проведет встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы преодолеть противоречия.

Кроме того, внимание инвесторов в среду будет приковано к новым данным по инфляции в США, где выйдет апрельский индекс потребительских цен (CPI). Оценка инфляции может повлиять на дальнейшую политику ФРС в условиях проблем в банковском секторе и дискуссий относительно потолка госдолга. Также в течение дня в США станут известны данные по запасам нефти и нефтепродуктов и информация об исполнении федерального бюджета в апреле 2023 года.

Накануне торги на Уолл-стрит завершились умеренным снижением основных индексов на фоне неоднозначной отчетности компаний, которая остается основным драйвером изменения цен по входящим в расчет индексов акциям.

Резко негативной оказалась реакция рынка на квартальные отчеты PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) (-12,73%), DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH) (-11,14%), International Flavors & Fragrances Inc (NYSE:IFF) (-7,03%), Waters Corporation (NYSE:WAT) (-6,66%), Henry Schein (NASDAQ:HSIC) (-6,23%), Air Products and Chemicals Inc (NYSE:APD) (-5,29%) и Skyworks Solutions Inc (NASDAQ:SWKS) (-5,15%). Положительно приняты результаты и прогнозы DaVita HealthCare Partners Inc (NYSE:DVA) (+12,90%), McKesson Corporation (NYSE:MCK) (+5,47%) и Transdigm Group Incorporated (NYSE:TDG) (+4,68%).

Акции производителя электромобилей Nikola (NASDAQ:NKLA) упали на 13,04% после того, как компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке за I квартал. Вслед за ними подешевели бумаги других производителей электромобилей: акции Lucid Group (NASDAQ:LCID) подешевели на 5,58%, акции Tesla (NASDAQ:TSLA) потеряли 1,54%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 0,7 б.п. до уровня 3,515%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле снижается примерно на 1% до $76,6 за баррель, а июньский фьючерс на золото дешевеет на 0,26% до $2035,5 за унцию.

Индексы стран ЮВА завершают торговые сессии преимущественно в «красной» зоне. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,41%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,54%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 0,77%.

На торгах в Гонконге рост показали бумаги технологической компании Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:2382) (+3,29%), автопроизводителей Geely Automobile (HK:0175) (+1,97%) и BYD Co. (HK:1211) (+2,44%), а также представителей индустрии развлечений Sands China Ltd (HK:1928) (+2,59%) и Galaxy Entertainment Group Ltd (HK:0027) (+1,46%). Среди падающих бумаг оказались акции девелоперов Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (-3,71%) и China Resources Land (HK:1109) (-3,50%) и банков Industrial and Commercial Bank of China (HK:1398) (-3,04%) и Bank of China Ltd H (HK:3988) (-2,97%).

Европейские индексы в среду преимущественно смотрят вниз. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,35%.

Среди компаний, представивших сегодня квартальную отчетность, заметно теряет капитализацию Siemens Healthineers (ETR:SHLG) (-7,2%). В числе аутсайдеров дня также оказались бумаги Swedish Orphan Biovitrum (ST:SOBIV) (-15,9%), Telefonica Deutschland (ETR:O2Dn) (-6,1%) и Alstom SA (EPA:ALSO) (-5,5%).

Удачным оказался отчет французского банка Credit Agricole (EPA:CAGR) (+5,4%). В лидерах роста оказались также акции британской Cineworld Group (LON:CINE) (+9,7%), германской Evotec AG (ETR:EVTG) (+8,6%) и швейцарской Alcon AG (SIX:ALCC) (+7,1%).

Между тем годовой уровень инфляции в Германии в апреле был подтвержден в среду на уровне 7,2% по сравнению с 7,4% в марте. Несмотря на то, что это самый низкий показатель за семь месяцев, а замедление фиксируется второй месяц подряд, инфляция остается очень высокой.

Наибольшее влияние на рост оказывают цены на продукты питания (+17,2%) и цены на энергоносители (+6,8%). Без учета энергии и продуктов питания уровень инфляции был значительно ниже и составил 5,8%. По сравнению с мартом индекс потребительских цен вырос на 0,4%.

Российский фондовый рынок в среду показывает умеренный подъем. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи приподнимается на 0,05%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС на фоне укрепления курса рубля растет на 1,7%.

После длинных выходных рост показывает абсолютное большинство бумаг, входящих в расчет индексов. Вниз индексы тянет только дивидендный гэп в акциях Сбербанка (MCX:SBER) после закрытия реестра на дивиденды за 2022 год. Обыкновенные акции «Сбера» теряют в среду 6,7%, привилегированные падают на 6,2%. В отстающих также бумаги HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-2,6%) и МКБ (MCX:CBOM) (-1,5%).

В лидерах роста оказались акции Polymetal (MCX:POLY) (+3,9%) после публикации производственных результатов за I квартал 2023 года. Компания сократила производство драгметаллов в годовом сопоставлении на 5%, но при этом нарастила реализацию золота на 19% и серебра на 48%, полностью восстановив объемы продаж. Квартальная выручка компании увеличилась на 19% (г/г) и составила $2428 млн.

Среди растущих бумаг также можно выделить акции ВТБ (MCX:VTBR) (+2,9%), Юнипро (MCX:UPRO) (+2,6%) и Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,6%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи совершил коррекцию до уровня поддержки, который проходит в районе 2500 пунктов. Если она устоит, индекс может попытаться вернуться к своему годовому максимуму, где теперь должен сформироваться уровень сопротивления.

316

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется у верхней границы более широкого коридора в диапазоне между уровнем 4200 пунктов, который пока остается непреодолимым, и отметкой 4050 пунктов. При выходе из этой консолидации вверх следующая остановка возможна около уровня 4300 пунктов. Если индекс выйдет вниз, то может вернуться на нижнюю границу широкого диапазона в районе 3800 пунктов.

306

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 колеблется в узком боковом диапазоне чуть ниже уровня сопротивления, расположенного в районе 470 пунктов. Ближайшая поддержка находится около значения 460 пунктов.  

046

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в фазе консолидации. Он развернулся в середине бокового диапазона с границами 3930 и 4170 пунктов и направляется в сторону нижней границы.

306