Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после падения в предыдущие сессии, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Сбербанк до начала торгов сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 2022 году в размере 270,5 млрд руб., чуть выше прогнозов (266 млрд руб.), а глава эмитента Герман Греф подтвердил, что запас прочности позволяет банку рассмотреть вопрос выплаты дивидендов по итогам 2022 года.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 ранее на неделе отступил от района психологически важной отметки 4100 пунктов и приостановил снижение у поддержки 3960 пунктов.
Рынок ощущает слабость после жестких высказываний главы ФРС Пауэлла, который в рамках двухдневного выступления в Сенате подчеркнул приверженность регулятора борьбе с инфляцией и предрек более высокий пик процентных ставок, чем ожидает большинство, укрепив веру участников в повышение ставок на 50 базисных пунктов уже в марте.
Отчет ADP по занятости в частном секторе США в феврале при этом показал ускорение её роста со 119 тыс. до 242 тыс., что также позволяет ФРС ужесточать денежно-кредитную политику.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Четверг отметится лишь выходом еженедельных данных по рынку труда США, в то время как в пятницу выйдет ключевой отчет по занятости за февраль.
Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который продолжает колебания у максимумов текущего года. Статистика среды при этом показала стагнацию ВВП еврозоны в 4-м квартале прошлого года в квартальном измерении вслед за ростом на 0,3% периодом ранее. В годовом исчислении экономика еврозоны расширилась на 1,8% г/г.
Розничные продажи Германии в январе тем временем упали на 6,9% г/г (прогнозировалось -6,1%), а промышленное производство расширилось на 3,5% м/м (прогнозировалось +1,4%).
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. ВВП Японии в 4-м квартале по сравнению с предыдущим стагнировал вслед за экономикой еврозоны.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng вырос менее чем на 0,1%. Индекс потребительских цен Китая в феврале замедлил рост с 2,1% до 1% г/г и снизился на 0,5% м/м, а индекс цен производителей страны упал на 1,4% г/г вслед за сокращением на 0,8% в январе, указывая на локальную слабость второй по величине экономики мира.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после снижения примерно на 1% накануне и падения на 3% во вторник. Цены ранее на неделе отступили от сопротивлений 86,50 долл. и 80,50 долл., где проходят в том числе линии долгосрочных нисходящих трендов, следуя за общемировым ослаблением аппетита к риску и укреплением доллара на фоне жестких высказываний главы ФРС Пауэлла.
Минэнерго США накануне при этом сообщило о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей, что стало первым снижением показателя с декабря прошлого года.
События дня:
· ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· Мосбиржа увеличит число бумаг, доступных на вечерней сессии
· энергетический форум CERAWeek в США
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменились разнонаправленно, в пределах 1%. Рублевый индикатор достиг очередного пика с 20 сентября, но не протестировал отметку 2300 пунктов, выше которой может пытаться закрепиться уже сегодня. Долларовый индекс РТС продолжает колебания ниже 960 пунктов на фоне умеренной слабости рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 75,90 руб., 80,20 руб. и 10,87 руб. соответственно. Российская валюта продолжает колебания у минимумов с апреля прошлого года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс в рублевом сегменте благодаря Сбербанку (MCX:SBER), который отчитался по МСФО за 2022 год чуть лучше ожиданий и подтвердил готовность рассмотреть выплату дивидендов за указанный период. Мосбиржа при этом может объявить решение по дивидендам в пятницу.
Отсутствие значимых геополитических изменений также играет в пользу покупателей в РФ, в то время как за рубежом глава ФРС Пауэлл готовит рынки к сохранению жесткого тона в ближайшие месяцы.
Золото на этом фоне удерживается немногим выше психологически важного уровня 1800 долл./унц.