Золотодобытчики могут остаться в фаворитах

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными. Инвесторы как в России, так и за рубежом по ходу дня будут ждать макроэкономических сигналов и корпоративных результатов.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов 0,7-2% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который достиг пика с середины декабря, попытавшись развить восходящий тренд перед выходом финансовых результатов таких компаний как Microsoft (NASDAQ:MSFT), IBM (NYSE:IBM) и Intel (NASDAQ:INTC) уже на этой неделе. S&P 500 при этом сумел закрыться выше 4000 пунктов, сделав заявку на развитие среднесрочного повышения с ближайшей целью движения к декабрьскому пику 4100 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Рынок в целом выглядит готовым к продолжению восходящего движения, мотивом для которого во вторник могут стать макроэкономические данные и отчетности.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,75%. Глава ЕЦБ Лагард в ходе очередного выступления поздно вечером подтвердила нацеленность регулятора на борьбу с инфляцией и необходимость значительного повышения процентных ставок. Во вторник в пользу жесткого сценария движения денежно-кредитной политики может говорить улучшение деловой активности стран еврозоны за январь.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,45%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,45%.  Китайские и гонконгские биржи закрыты на праздничные дни. Индийский Sensex 30 увеличился на 0,15%. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после отступления от пиков дня накануне. В ходе сессии понедельника котировки поднимались к сопротивлениям 89,50 долл. и 83 долл. за баррель, где расположены линии долгосрочных нисходящих трендов, после чего рынок в очередной раз настигла фиксация прибыли, что все еще указывает на осторожность покупателей. Тем не менее инвесторы продолжают прощупывать почву для развития покупок.  

События дня:  

·         выходной в Китае и Гонконге, Новый год по лунному календарю

·         индекс потребительского климата GfK Германии за февраль (10.00 мск)

·         предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (12.45 мск)

·         операционные результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), Норникеля (MCX:GMKN) за 4-й кв. и весь 2022 г.

·         квартальные результаты Microsoft, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon (NYSE:VZ), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Halliburton (NYSE:HAL), DR Horton (NYSE:DHI).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили чуть менее 1%, отступив от поддержек 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок остается в неплохом положении для возвращения к январским пикам 2226 и 1029 пунктов соответственно, что может произойти в том числе благодаря отсутствию значимых негативных драйверов движения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,80 руб., 74,80 руб. и 10,10 руб. соответственно. Российская валюта продолжает «боковое» движение последних дней.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить рост ввиду отсутствия значимых негативных сигналов. По ходу дня инвесторы смогут оценить операционные результаты X5 Retail Group и Норникеля за конец 2022 года.

Спрос при этом может сохраниться на акции золотодобытчиков на фоне тестирования ценами на драгоценный металл новых пиков с апреля прошлого года. Котировки золота стремятся к сопротивлению 1945 долл./унц.

На зарубежных площадках при этом ждут предварительных данных по деловой активности за январь – ожидается, что в большинстве стран сохранится тенденция к её замедлению, но более медленными темпами, чем в декабре.